Только что посмотрел, куда действительно течет деньги в этом буме ИИ, и два имени постоянно бросаются в глаза. Meta и TSMC сейчас действительно неостановимы, и честно говоря, если у вас есть тысяча для инвестиций, эти компании заслуживают серьезного внимания.

Начнем с Meta. Большинство людей все еще воспринимают ее как просто социальную сеть, но это недооценивает происходящее. В четвертом квартале 2025 года у них достигло 3,58 миллиарда активных пользователей в день — это рост на 7% по сравнению с прошлым годом. Настоящая ставка, однако? WhatsApp и Threads едва монетизированы. Они держат миллиарды пользователей, на которых еще не нашли способ заработать. Тем временем они внедряют ИИ повсюду — инструменты для рекламодателей, создание контента, потребительские устройства. Это делает их платформу более привлекательной и помогает лучше показывать рекламу. Да, они планируют потратить 135 миллиардов долларов на капитальные расходы в 2026 году, что безумно, но их основной бизнес настолько силен, что это должно окупиться. Эта неостановимая динамика в их основном бизнесе дает мне уверенность, что они получат отдачу от этих затрат.

Затем есть TSMC. Это узкое место. Nvidia владеет примерно 80% рынка чипов для дата-центров ИИ, а TSMC производит эти чипы. Они перешли от уже являющегося мировым лидером по производству чипов к контролю примерно 72% глобальных доходов от контрактного производства. Их показатели за четвертый квартал были впечатляющими — рост доходов на 20,5% по сравнению с прошлым годом, рост прибыли на 35%. И послушайте: McKinsey прогнозирует, что глобальные расходы на дата-центры могут достичь 6,7 триллионов долларов к 2030 году. Мы даже не близки к завершению этого цикла.

Аналитики прогнозируют, что TSMC будет расти по прибыли на 30% в год в течение следующих трех-пяти лет. Это тот самый неостановимый рост, который не часто увидишь, особенно для акции, торгующейся по цене всего 34 раза по прибыли.

Эра ИИ не замедляется. Эти две компании расположены так, чтобы максимально использовать эту волну, как никто другой. Если вы хотите вложить деньги, именно здесь есть реальные структурные движущие силы.