Только что заметил, что акции Samsara выросли почти на 20% в пятницу, и захотелось разобраться, почему. Оказывается, компания полностью превзошла свой последний квартал — выручка достигла 444,3 миллиона долларов, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом, а скорректированная прибыль почти удвоилась до 0,56 доллара на акцию. Довольно хорошие показатели для платформы связанной операционной деятельности.

Интересно, как Samsara позиционирует себя в этой области IoT. Они помогают бизнесам оцифровывать свои физические операции — например, парки, прицепы, контейнеры для перевозки, все подключено через оборудование, облачные сети и ИИ. Генеральный директор Санджит Бисвас упомянул, что они собирают 25 триллионов точек данных ежегодно, что, честно говоря, звучит безумно, но также дает им реальное конкурентное преимущество. Больше данных — лучшие модели ИИ, а значит, больше клиентов хотят использовать платформу. Это довольно умный эффект сети.

Глядя вперед, Samsara прогнозирует примерно 22% рост выручки до 1,97 миллиарда долларов к 2027 финансовому году, с скорректированным EPS в диапазоне 0,65–0,69 доллара. Бисвас назвал это «началом многодесятилетней возможности», что — такой язык, который вдохновляет инвесторов. Будет ли это покупкой при текущих уровнях — другой вопрос, но траектория роста и создаваемая ими конкурентная «р data» определенно делают Samsara интересной для наблюдения в области IoT.