Думал о том, что на самом деле движет крупными движениями на рынке акций, и почти всегда это одно и то же: настоящие прорывные инновации. Вы оглядываетесь назад и видите, как Netflix побеждает уже 16 лет после того, как стриминг стал популярным, или как момент с iPhone полностью изменил траекторию Apple. Та же история с доминированием Amazon в облачных технологиях и взрывным ростом AI-чипов Nvidia. Даже импульс Tesla в сегменте электромобилей явно показывает этот паттерн.

Итак, вот что недавно привлекло мое внимание. Если мы рассматриваем прорывные акции, которые действительно могут принести результат в следующей волне, то AI и Edge AI — это где происходит настоящая движуха. И есть три имени, на которые стоит обратить внимание.

Первое — Microsoft. В конце 2023 года Piper Sandler сделал довольно смелый прогноз, что CoPilot может стать для них iPhone-моментом. Вся идея — упростить программирование и выполнение IT-задач, которые обычно занимают много времени. Инвестиционный банк прогнозировал, что AI-проекты MSFT могут достичь 10 миллиардов долларов годового дохода в течение трех лет. Если это сработает, это станет серьезным катализатором для акции. У них была целевая цена в 425 долларов.

Затем GitLab. Их платформа позволяет командам создавать программное обеспечение, и они сотрудничали с Google Cloud, чтобы добавить AI-поддерживаемые функции для повышения качества разработки. Интересно то, что Alphabet дважды покупала акции GitLab в этом году и в итоге владеет 2,5% компании. Когда такой технологический гигант, как Google, начинает накапливать акции, обычно это означает, что они видят реальный потенциал. Если их AI-инструменты действительно начнут широко внедряться, GTLB может показать значительный рост.

Но тот, что действительно выделяется для меня — Intel. Они разрабатывают так называемые Edge AI-чипы — по сути, позволяют устройствам запускать AI локально, а не полагаться на удаленные дата-центры. Это быстрее, дешевле и безопаснее. Генеральный директор Intel в их отчете за третий квартал отметил, что более трети поставок их 4-го поколения Xeon были напрямую связаны с AI-приложениями. Они также работают над чипами Grand Rapids, которые должны быть в 2-3 раза лучше в AI-обработке, чем текущие. А их Gaudi-чипы, используемые для обучения AI, за 90 дней заказов удвоились. В 2024 году ожидается новая версия Gaudi 3. Это именно те прорывные акции, которые действительно двигаются, когда ускоряется технологическая адаптация.

Общий фактор у всех троих? Они находятся в центре настоящих технологических сдвигов, а не просто хайпа. Будь то корпоративный AI, инструменты для разработчиков или аппаратная инфраструктура — эти прорывные акции имеют реальные продукты, решающие реальные проблемы. Обычно именно в такие моменты идет настоящий поток денег.