Итак, я начал изучать крупнейшие компании в области ИИ, которые меняют рынки на разных биржах, и честно говоря, это дико, насколько сосредоточено это пространство. Бум ИИ больше не просто хайп — он кардинально меняет оценки, особенно для технологических гигантов, которые заняли лидирующие позиции рано.

Позвольте мне объяснить, что на самом деле происходит. Если смотреть на крупнейшие компании в области ИИ по рыночной капитализации, то в основном это NVIDIA, Microsoft и Alphabet, доминирующие в обсуждении. NVIDIA занимает около 4,59 триллионов долларов, и это логично, когда понимаешь, что они — основа практически всей крупной инфраструктуры ИИ. Их партнерство с OpenAI для строительства дата-центра за 100 миллиардов долларов, объявленное в прошлом сентябре? Это тот тип сделки, который оправдывает такие оценки. Они буквально — лопаты и кирки в золотой лихорадке ИИ.

Microsoft уверенно занимает место с 3,9 триллиона долларов, и их переход на Copilot в Windows и Microsoft 365 приносит плоды. Интеграция в их облачный бизнес Azure значительно увеличила их доходы. Они превысили 3 триллиона долларов еще в январе 2024 года и удерживают этот уровень даже во время рыночной волатильности, которую мы наблюдали. Alphabet тоже рядом — 2,96 триллиона долларов, и Gemini становится все более интегрированным в их экосистему.

Что интересно, крупнейшие компании в области ИИ не только в США. В Канаде тихо строится серьезная инфраструктура ИИ. CGI с C$27,89 миллиарда использует Google Cloud для расширения своих предложений PulseAI, а OpenText с C$13,52 миллиарда активно развивает свою платформу ИИ и аналитики. Это не мелкие игроки — они ориентированы на предприятия и реально влияют на решение бизнес-задач.

Затем есть австралийский аспект. NextDC с AU$10,8 миллиарда получил сертификацию NVIDIA DGX-Ready, что говорит о их серьезных намерениях по размещению передовых нагрузок ИИ. Платформа AI Exchange от Megaport, соединяющая более 30 поставщиков ИИ-услуг, — это действительно хитрый ход в тренде консолидации инфраструктуры.

Меня поражает то, что крупнейшие компании в области ИИ делают взвешенные ставки на то, где технология действительно создает ценность. Уже не только о наличии продукта ИИ — речь идет об инфраструктуре, партнерствах и интеграции этого всего в бизнес-процессы. Вот где сейчас течет настоящие деньги.