Только что понял кое-что интересное о недавних действиях Уоррена Баффета, что большинство инвесторов, похоже, упускают. Оракул Омахи на самом деле делает крупные ставки на ИИ, хотя все думают, что он избегает погоню за рыночными трендами. Его послужной список говорит сам за себя — если бы вы вложили 1000 долларов в Berkshire Hathaway, когда он взял управление в 1965 году, сегодня у вас было бы более 50 миллионов долларов. Вот тот самый долгосрочный подход, который отличает настоящих инвесторов от шума.

Что привлекло мое внимание, так это то, что примерно 23% от 317 миллиардов долларов портфеля акций Berkshire сейчас связано с тремя компаниями, которые серьезно используют искусственный интеллект. И это не яркие стартапы — это устоявшиеся гиганты, тихо трансформирующие свои основные бизнесы с помощью ИИ. Это тот самый ход, который действительно имеет значение.

Начнем с Amazon. Это всего 0,7% портфеля, но аспект ИИ очень интересен. Помимо электронной коммерции, AWS — это настоящая история. У них есть заказ на $200 миллиардов от клиентов, отчаянно нуждающихся в мощностях дата-центров, и Amazon тратит $125 миллиардов в этом году на строительство инфраструктуры. Они даже разработали собственные чипы для ИИ — Trainium2 — которые обходятся на 40% дешевле альтернатив при обучении моделей. Anthropic использует 500 000 таких чипов для Claude. Баффет признает, что должен был раньше заметить эту возможность, но акции более чем удвоились с тех пор, как Berkshire вошла, и, вероятно, впереди еще много потенциала.

Затем идет Alphabet, которая составляет 1,7% портфеля. Многие опасались, что ChatGPT поглотит Google Search, но Alphabet среагировала быстро. Они интегрировали ИИ прямо в поиск с такими функциями, как AI Overviews и AI Mode, и это действительно работает — доходы от поиска ускоряются. Google Cloud также активно конкурирует с AWS, имея заказ на $155 миллиардов и развивая собственные TPU в качестве альтернатив Nvidia-чипам. Акции выросли на 62% в этом году, и Berkshire недавно увеличила свою позицию в третьем квартале 2025 года.

Но вот где становится действительно интересно — Apple занимает 20,6% портфеля. Баффет и его команда вложили примерно $38 миллиардов в Apple с 2016 по 2023 год. Они значительно сократили позицию, продав более 70%, но это все равно их доминирующая доля. С 2,35 миллиарда активных устройств по всему миру, Apple уникально позиционирована в области потребительского ИИ. В прошлом году они запустили Apple Intelligence с инструментами для письма, генератором изображений и обновленным Siri. Каждое устройство работает на чипах, разработанных Apple, оптимизированных для ИИ, что обеспечивает лучшую производительность и энергоэффективность. Новая линейка iPhone 17, по всей видимости, стимулирует более сильный цикл обновлений, чем ожидалось, что говорит о реальном потенциале.

Что привлекает в этих трех компаниях, так это то, что они не гонятся за хайпом вокруг ИИ — они внедряют его в существующие прибыльные бизнесы. Если вы ищете лучшие акции ИИ для рассмотрения прямо сейчас, этот портфель говорит вам что-то важное о том, как на самом деле серьезные деньги подходят к этой сфере. У этих компаний есть масштаб, капитал и клиентская база, чтобы доминировать по мере развития ИИ. Стоит следить за этим, если вы задумываетесь о своем собственном воздействии ИИ, особенно на платформах, где можно отслеживать эти позиции и замечать новые возможности.