Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

Закрытие частного размещения с пролонгацией и публичного предложения обыкновенных акций на общую сумму примерно 138 млн канадских долларов

PR Newswire

Пт, 20 февраля 2026 г., 2:34 по Гринвичу+9 13 мин чтения

В этой статье:

PMETF

-3,80%

/НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США ИЛИ ВЫПУСКА В США/

МОНРЕАЛЬ, 20 февраля 2026 /PRNewswire/ – 20 февраля 2026 – Сидней, Австралия

Логотип Ressources PMET

Основные моменты

**Успешное закрытие ранее объявленных финансирований, укрепляющих баланс PMET для финансирования следующей фазы разведки и разработки проекта Shaakichiuwaanaan после недавних успехов в разведке.  
  
  
  
**

**Полученные средства обеспечат выполнение обновленного и оптимизированного технико-экономического обоснования CV5 с включением тантала в качестве сопутствующего продукта, а также продвижение CV13 к предварительной экономической оценке, включающей литий, цезий и тантал.  
  
  
  
**

**Полученные средства значительно снизят риски финансирования компании при движении к окончательному инвестиционному решению ("FID"), сохраняя стратегическую гибкость.  
  
  
  
**

**Предложения включали: (i) публичное размещение обыкновенных акций на сумму около 65 млн канадских долларов по цене 5,66 канадских долларов за акцию ("Публичное предложение"), и (ii) одновременное частное размещение потоковых акций на сумму около 65 млн канадских долларов по цене около 9,30 канадских долларов за акцию, что на 48% превышает последнюю торговую цену акций компании на Торонтоской фондовой бирже ("TSX") по состоянию на 6 февраля 2026 года ("Потоковое предложение" и вместе с Публичным предложением — "Предложения").  
  
  
  
**

**Частичное использование дополнительных объемов агентами по их опции на перераспределение в связи с Публичным предложением ("Опция перераспределения") привело к выпуску 1 365 631 дополнительных обыкновенных акций на сумму примерно 7,7 млн канадских долларов, что демонстрирует продолжающийся институциональный спрос несмотря на недавнюю волатильность рынка и увеличило совокупный сбор средств до примерно 138 млн канадских долларов.  
  
  
  
**

**Технический комитет, созданный советом PMET, обеспечивает специальный контроль за ключевыми техническими направлениями, способствующими реализации проекта.  
  
  
  
**

**Потоковое предложение будет сопровождаться вторичным продажей обыкновенных акций (преобразованных в CDIs) через блок-трейд выбранным институциональным инвесторам на ASX по цене 0,59 австралийских долларов за CDI ("Перепродажа").  
  
  
  
**

**Расчеты по перепродаже на Австралийской фондовой бирже ("ASX") ожидается провести 20 февраля 2026 года (по времени Сиднея, Австралия), после чего 6 992 255 благотворительных потоковых акций, выпущенных в рамках Потокового предложения ("Потоковые акции"), будут преобразованы в 69 922 550 CHESS депозитарных интересов ("CDIs").**

 






Продолжение истории  

Президент, генеральный директор и управляющий директор PMET, Кен Бринден, прокомментировал:

_"_Это потрясающий результат для PMET, который свидетельствует о качестве проекта Shaakichiuwaanaan, глубине и компетентности команды PMET, а также о надежности нашей стратегии развития. После успешного завершения этих финансирований, баланс компании значительно укрепился в критический момент для Shaakichiuwaanaan. Средства от этого увеличенного сбора средств позволяют нам оптимизировать технико-экономическое обоснование CV5, продвигать CV13 и интегрировать высокоценных сопутствующих продуктов, таких как цезий и тантал, в план развития, двигаясь дисциплинированно и систематически к окончательному инвестиционному решению.

Важно отметить, что эти средства значительно снижают риски нашего пути к FID, сохраняя стратегическую гибкость при продвижении инженерных, разрешительных и коммерческих обсуждений.

Переходя к более исполнительной фазе, совет создал специальный Технический комитет, председателем которого является Алин Коте, а в состав входят Блэр Вэй и я. Усиление руководства на уровне совета на этом этапе подчеркивает нашу приверженность дисциплинированному распределению капитала, управлению рисками и реализации глобально значимого проекта по добыче критических минералов с несколькими компонентами.__"

PMET RESOURCES INC. (“Компания” или “PMET”) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FSE: R9GA) с удовольствием сообщает, что, в дополнение к своему пресс-релизу от 9 февраля 2026 года, успешно завершены: (i) Публичное предложение 11 484 099 обыкновенных акций по цене 5,66 канадских долларов за акцию на сумму примерно 65 млн канадских долларов, (ii) выпуск дополнительных 1 365 631 обыкновенной акции по той же цене на сумму около 7,7 млн канадских долларов в результате частичного использования Опции перераспределения, и (iii) Потоковое предложение 6 992 255 благотворительных потоковых акций, квалифицирующихся как “потоковые акции”, по цене около 9,30 канадских долларов за акцию, что на 48% превышает цену закрытия акций PMET на TSX по состоянию на 6 февраля 2026 года, на сумму примерно 65 млн канадских долларов. После завершения Предложений перепродажа состоится 20 февраля 2026 года (по времени Сиднея, Австралия). Компания получила условное одобрение от TSX на проведение Предложений.

Предложения были проведены под руководством Raymond James Ltd., в качестве единственного глобального координатора и единственного организатора по сбору средств для Публичного предложения, а также BMO Nesbitt Burns Inc., в качестве со-ведущего агента, от имени синдиката со-менеджеров, включающего National Bank Financial Inc., ATB Capital Markets Corp. и Desjardins Securities Inc. (совместно — “Агенты”). Потоковое предложение было организовано PearTree Securities Inc. В перепродажу участвовали Euroz Hartleys Limited и Canaccord Genuity (Australia) Limited в качестве совместных ведущих менеджеров. RBC Capital Markets и Argonaut Securities Pty Ltd выступали со-менеджерами перепродажи.

Компания консультировалась у Norton Rose Fulbright Canada LLP, Allens и Rimôn, P.C. Агенты консультировались у Dentons Canada LLP.

Расчеты по перепродаже ожидается провести 20 февраля 2026 года (по времени Сиднея, Австралия), после чего потоковые акции будут преобразованы в 69 922 550 CDIs, торгующихся на ASX. Участники перепродажи не смогут конвертировать свои CDIs в обыкновенные акции компании для торговли в Канаде до истечения четырех (4) месяцев с даты расчетов.

Технический комитет

Совет создал Технический комитет для обеспечения сосредоточенного контроля за ключевыми техническими и развивающимися направлениями по мере продвижения компании проекта Shaakichiuwaanaan к FID. Комитет, председателем которого является Алин Коте, а в состав входят Блэр Вэй и Кен Бринден, будет тесно сотрудничать с руководством по оптимизации технико-экономического обоснования, развитию инженерных решений, подготовке проекта и интеграции сопутствующих продуктов в план развития. Создание этого комитета отражает более широкий переход компании через фазу исследования к этапу реализации.

Volkswagen

В дополнение к обыкновенным акциям, выпущенным в рамках Предложений, включая частичное использование Опции перераспределения, существующий крупный акционер компании, Volkswagen Finance Luxemburg S.A (“VW”), подтвердил, что, при условии получения внутренних одобрений, он намерен участвовать в отдельном частном размещении, которое, как ожидается, составит до примерно 14 млн канадских долларов по цене 5,66 канадских долларов за акцию (“Размещение VW”). Компания получила условное одобрение от TSX на размещение VW. При условии получения всех необходимых одобрений, закрытие размещения VW ожидается после завершения Предложений, и доля VW в компании вернется примерно к 9,553%. Окончательное решение и объем участия VW будут зависеть от их внутренних одобрений. Нет гарантии, что VW примет участие. Компания предоставит обновленную информацию о предполагаемом участии VW в соответствии с обязательствами по постоянному раскрытию информации. Выпущенные акции для VW, как ожидается, будут соответствовать существующей 15% лимитной возможности размещения компании по правилу ASX 7.1.

Предложения, включая частичное использование Опции перераспределения и размещение VW, остаются под условием окончательного одобрения TSX.

Не является предложением ценных бумаг

Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке ценных бумаг, а также не предполагает продажу таких ценных бумаг в любой юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконны до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такой юрисдикции.

Этот пресс-релиз не может быть распространен через американские информационные службы или в США. Ценные бумаги не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Закон о ценных бумагах США 1933 года и не могут быть предложены или проданы в США, если не зарегистрированы в соответствии с этим законом и применимыми законами штатов, или в рамках транзакции, освобожденной от регистрации или не подпадающей под требования регистрации.

О компании PMET RESOURCES INC.

PMET Resources Inc. — компания по разведке и разработке критических минералов из пегматитов, сосредоточенная на продвижении своей районной собственности Shaakichiuwaanaan площадью 100% в регионе Ичу Истчи Джеймс Бей в Квебеке, Канада, которая доступна круглый год по круглогодичной дороге и расположена недалеко от региональной гидроэнергетической инфраструктуры.

В конце 2025 года компания объявила о положительном технико-экономическом обосновании только по литию по проекту CV5 на территории Shaakichiuwaanaan и объявила о первой минеральной резерве в 84,3 млн тонн при содержании 1,26% Li2O (вероятный резерв)1. В исследовании описана возможность создания конкурентного и глобально значимого высокогорного литиевого проекта с производством до ~800 тыс. т/год концентрата сподумен с использованием простого процесса плотного разделения (“DMS”). Кроме того, результаты подчеркивают потенциал Shaakichiuwaanaan как североамериканского центра критических минералов с возможностями для тантала и цезия в дополнение к литию.

Проект содержит объединенный минеральный ресурс2 в 108,0 млн тонн при содержании 1,40% Li2O и 166 ppm Ta2O5 (индицированный), а также 33,4 млн тонн при содержании 1,33% Li2O и 155 ppm Ta2O5 (предположительный), и занимает место как крупнейший3 ресурс литиевого пегматита в Америке и входит в топ-десятку мировых. Кроме того, проект содержит крупнейший в мире минеральный ресурс цезийного пегматита, содержащего поллуцит, в зонах Rigel и Vega: 0,69 млн тонн при содержании 4,40% Cs2O (индицированный) и 1,70 млн тонн при содержании 2,40% Cs2O (предположительный).

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу info@pmet.ca или по телефону +1 (604) 279-8709, а также посетите www.pmet.ca. Также ознакомьтесь с отчетами компании о постоянном раскрытии информации на профиле на www.sedarplus.ca и www.asx.com.au для получения данных о разведке.

Этот пресс-релиз одобрен

“КЕН БРИНДСЕН”

Кеннет Бринден, президент, генеральный директор и управляющий директор

Оливье Каза-Лапуант
Руководитель отдела по связям с инвесторами
Т: +1 (514) 913-5264
E: ocazalapointe@pmet.ca

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ/КОМПЕТЕНТНОЕ ЛИЦО

Техническая и научная информация в этом пресс-релизе, касающаяся оценки минеральных ресурсов компании, основана на данных, собранных г-ном Дарреном Л. Смитом, М.Sc., P.Geo., который является квалифицированным лицом в соответствии с Национальным инструментом 43-101 — Стандарты раскрытия информации о минеральных проектах (“NI 43-101”) и членом в хорошем standing в Ордене геологов Квебека (номер разрешения 01968), а также в Ассоциации профессиональных инженеров и геологов Альберты (член номер 87868). Г-н Смит рассмотрел и одобрил соответствующую техническую информацию в этом пресс-релизе.

Г-н Смит — исполнительный вице-президент по разведке компании PMET Resources Inc. и владеет обыкновенными акциями, RSU, PSU и опционами компании.

Информация в этом пресс-релизе, касающаяся оценки минеральных резервов и технико-экономического обоснования, основана на данных, собранных г-ном Фредериком Месье-Ланжевеном, Ing. M.Sc., который является квалифицированным лицом в соответствии с NI 43-101 и членом в хорошем standing в Ордене инженеров Квебека. Г-н Месье-Ланжевен рассмотрел и одобрил соответствующую техническую информацию в этом пресс-релизе.

Г-н Месье-Ланжевен — главный операционный и развивающий директор PMET Resources Inc. и владеет обыкновенными акциями, RSU, PSU и опционами компании.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОГНОЗИРУЕМУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Этот пресс-релиз содержит “прогнозные заявления” и “прогнозную информацию” в смысле применимых законов о ценных бумагах.

Все заявления, кроме заявлений о фактах настоящего или прошлого, являются прогнозными. Прогнозные заявления связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и предположениями, и, следовательно, фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях. Поэтому рекомендуется не полагаться чрезмерно на такие прогнозные заявления. Обычно их распознают по словам, таким как “план”, “развитие”, “рост”, “продолжение”, “намерения”, “ожидания”, “возникающие”, “эволюция”, “стратегия”, “возможности”, “предполагаемый”, “тенденции”, “перспективы”, “потенциал”, “прогноз”, “способность”, “дополнительный”, “на пути”, “перспективы”, “жизнеспособность”, “оценка”, “достижение”, “улучшение”, “укрепление”, “цель”, “верит”, “следующие шаги” или вариации таких слов и выражений, а также заявления о том, что определенные действия, события или результаты “могут”, “могли бы”, “будут” или “должны” быть предприняты, произойти или достигнуты.

Прогнозные заявления включают, но не ограничиваются, заявлениями о окончательном одобрении TSX Предложений, конвертации потоковых акций в CDIs, перепродаже, участии VW, размещении VW, роли и влиянии Технического комитета, предполагаемом использовании средств, а также развитии и позиционировании компании.

Прогнозные заявления основаны на определенных предположениях и других важных факторах, которые, если окажутся неверными, могут привести к тому, что фактические результаты существенно отклонятся от будущих результатов, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями. Нет гарантии, что прогнозные заявления окажутся точными. Основные предположения, на которых основана прогнозная информация компании, включают, без ограничения, способность компании выполнить все условия закрытия размещения VW, отсутствие рыночных условий, которые могут негативно повлиять на размещение VW, и отсутствие существенных негативных изменений в отрасли или мировой экономике, включая процентные ставки, инфляцию, сбои в цепочках поставок и волатильность товарных рынков.

Прогнозные заявления также подвержены рискам и неопределенностям, которые могут существенно повлиять на бизнес компании, ее финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы роста. Читатели должны ознакомиться с подробным обсуждением рисков в последней годовой отчетности компании, размещенной на SEDAR+, для более полного понимания рисков и неопределенностей, влияющих на бизнес и операции компании.

Несмотря на то, что компания считает, что ее ожидания основаны на разумных предположениях и попыталась выявить важные факторы, которые могут привести к тому, что реальные действия, события или результаты существенно отклонятся от описанных в прогнозных заявлениях, могут существовать и другие факторы, вызывающие несоответствие действий, событий или результатов ожиданиям, оценкам или намерениям. Нет гарантии, что прогнозная информация окажется точной. Если реализуются любые из вышеуказанных рисков или неопределенностей, которые не являются исчерпывающими, реальные результаты могут значительно отличаться от ожидаемых в прогнозных заявлениях.

Прогнозные заявления, содержащиеся в этом документе, сделаны только на дату его публикации. Компания отказывается от любого намерения или обязательства обновлять или пересматривать любые прогнозные заявления, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством. Все прогнозные заявления компании сопровождаются этими предостережениями.

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОМПЕТЕНТНОСТИ (правила ASX)

Информация в этом пресс-релизе, касающаяся технико-экономического обоснования (“ТЭО”) проекта Shaakichiuwaanaan, впервые опубликована компанией в рыночном объявлении под названием “PMET Resources представляет положительное технико-экономическое обоснование CV5 для крупномасштабного проекта Shaakichiuwaanaan” от 20 октября 2025 года (по времени Монреаля) и доступна на сайте компании www.pmet.ca, на SEDAR+ по адресу www.sedarplus.ca и на сайте ASX www.asx.com.au. Цель производства, указанная в ТЭО, впервые была объявлена компанией в соответствии с правилом ASX 5.16 в оригинальном объявлении. Компания подтверждает, что на дату этого пресс-релиза все существенные предположения и технические параметры, лежащие в основе цели производства, продолжают применяться и не претерпели существенных изменений.

Оценки минеральных ресурсов и резервов, приведенные в этом пресс-релизе, впервые были опубликованы компанией в соответствии с правилами ASX 5.8 и 5.9 в рыночных объявлениях под названиями “Самый крупный в мире цезиевый пегматит с поллуцитом” от 20 июля 2025 года (по времени Монреаля) и “PMET Resources представляет положительное технико-экономическое обоснование CV5” от 20 октября 2025 года (по времени Монреаля) и доступны на сайте компании www.pmet.ca, на SEDAR+ по адресу www.sedarplus.ca и на сайте ASX www.asx.com.au. Компания подтверждает, что на дату этого пресс-релиза ей не известно о какой-либо новой информации или данных, подтвержденных компетентным лицом, которые существенно влияют на информацию, включенную в соответствующее объявление, и что все существенные предположения и технические параметры, лежащие в основе оценок, продолжают применяться и не претерпели существенных изменений. Компания подтверждает, что форма и контекст, в которых представлены выводы компетентного лица, не были существенно изменены по сравнению с первоначальным рыночным объявлением.