Банкинг как услуга: что это и как в этом участвовать

Банковские услуги всегда были ограничены внутри вертикально интегрированных стен банковских учреждений. Банки независимо производят финансовые товары и услуги, предоставляют их потребителям и взаимодействуют с ними. Это продолжалось несмотря на изменения в ожиданиях клиентов, новые бизнес-модели, создание ценности и цели финансовой инклюзии, которые вызвали взрыв цифровых услуг во всех отраслях. Даже если необходимость создавать и торговать ценностью является срочной, эти компании активно взаимодействуют и интегрируются с продуктами, услугами и процедурами банков. Banking-as-a-Service, также известный как BaaS, становится все более популярным в связи с спросом на простое потребление финансовых услуг внутри организаций.

BaaS — это комплексная процедура, которая позволяет третьим сторонам, таким как финтех-компании, не-финтех-компании, разработчикам и другим бизнесам, получать доступ к различным финансовым услугам без необходимости создавать их с нуля. Через API, BaaS позволяет третьим сторонам взаимодействовать с основными системами поставщиков финансовых услуг для создания инфраструктуры банковских услуг. Он стремится объединить возможности третьих сторон с возможностями поставщиков финансовых услуг в единый процесс. На базе регулируемой инфраструктуры банковских провайдеров третьи стороны могут создавать свои банковские решения, используя API BaaS.

Проще говоря, BaaS помогает в распространении банковских товаров и услуг третьими сторонами. Продукты BaaS позволяют предлагать новые, индивидуализированные предложения и ускорять их выход на рынок, объединяя нефинансовые предприятия с регулируемой финансовой инфраструктурой. Эти современные финансовые предложения с элементами специфики и гибкости вытесняют существующие и, в процессе, разлагают многие прибыльные компоненты традиционной цепочки создания стоимости в банкинге.

Всё о BaaS

BaaS реализуется благодаря бесшовной интеграции финансовых продуктов и услуг в другие потребительские активности, часто на цифровых платформах, не связанных с финансами. Потребители всё чаще используют эти платформы для доступа к услугам, включая электронную коммерцию, путешествия, розничную торговлю, здравоохранение и телекоммуникации. Таким образом, нефинансовая компания может предлагать финансовые продукты под своим брендом, чтобы клиенты думали, что покупают у этой компании, хотя финансовый продукт предоставляется финансовым учреждением. Финансовое учреждение может создать платформу для этой цели на основе новейших доступных, масштабируемых, облачно-нативных технологий, что снизит его издержки на обслуживание клиентов.

BaaS — это перспективная возможность для финансового учреждения привлечь больше клиентов при значительно меньших затратах. Устаревшие технологии и методы, составляющие традиционную банковскую парадигму, очень дорогие. Здесь стоимость привлечения клиента обычно выше, но с помощью новой, современной технологии BaaS стоимость может значительно снизиться.

Дистрибьюторы могут увеличить свои доходы с хорошей маржой, предлагая финансовые решения клиентам. Это также может укрепить их отношения с розничными и малым и средним бизнесом и использовать возможности кросс-продаж.

Насколько велика возможность BaaS?

BaaS открывает бесчисленные возможности и закладывает основу для встроенных финансов.

Без сомнения, вся экосистема финансовых услуг обязательно выиграет от внедрения BaaS. Вскоре интеграция регулируемых продуктов в путь клиента станет такой же простой, как создание аккаунта в социальных сетях. Согласно отчету Finastra, ожидается, что мировой рынок BaaS, включающий банки, компании по управлению богатством, страховые компании и стартапы, предлагающие поддерживающие технологии без базовых финансовых решений, достигнет стоимости в 7 триллионов долларов к 2030 году.

По оценкам Finstra, 85% руководителей уже внедрили или планируют внедрить решения BaaS в течение следующих 12–18 месяцев. Ожидается, что наибольший рост и спрос в течение следующих трех лет будут у кредитования малых и средних предприятий и корпоративных казначейских/валютных услуг, особенно в банковской и медицинской отраслях, несмотря на то, что финансирование на точке продажи (PoS) ожидается увеличить на 104% в банковской сфере. Согласно недавнему анализу, движущие силы, состоящие из крупных технологических компаний и финтеха, покажут наибольший рост за следующие три года, опередив поставщиков роста и дистрибьюторов. Кроме того, новые методы монетизации, вероятно, появятся со стороны дистрибьюторов, поставщиков и движущих сил для успеха BaaS.

Как конкуренты сопротивляются?

Конкуренты страдают от недоиспользования технических ресурсов и высоких затрат, связанных с эксплуатацией инфраструктуры. Несколько нефинансовых компаний успешно отошли от старых методов, цифровизовав свои организационные структуры и методы распространения, чтобы предоставлять клиентам инновационные финансовые услуги по очень низким ценам. Всё чаще конкуренты модернизируют свои устаревшие системы и предлагают современные финансовые услуги, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке.

Конкуренты рискуют потерять доходы в пользу финтех-компаний и новых игроков, использующих цифровые платформы для расширения своего продукта и клиентской базы, а также используют партнерскую экосистему (например, онлайн-ритейлеры, поставщики медицинских услуг и телекоммуникационные компании) для внедрения новых финансовых решений. Более того, рост числа challenger-банков происходит за счет меньших затрат, чем у традиционных банков, что создает серьезную конкуренцию.

Некоторые технологические компании подали заявки на получение банковских лицензий, чтобы предлагать свои платформы BaaS дистрибьюторам, желающим продавать финансовые продукты своим клиентам. Например, один крупный цифровой банк в Китае имеет годовые издержки на клиента всего 0,6 доллара, в то время как у традиционного банка эти издержки превышают 20 долларов. Распространение fintech-компаний, ориентированных на бизнес, также снижает издержки. Тенденции рыночной капитализации за последние пять лет показывают, что платформенные провайдеры значительно опережают по росту устоявшиеся финансовые институты, что свидетельствует о новых конкурентных проблемах для финансовых учреждений.

Все эти действия вместе создают потенциальную угрозу для конкурентных преимуществ традиционных банков, таких как получение регуляторной лицензии, возможность обработки наличных через филиалы и узнаваемый, авторитетный бренд. Некоторые традиционные финансовые учреждения инвестируют миллиарды долларов в цифровизацию своих текущих бизнес-структур, чтобы противостоять конкуренции. Однако более выгодным может оказаться запуск новых моделей, таких как BaaS, с интеграцией своих товаров в другие платформы. Пока компании не смогут обновить свои технологии до уровня, обеспечивающего аналогичные привлекательные показатели экономики единицы, им придется создавать платформы BaaS с нуля. Некоторые крупные учреждения уже начали предлагать финансовые услуги, такие как кредитные линии для клиентов, покупающих определенные товары, и сотрудничать с финтех-компаниями для запуска собственных систем BaaS.

Что ожидает будущее?

По мере развития и достижения зрелости модели BaaS все больше участников будут оценивать ценностное предложение, которое она может предоставить. Игрокам следует провести конкурентный анализ, чтобы выявить слабые звенья цепочки ценностей BaaS, принять меры по их устранению и работать над устранением пробелов. Ожидается, что операционные модели участников изменятся по мере их выбора создавать, приобретать или сотрудничать для поддержки экосистемы BaaS, что приведет к изменению их стратегической позиции. Участники экосистемы должны начать с трансформационного мышления с самого начала, чтобы сформировать отношение к BaaS. Успех внедрений BaaS в будущем будет оцениваться по решению ключевых препятствий, а также по разработке дорожной карты и временных рамок.

BaaS объединит финансовые ресурсы с цифровыми технологическими платформами для трансформации экономик и большинства секторов в ближайшие годы. Компания BaaS также масштабируема и гибка, что делает ее идеальной для выхода на новые рынки и последующего расширения. Дистрибьюторы могут использовать финансовые данные для получения более глубокого понимания поведения потребителей и разработки новых источников дохода с привлекательной маржой.