OpenAI мобильная цепочка поставок: Гуо Минчжи снова предсказывает монополию MediaTek на процессоры, начало массового производства — 2027 год

Аналитики отмечают, что OpenAI ускоряет разработку AI-телефона, который может начать массовое производство уже в первой половине 2027 года, и MediaTek может получить эксклюзивный заказ на кастомизированные чипы.

Аналитик Hong Kong Tianfeng International Securities Guo Mingqi, 27 апреля, заявил, что материнская компания ChatGPT, OpenAI, сотрудничает с MediaTek и Qualcomm в разработке смартфонных процессоров, а Luxshare Precision выступает в роли эксклюзивного системного дизайнера и производителя, ожидается, что массовое производство начнется как минимум в 2028 году. Это вызвало в рынке переосмысление: аппаратное развитие OpenAI может быть не только созданием конечного устройства с ChatGPT, а переопределением концепции «умного телефона» через «AI-агент телефон».

• Связанные новости: Говорят, что OpenAI собирается выпустить телефон? Guo Mingqi указывает, что ключевыми поставщиками являются MediaTek, Qualcomm и Luxshare

К 5 мая Guo Mingqi дополнительно сообщил о последних исследованиях отрасли, описывая прогресс разработки первого AI-агентного телефона OpenAI более оптимистично. Он отметил, что OpenAI, возможно, ускоряет разработку первого AI-агентного телефона, и массовое производство может начаться уже в первой половине 2027 года. Это означает, что по сравнению с ранее заявленным сроком «максимум в 2028 году», актуальные планы могут быть сдвинуты примерно на полгода — год.

Guo Mingqi считает, что причины ускорения разработки телефона OpenAI могут включать благоприятные условия для IPO в конце года и ускоряющуюся конкуренцию в сегменте AI-агентных устройств. Иными словами, если OpenAI сможет четко продемонстрировать аппаратное развитие до IPO, это не только усилит историю роста «операционной системы AI» и «входа в AI-персонального агента», но и покажет рынку, что компания — не только облачная модельная платформа, а имеет шанс войти в следующую генерацию потребительских вычислительных платформ.

От совместной разработки с Qualcomm и MediaTek к возможной эксклюзивной поставке процессоров MediaTek

В версии от 27 апреля Guo Mingqi упоминал, что OpenAI сотрудничает с MediaTek и Qualcomm в разработке смартфонных процессоров, при этом цепочка поставок остается в состоянии конкуренции или совместной разработки.

Однако обновление от 5 мая показывает более ясную картину: Guo Mingqi указывает, что в настоящее время MediaTek скорее всего получит эксклюзивный заказ на процессоры для AI-агентных телефонов OpenAI. Предполагается, что устройство будет основано на кастомной версии чипа Dimensity 9600 и будет произведено на TSMC по техпроцессу N2P во второй половине 2026 года.

Этот сдвиг весьма важен. Если MediaTek в итоге получит эксклюзивный заказ на процессор, это означает, что компания не просто участник цепочки поставок OpenAI-устройств, а может стать основным поставщиком чипов для первого поколения AI-агентных телефонов. Для MediaTek, которая долгое время конкурировала с Qualcomm на рынке высокопроизводительных мобильных чипов, такой успех может стать важным переоценкой бренда и технологического статуса, если AI-агентный телефон станет новым эталоном.

Особенно важно, что основной фокус AI-агентного телефона не только на традиционных CPU, GPU или коммуникационных спецификациях, а на том, как устройство сможет долго поддерживать понимание контекста, обработку задач, управление памятью и распределение ресурсов облачных моделей. Это значительно повышает значение кастомных процессоров.

Ключевые спецификации: ISP, двойной NPU, LPDDR6, UFS 5.0 и архитектура безопасности

В обновлении от 5 мая Guo Mingqi также указал более конкретные направления по спецификациям. Он отметил, что кастомный чип для AI-агентного телефона OpenAI усилит ISP с высокой динамической диапазонной обработкой, что важно для восприятия реального мира, и станет одним из ключевых параметров.

Это также соответствует основной логике AI-агентного телефона. Чтобы устройство стало входом в AI-агента, оно не должно полагаться только на текстовые команды, а должно уметь понимать окружающую среду пользователя, изображения, сцены и текущие состояния. Камеры и датчики перестают быть просто инструментами съемки — они становятся важными источниками данных для понимания реального мира AI-агентом. Поэтому высокая динамическая обработка ISP может обеспечить стабильное восприятие в условиях сложного освещения, при смене внутреннего и внешнего освещения, в движущихся сценах.

Другие важные спецификации включают архитектуру с двойным NPU, поддержку LPDDR6 и UFS 5.0, а также безопасность с помощью pKVM и inline hashing.

Общий объем поставок в 2027 и 2028 годах — около 30 миллионов устройств

Guo Mingqi также дал более конкретные оценки по объемам поставок. Если разработка пройдет успешно, ожидается, что в 2027 и 2028 годах будет поставлено около 30 миллионов AI-агентных телефонов OpenAI.

Эта цифра, хотя и значительно уступает ежегодным поставкам iPhone, для нового бренда и нового типа AI-устройств уже является весьма амбициозной целью. Если OpenAI сможет начать массовое производство в первой половине 2027 года, это означает, что устройство не будет носить статус экспериментального или нишевого продукта для разработчиков, а войдет в массовый потребительский рынок.

Это также придает дополнительный смысл анализу цепочки поставок от 27 апреля. Тогда Guo Mingqi отметил, что если OpenAI нацелится на глобальный рынок премиальных смартфонов, объем этого рынка составляет примерно 300-400 миллионов устройств в год; и если первая модель достигнет 30 миллионов в 2027–2028 годах, это означает, что OpenAI по крайней мере надеется сделать AI-агентный телефон масштабируемым новым сегментом, а не просто демонстрацией концепции AI-аппаратного обеспечения.

• Статья опубликована с разрешения: «Цзянь Вэнь» (链新闻)
• Оригинальный заголовок: «Обновление цепочки поставок OpenAI телефона: MediaTek эксклюзивно? Массовое производство перенесено на первую половину 2027 года»
• Автор оригинала: Neo