Проект Anthropic планирует потратить 200 миллиардов долларов на Google Cloud, две стартапа в области ИИ обеспечивают половину накопленных заказов четырех крупнейших облачных провайдеров

Согласно мониторингу Beating, эксклюзивно опубликованному «The Information», соглашение между Anthropic и Google о 5 ГВт вычислительных мощностей, достигнутое в прошлом месяце, сопровождается крупным счетом: в течение следующих 5 лет Anthropic планирует потратить около 200 миллиардов долларов на облако Google. Этот контракт составляет более 40% от накопленных доходов Google, превышающих 460 миллиардов долларов, раскрытых инвесторам на прошлой неделе (revenue backlog, то есть подписанные, но еще не подтвержденные доходы).

Еще более поразительны глобальные цифры. В совокупности контракты двух компаний, OpenAI и Anthropic, занимают около половины из примерно 2 триллионов долларов накопленных доходов четырех крупнейших американских облачных провайдеров — Amazon, Microsoft, Google и Oracle. В центре внимания инфраструктурных доходов в эпоху AI — все еще очень концентрированных в двух стартапах, которые продолжают тратить деньги.

Конкретно: Amazon в апреле подписала с Anthropic контракт на 100 миллиардов долларов сроком на 10 лет; OpenAI за тот же квартал добавила обещание на 100 миллиардов долларов в AWS, что составляет более 80% прироста накопленных доходов AWS. OpenAI прогнозирует в этом году расходы на серверы около 45 миллиардов долларов, в прошлом году — около 17 миллиардов; Anthropic в конце прошлого года прогнозировала расходы более 20 миллиардов долларов в этом году, но после резкого роста доходов в первом квартале реальные цифры могут быть еще выше.

Вышеуказанные прогнозы двух компаний основаны на предположении, что доходы к 2029 году достигнут 20–30-кратного уровня по сравнению с 2025 годом. После объявления в сентябре прошлого года Oracle о контракте с OpenAI на 300 миллиардов долларов, цена акций уже упала на 45%, и инвесторы обеспокоены тем, смогут ли эти расходы окупиться. Google имеет запас: она использует собственные AI-чипы для обеспечения Anthropic вычислительной мощностью, что обеспечивает более высокую рентабельность по сравнению с арендой GPU от Nvidia.