Кажется, в последнее время людей, копирующих операции по "адресам китов", стало больше, но я скорее считаю это шумом: одна и та же крупная сделка, возможно, для открытия позиции, а может быть, просто для хеджирования другой позиции, ошибиться в направлении — это гораздо хуже, чем просто неправильно открыть ордер. Особенно в кредитовании, популярный способ у крупных игроков — держать одновременно спотовую и бессрочную позиции, затем использовать залог для прокрутки, и видеть "купил" в блокчейне — не значит "ставлю на рост". Обычно я просто смотрю, одновременно ли он берет стабильные монеты, есть ли резкое увеличение ставки, насколько далеко от уровня ликвидации… те, что близко — часто скорее риск перемещают, а не атакуют. В последнее время поток ETF-фондов и риск-аппетит на американском рынке используются для жесткого объяснения роста и падения, я тоже смотрю, но по сути эта нарративная линия слишком грубая, и в личных позициях всё равно нужно сначала контролировать плечо и уровень ликвидации, ведь я не хочу мечтать.