Недавно снова увидел, как кто-то, подняв объем стабильных монет, сразу говорит «внебиржевые деньги зашли», и также без особых раздумий связывает чистую покупку ETF с причинно-следственной связью… Я всего лишь узловой оператор, обычно больше слежу за расчетами, системой хранения, чтобы всё совпадало. Говоря прямо, корреляцию легко сделать, а причинно-следственную связь — гораздо сложнее: расширение предложения может быть связано с сменой цепочки, маркет-мейкингом, или даже просто переездом, и не обязательно означает увеличение покупок.

И сейчас инструменты анализа данных в блокчейне и системы тегирования, которые критикуют за «запаздывание/возможную дезинформацию», — это не удивительно, адрес меняется, маршруты обходятся, и граф может рассказывать другую историю. В любом случае, я сам рассматриваю эти графики только как подсказки, а чтобы делать выводы, нужно смотреть на много источников данных и проверять их взаимосогласованность, пока так.