Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

Eupraxia Pharmaceuticals объявляет о цене публичного размещения на сумму 55 миллионов долларов США и предоплаченных варрантов

Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

Чт, 19 февраля 2026 г., 16:18 по GMT+9 8 мин чтения

В этой статье:

EPRX

-0.85%

Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

VICTORIA, Британская Колумбия, 19 февраля 2026 г. (GLOBE NEWSWIRE) -- Eupraxia Pharmaceuticals Inc. («Eupraxia» или «Компания») (NASDAQ:EPRX) (TSX:EPRX), клиническая биотехнологическая компания, использующая свою собственную технологию Diffusphere™, предназначенную для оптимизации местной, контролируемой доставки лекарств для приложений с высоким уровнем неудовлетворенных потребностей, сегодня объявила о цене своего ранее объявленного публичного размещения (далее — «Размещение») 6 428 574 обыкновенных акций компании («Общие акции») по цене 7,00 долларов США за акцию и предоплаченных варрантов на покупку до 1 428 571 Общей акции вместо этого (далее — «Предоплаченные варранты») по цене 6,99999 долларов США за предоплаченный варрант, что равно цене публичного размещения за акцию минус C$0,00001 за акцию цена исполнения каждого предоплаченного варранта, для общего дохода примерно в 55 миллионов долларов США до вычета комиссий за андеррайтинг и предполагаемых расходов, связанных с размещением. Каждый предоплаченный варрант даст право его держателю приобрести одну обыкновенную акцию компании (далее — «Акция предоплаченного варранта») по номинальной цене C$0,00001 за акцию и не истечет до полного исполнения. Кроме того, компания предоставила андеррайтерам 30-дневную опцию на покупку до дополнительных 1 178 571 Общей акции на тех же условиях. Все Общие акции и предоплаченные варранты в рамках размещения продаются компанией. Ожидается, что размещение завершится 20 февраля 2026 г., при условии выполнения обычных условий закрытия, включая листинг Общих акций и акций предоплаченных варрантов, выпускаемых в рамках размещения, на Торонтоской фондовой бирже (TSX) и на Nasdaq Capital Market (Nasdaq), а также получение всех необходимых одобрений TSX.

Cantor и LifeSci Capital выступают в качестве совместных менеджеров по размещению. Bloom Burton и Craig-Hallum также выступают в качестве сопроводительных менеджеров.

Компания планирует использовать чистые поступления от размещения в первую очередь для дальнейшего развития EP-104GI для эозинофильного эзофагита, включая завершение текущих доклинических исследований и клинических испытаний фазы 2, подготовку к клиническому испытанию фазы 3, включая соответствующие регуляторные подачи, а также производственные мероприятия, и для осуществления необходимых коммерческих/рыночных мероприятий для подготовки к запуску продукта. Компания также намерена использовать часть средств для ускорения и расширения своих планов по проведению клинических исследований EP-104GI в нескольких дополнительных желудочно-кишечных показаниях, включая эзофагальные стенозы и фибростенозный Крона. Часть средств будет направлена на исследования и разработку дополнительных кандидатов в пайплайне, инициативы по развитию бизнеса и общие корпоративные цели, которые могут включать, но не ограничиваются, зарплатами сотрудников, оборотным капиталом, арендой помещений, административными расходами и капитальными затратами. Компания также может использовать часть средств для расширения портфеля интеллектуальной собственности и укрепления корпоративной инфраструктуры для поддержки будущего роста.

Продолжение истории  

Размещение осуществляется в соответствии с регистрационной заявкой США по форме F-10, признанной эффективной Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) 7 февраля 2024 года, и существующим канадским кратким базовым проспектом компании (далее — «Базовый проспект») от 5 февраля 2024 года. Предварительный проспект-дополнение, описывающее условия размещения, было подано в комиссию по ценным бумагам всех провинций и территорий Канады, за исключением Квебека, а также в SEC в США, а окончательное проспект-дополнение, содержащее описание условий размещения (далее — «Дополнение»), будет подано в комиссии по ценным бумагам всех провинций и территорий Канады, за исключением Квебека, и в SEC в США. В Дополнении и сопроводительном Базовом проспекте содержится важная подробная информация о размещении.

Дополнение и сопроводительный Базовый проспект доступны на SEDAR+ по адресу www.sedarplus.ca и на EDGAR по адресу www.sec.gov. Копии Дополнения и сопроводительного Базового проспекта также можно получить у Cantor Fitzgerald & Co., Внимание: рынки капитала, 110 East 59th Street, 6-й этаж, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10022, или по электронной почте prospectus@cantor.com, у LifeSci Capital LLC по адресу 1700 Broadway, 40-й этаж, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10019, или по электронной почте compliance@lifescicapital.com, у Bloom Burton Securities Inc. по адресу ecm@bloomburton.com, или у Craig-Hallum Capital Group LLC, Внимание: рынки капитала, 323 North Washington Ave., Suite 300, Миннеаполис, MN 55401, или по телефону (612) 334-6300, или по электронной почте prospectus@chlm.com. Потенциальные инвесторы должны ознакомиться с Дополнением, сопроводительным Базовым проспектом и другими документами, поданными компанией, перед принятием инвестиционного решения.

Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке, и продажа этих ценных бумаг в любой провинции, штате или юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такой провинции, штата или юрисдикции.

О компании Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

Eupraxia — клиническая биотехнологическая компания, сосредоточенная на разработке локально доставляемых продуктов с пролонгированным высвобождением, которые могут решить задачи в области терапии с высоким уровнем неудовлетворенных потребностей. Diffusphere™, запатентованная технология на основе полимеров, предназначена для облегчения целевой доставки лекарств как существующих, так и новых препаратов.

Уведомление о прогнозных заявлениях и информации

Этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления и прогнозную информацию в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах. Часто, но не всегда, прогнозную информацию можно определить по использованию слов таких как «планирует», «ожидается», «рассчитывает», «предполагает», «запланировано», «намеревается», «рассматривает», «предвидит», «верит», «предлагает», «потенциально» или их вариаций (включая отрицательные и грамматические формы), а также по заявлениям о том, что определенные действия, события или результаты «могут», «может», «должны», «могут» или «будут» быть предприняты, произойти или достигнуты. В прогнозных заявлениях этого пресс-релиза содержатся заявления о размещении, о том, закроется ли и когда, о выполнении обычных условий закрытия, связанных с размещением, и о предполагаемом использовании средств от размещения; а также о возможном влиянии технологий компании на процесс доставки лекарств. Такие заявления и информация основаны на текущих ожиданиях руководства Eupraxia и основаны на предположениях, включая, но не ограничиваясь, будущими планами исследований и разработок компании, предполагаемым ростом отрасли, включая прогнозируемые и фактические продажи отрасли; способностью компании получать положительные результаты от своих исследований и клинических испытаний, включая клинические испытания; и способностью компании защищать патенты и права собственности. Хотя руководство Eupraxia считает, что предположения, лежащие в основе этих заявлений и информации, являются разумными, они могут оказаться неверными. Ожидаемые события и обстоятельства, обсуждаемые в этом пресс-релизе, могут не произойти к определенным датам или вообще и могут значительно отличаться из-за известных и неизвестных факторов риска и неопределенностей, влияющих на Eupraxia, включая, но не ограничиваясь: рисками, связанными с ограниченной историей операций компании; новаторской технологией компании с неопределенным рыночным принятием; возможностью утраты лицензий, если компания нарушит условия договоров, по которым она лицензирует права на свои кандидатные препараты или технологии; возможностью того, что текущие лицензионные соглашения не обеспечат адекватных средств защиты в случае нарушения со стороны лицензиара; возможностью того, что технология компании не будет успешной для ее предполагаемого использования; необходимостью получения регуляторных одобрений, что дорого и может не быть достигнуто; возможностью того, что клинические испытания не продемонстрируют безопасность и эффективность продуктов; рисками, связанными с приостановкой или прекращением клинических исследований из-за побочных эффектов или других рисков безопасности; зависимостью от сторонних организаций для поставок и исследований; возможным влиянием тарифов на стоимость активных фармацевтических ингредиентов и клинических материалов; зависимостью от внешних контрактных исследовательских организаций; возможностью неудачи в реализации бизнес-стратегии; необходимостью дополнительного финансирования, которое может быть недоступно; и другими рисками, описанными в публичных документах Eupraxia на SEDAR+ и EDGAR. Несмотря на попытки руководства определить важные факторы, которые могут привести к существенным отклонениям фактических действий, событий или результатов от описанных в прогнозных заявлениях и информации, могут существовать и другие факторы, вызывающие такие отклонения. Ни одно прогнозное заявление или информация не может быть гарантирована. За исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством о ценных бумагах, прогнозные заявления и информация действительны только на дату их публикации, и Eupraxia не обязана обновлять или пересматривать их в связи с новой информацией, будущими событиями или иными обстоятельствами.

Для инвесторов и СМИ, пожалуйста, свяжитесь:
Джеймс Мейкл, Eupraxia Pharmaceuticals Inc.
236.330.7084
jmeikle@eupraxiapharma.com

или

Кевин Гарднер, от имени:
Eupraxia Pharmaceuticals Inc.
617.283.2856
kgardner@lifesciadvisors.com

ИСТОЧНИК Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

Условия и Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее