KindlyMD завершает слияние с Nakamoto, разрабатывает стратегию казначейства Bitcoin

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других

Слияние завершено, листинг на NASDAQ продолжается

Компания KindlyMD, Inc. (NASDAQ: NAKA) завершила ранее объявленное слияние с Nakamoto Holdings Inc., образовав объединённое предприятие, которое будет работать под названием KindlyMD, сохраняя свой тикер на Nasdaq Capital Market. Nakamoto теперь является полностью принадлежащой дочерней компанией, а бизнес компании, связанный с биткоином, будет вести под брендом Nakamoto.

Эта сделка обозначает новую фазу для KindlyMD, объединяя её медицинские услуги с выделенным подразделением по финансовым услугам в области биткоина. Слияние отражает растущую тенденцию публичных компаний исследовать биткоин как часть своей казначейской и инвестиционной стратегии.

Привлечено 540 миллионов долларов на покупку биткоинов

Слияние сопровождалось частным размещением в рамках публичных акций (PIPE Financing), в ходе которого было собрано примерно 540 миллионов долларов валовых средств. Эти средства будут в основном использованы для покупки биткоинов и для общих корпоративных целей.

Кроме того, компания ожидает завершения выпуска конвертируемых облигаций на сумму 200 миллионов долларов, что даст дополнительные ресурсы для стратегии создания крупного казначейства биткоинов. Финансовая поддержка подчеркивает намерение компании стать заметным игроком на рынках капитала, связанных с биткоином.

Переход руководства

Дэвид Бейли назначен генеральным директором объединённой компании и также будет председателем совета директоров. Бейли, активно участвующий в биткоине с 2012 года, ясно заявил, что его долгосрочное видение — чтобы мировые рынки приняли стандарт биткоина.

Тим Пикетт, ранее генеральный директор KindlyMD, перешёл на должность главного медицинского директора, сохранив место в совете. Он продолжит руководить медицинскими операциями компании.

Другие ключевые назначения в руководстве включают Аманду Фабиано на должность операционного директора, Тайлер Эванса на должность главного инвестиционного директора и Эндрю Крейтона на должность главного коммерческого директора. Джаред Баррера остается финансовым директором.

Объявлены новые члены совета

Вместе с Бейли и Пикеттом в совет вошли шесть независимых директоров:

*   **Чарльз Блэкберн**, опытный специалист по развитию бизнеса с экспертизой в области бухгалтерии, здравоохранения и цифровых активов.
*   **Перриан Боринг**, основатель Digital Chamber и давний сторонник биткоина в публичной политике.
*   **Эрик Вайс**, основатель Bitcoin Investment Group, известный своими ранними инвестициями в биткоин и ролью в продвижении институционального принятия.
*   **Грег Ксетаалис**, партнер и главный юрисконсульт Multicoin Capital, обладающий обширным юридическим опытом в финтехе и блокчейне.
*   **Марк Юско**, основатель и главный инвестиционный директор Morgan Creek Capital Management и Morgan Creek Digital Assets.

Эта группа привносит финансовую, юридическую и цифровую активную экспертизу, что позволяет компании преследовать двойную стратегию — развитие здравоохранения и управление казначейством биткоинов.

Стратегическое видение

Объединённая компания заявила, что её миссия — создать казначейский инструмент для биткоина уровня институциональных инвесторов. Цель — накопить до миллиона биткоинов, а также разрабатывать продукты и услуги, способствующие принятию биткоина корпорациями и правительствами.

Nakamoto, как дочерняя компания KindlyMD, ориентированная на биткоин, планирует использовать стратегии корпоративных финансов для интеграции биткоина в глобальные рынки. Компания намерена предоставить платформу для инвесторов, ищущих экспозицию к биткоину через публичные рынки.

Бейли подчеркнул, что слияние — это начало долгосрочных усилий по продвижению принятия биткоина, одновременно принося ценность акционерам. Пикетт отметил, что роль биткоина в сохранении капитала соответствует принципам доверия и честности, применяемым в медицинских операциях компании.

Консультационная поддержка

Сделка была поддержана финансовыми и юридическими консультантами. Cohen & Company Capital Markets выступили в роли ведущего финансового советника Nakamoto и агента по размещению PIPE Financing. 10X Capital также выступила в роли финансового советника и агента по размещению.

Юридическую сторону консультировали Reed Smith LLP, а Brunson Chandler & Jones, PLLC — KindlyMD.

Медицина и биткоин под одним крышей

KindlyMD продолжает работу своего медицинского подразделения, которое объединяет первичную помощь, управление болью, поведенческое здоровье и альтернативные терапии. Объединившись с Nakamoto, компания теперь сочетает медицинские услуги с управлением казначейством биткоинов, что является необычным сочетанием на публичных рынках.

Этот диверсифицированный подход позиционирует KindlyMD как поставщика медицинских услуг и финтех-компании, объединяющей два очень разных сектора с стратегией, основанной на сохранении капитала и внедрении цифровых активов.

Перспективы

После слияния KindlyMD продолжит движение к становлению ведущей платформой на публичных рынках для управления казначейством биткоинов, одновременно сохраняя свои приоритеты — здравоохранение. В ближайшие планы входит использование средств, привлечённых через PIPE Financing, для покупки биткоинов и завершения выпуска конвертируемых облигаций на 200 миллионов долларов.

С новым руководством, расширенным советом и ясной стратегией компания стремится закрепиться как в сфере здравоохранения, так и на глобальных финансовых рынках. Ее прогресс в накоплении биткоинов и предоставлении решений уровня институциональных инвесторов будет внимательно отслеживаться инвесторами и отраслевыми аналитиками в ближайшие месяцы.