Бычий настрой повышает целевую сумму IPO до 990 миллионов долларов, рассматривает оценку в 4,8 миллиарда долларов

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других

Бычий настрой поднял целевую сумму IPO до 990 миллионов долларов перед листингом на NYSE

Криптовалютная биржа, поддерживаемая Питером Тилем, увеличила предложение акций и диапазон цен в новом отчёте SEC

Бычий, криптовалютная биржа, поддерживаемая инвестором Питером Тилем, повысила свою начальную цель по первичному публичному размещению (IPO) до 990 миллионов долларов, что выше предыдущей цели в 629 миллионов долларов. Последний отчёт SEC компании содержит планы предложить 30 миллионов акций по цене от 32 до 33 долларов за акцию.

Компания, базирующаяся на Каймановых островах, которая также владеет медиа-изданием CoinDesk, изначально планировала предложить 20,3 миллиона акций по цене от 28 до 31 доллара за акцию. На верхней границе скорректированного диапазона, Bullish достигнет рыночной капитализации примерно в 4,8 миллиарда долларов, по сравнению с 4,2 миллиардами долларов, прогнозируемыми по предыдущим условиям.

Интерес инвесторов и андеррайтеры

Согласно отчёту, фонды, управляемые BlackRock и ARK Investment Management, выразили потенциальный интерес к покупке до 200 миллионов долларов акций по цене IPO, хотя эти заявления не являются обязательными к исполнению.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group и Citigroup возглавляют предложение. Нью-Йоркская фондовая биржа одобрила листинг обыкновенных акций Bullish под тикером BLSH.

Вторая попытка выйти на биржу

Этот IPO является второй попыткой Bullish выйти на публичные рынки. В 2022 году компания пыталась провести слияние на сумму 9 миллиардов долларов с компанией-специальным приобретением (SPAC), но отказалась от сделки, ссылаясь на неблагоприятные рыночные условия и усиливающееся регулирование в то время.