Европейские банки готовятся к давлению ликвидности перед сроком внедрения SEPA Instant

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других компаний

Регулирование мгновенных платежей SEPA оказывает давление на европейские банки перед октябрьским сроком

Банки по всей Европе готовятся к значительным операционным и финансовым изменениям по мере приближения полного внедрения регулирования мгновенных платежей SEPA. Почти половина банков, опрошенных RedCompass Labs, ожидают потерять миллионы в процентах из-за требований к ликвидности 24/7, налагаемых новыми правилами.

Это регулирование требует, чтобы все кредитовые переводы в евро в рамках Единой зоны платежей в евро (SEPA) обрабатывались мгновенно — в любое время суток, круглый год. К октябрю 2025 года это станет юридической обязанностью по всему ЕС. Для банков переход связан с новыми сложностями в области ликвидности, соблюдения требований и технологических инвестиций.

Круглосуточная ликвидность без круглосуточного доступа

Требование постоянной доступности создает фундаментальную проблему. В то время как схема мгновенных платежей SEPA работает круглосуточно, инфраструктура, на которую полагаются многие банки — например, система Target2 Европейского центрального банка — работает только в будние дни с 07:00 до 18:00 CET. Чтобы обеспечить возможность мгновенных платежей в нерабочие часы, банки должны полагаться на систему Target Instant Payment Settlement (TIPS).

Это означает необходимость постоянного предварительного финансирования счетов центрального банка. Средства, которые иначе могли бы приносить доход через кредитование или инвестиции, должны оставаться в резерве для обеспечения готовности к платежам. Стоимость заимствования у центральных банков также увеличивает нагрузку. Для финансовых институтов, уже сталкивающихся с давлением маржи, эти неиспользуемые остатки и альтернативные издержки представляют реальную проблему.

RedCompass Labs опросила 300 старших специалистов по платежам, и 93% из них указали, что управление ликвидностью в рамках новой системы — это значительная проблема. Почти половина заявила, что они «очень обеспокоены», особенно с учетом планируемого снятия лимита в 100 000 евро на транзакцию, что усложняет прогнозирование ликвидности.

Операционные изменения и снижение рисков

В ответ на эти новые требования банки вносят изменения в свои внутренние структуры. Почти половина опрошенных увеличивают свои буферы ликвидности, фактически блокируя больше средств для обеспечения готовности к платежам. Каждая пятая организация адаптирует свои стратегии управления рисками, чтобы учитывать непредсказуемые исходящие потоки, а многие заключают двусторонние соглашения для установления лимитов транзакций с контрагентами.

Соблюдение требований — еще одна область, требующая внимания. Проверка санкций в рамках обработки за 10 секунд уже привела к росту отказов в платежах на 30–50%, по данным более половины респондентов. В условиях сжатых сроков соблюдения требований по борьбе с финансовыми преступлениями многие банки используют искусственный интеллект для оптимизации процессов.

Две трети участников опроса заявили, что внедряют или планируют внедрить инструменты ИИ для снижения количества ложных срабатываний и ускорения мониторинга транзакций. Эти инструменты предназначены для того, чтобы легитимные платежи не блокировались без необходимости, одновременно обеспечивая высокий уровень контроля за потенциально рискованными переводами. Необходимость скорости сочетается с растущими регуляторными требованиями к точности и ответственности.

Инвестиции в технологии и модернизация инфраструктуры

Чтобы соответствовать техническим требованиям SEPA Instant, многие банки обновляют свои основные системы. Около половины опрошенных модернизируют системы обнаружения мошенничества и санкционных списков, чтобы лучше справляться с увеличением объема транзакций, особенно в вечера, выходные и праздничные дни, когда персонал может быть сокращен.

Инвестиции также направлены на улучшение внутренних API, повышение совместимости платформ и разработку планов действий на случай сбоев системы. В некоторых случаях банки даже пересматривают протоколы коммуникации с клиентами, чтобы уточнить ограничения мгновенных переводов в неурочные часы или при высоких объемах.

Эти обновления отражают более широкий тренд цифровизации в финансовом секторе. В то время как финтех-компании давно работают с гибкими, реальными возможностями, традиционные банки все еще догоняют — особенно в областях, где устаревшие системы и требования к соблюдению нормативов создают сложности для интеграции.

Затраты против выгод: стратегический сдвиг

Несмотря на эти сложности, большинство европейских банков поддерживают долгосрочное направление инициативы по мгновенным платежам SEPA. Более 80% опрошенных считают, что преимущества мгновенных платежей превосходят связанные с ними издержки.

Более быстрые платежи рассматриваются как способ повысить удовлетворенность клиентов, снизить риск расчетных задержек и открыть новые источники дохода. Кроме того, по мере того как платежи в реальном времени становятся стандартом во всем мире, отставание может поставить европейские банки в невыгодное положение — как внутри Европы, так и в трансграничной торговле.

Переход также поддерживает более широкие политические цели по гармонизации финансовых услуг и укреплению позиции ЕС в цифровой экономике. Переход к мгновенному расчету соответствует усилиям по снижению фрагментации и созданию более интегрированной финансовой инфраструктуры между странами-участниками.

Уверенность в октябрьском сроке

Хотя почти половина учреждений признала сложности с соблюдением более ранних сроков — января, — 85% участников опроса заявили, что остаются уверенными в своей способности выполнить задачу к октябрю.

Опыт, полученный в ходе первой фазы внедрения, оказался полезным: многие банки теперь лучше понимают области, требующие наиболее срочного внимания — такие как прогнозирование ликвидности, проверка платежей и обновление систем.

Что еще предстоит увидеть, — как справятся меньшие учреждения, у которых может не быть ресурсов крупных банков. Совместные модели, объединение ликвидных пулов и партнерство с финтех-компаниями могут стать более распространенными способами снижения высоких затрат на соблюдение требований.

Переломный момент для европейского банковского сектора

Регулирование мгновенных платежей SEPA знаменует собой значительный сдвиг в том, как движутся деньги внутри Европейского союза. Хотя изменения создают техническое и финансовое давление, они также стимулируют повышение эффективности и модернизацию отрасли, которая зачастую движется медленно при внедрении новых технологий.

Для банков задача сейчас — сохранять гибкость под давлением, продолжать инвестировать в масштабируемые решения и находить способы превращать издержки соблюдения требований в преимущества для сервиса. В этом процессе адаптация к SEPA Instant может стать не только регулятивным требованием, но и основой для будущего роста в более быстром и отзывчивом финансовом системе.