Последнее время просматривал выборы компаний в области облачных вычислений и заметил закономерность, которую стоит обсудить. Сектор явно разогревается, особенно с учетом роста популярности гибридных облаков и периферийных вычислений. Интересно, как некоторые меньшие игроки вырезают себе серьезные ниши вместо того, чтобы конкурировать напрямую с крупными технологическими гигантами.

Сначала обратил внимание на DigitalOcean. Эти ребята действительно позиционируют себя как предпочтительный вариант для разработчиков и стартапов, ищущих облачную инфраструктуру без сложности. Они управляют виртуальными машинами, Kubernetes для контейнеров, а также этим App Platform, который позволяет строителям разворачивать приложения без забот о управлении серверами. Модель почасовой оплаты тоже умная — платишь за то, что реально используешь. С учетом того, что ИИ делает разработку более доступной, такая упрощенная компания в области облачных вычислений может получить реальные преимущества.

Затем есть Duos Technologies, которая делает что-то довольно другое. Они фактически стали стандартом для ИИ и инспекционных технологий в железнодорожной индустрии. В 2023 году они просканировали более 8,5 миллиона железнодорожных вагонов. Конечно, сейчас они работают с убытком, но суть в том — если стандарты безопасности железных дорог станут федеральным требованием и их технологии закрепятся как обязательные, рост может стать невероятным. Такой регуляторный катализатор меняет все для специализированной компании в области облачных вычислений.

Третья — Fastly, за которой стоит следить. Они делают ставку на периферийные вычисления с серверами, расположенными ближе к пользователям. Это означает меньшую задержку, более быстрые скорости для стриминга и финансовых приложений. Пока они не достигли стабильной прибыльности, но в FY23 показали рост чистой прибыли на 56,6%. Если им удастся перевести доходы через порог прибыльности в этом году, акции могут значительно вырасти.

Предупреждение в том, что эти компании еще не зрелые. Это инвестиции в растущие облачные компании на стадии роста. Рыночная капитализация меньше, риск исполнения — реальный. Но именно здесь скрыт потенциал роста, если кто-то из них достигнет своих точек перелома. Стоит держать их в поле зрения, если вам интересно раннее технологическое участие.