Только что заметил, что Broadcom полностью захватывает импульс в области ИИ. Акции выросли на 4,75% после того, как отчёт показал, что их доходы от AI-чипов ускоряются гораздо быстрее, чем ожидалось. Мы говорим о почти 29% росте за первый финансовый квартал по сравнению с прошлым годом, и они прогнозируют, что доходы от AI-чипов могут достичь 100 миллиардов долларов к 2027 году. Это довольно впечатляюще, если им действительно удастся это реализовать.

Что привлекло мое внимание, так это то, как более широкий рынок полупроводников реагирует на всё это по-разному. Nvidia едва ли изменилась (+0,16%), а Qualcomm фактически снизилась на 1,8%. Тем временем общий рынок был довольно стабильным — индекс S&P 500 снизился на 0,56%, Nasdaq — на 0,26%. Так что это не просто ралли в области ИИ по всему рынку, похоже, инвесторы становятся более избирательными в отношении компаний, которые действительно смогут выиграть в этой сфере.

Broadcom также объявила о программе выкупа акций на сумму 10 миллиардов долларов, что говорит о высокой уверенности в их денежном потоке. Настоящий вопрос — сохранят ли облачные провайдеры и предприятия свои расходы на инфраструктуру ИИ, как они делали раньше. Если да, то Broadcom выглядит как ключевой поставщик для пользовательского силикона и оборудования для сетей дата-центров. Объем торгов был значительно выше среднего (50,1 миллиона акций против 31 миллиона в среднем), так что на эту компанию явно обращают внимание.

Стоит понаблюдать за тем, как эти расходы на инфраструктуру ИИ будут развиваться в ближайшие кварталы. Если Broadcom сможет реализовать эти амбициозные цели, это может стать значительной игрой на более широком рынке ИИ.