В последнее время я изучаю дивидендные акции, и есть кое-что интересное о компаниях с самым высоким дивидендным доходом, что большинство людей упускают из виду. Те, кто действительно показывают лучшие результаты, — это не просто те, кто платит больше всего сейчас, а те, кто постоянно увеличивают свои выплаты из года в год.

Недавно я наткнулся на Realty Income, и его послужной список довольно впечатляющий. Этот REIT увеличивал свой дивиденд уже 31 год подряд. Это не просто маркетинговая фраза — речь идет о 113 последовательных кварталах роста. Среднегодовой темп роста составляет около 4,2%, что может показаться незначительным, пока не поймешь, во что это превращается за десятилетия. Сейчас доходность составляет 4,8%, что более чем в три раза превышает доходность S&P 500. Если вложить сюда 1000 долларов, то примерно 48 долларов в год будут приходить в виде дивидендов.

Что привлекает — Realty Income не собирается останавливаться в росте. В этом году они планируют инвестировать 8 миллиардов долларов в расширение своего портфеля недвижимости, что должно увеличить денежный поток на акцию примерно на 3%. С рынком объемом в 14 триллионов долларов и надежным балансом, здесь есть много возможностей для роста.

Затем есть Main Street Capital, который использует другой подход, но достигает схожих результатов. Это BDC, инвестирующая в небольшие частные компании, и она обязана распределять как минимум 90% налогооблагаемого дохода в виде дивидендов. Вот хитрость — они платят базовый ежемесячный дивиденд, который остается устойчивым, а затем добавляют дополнительные квартальные выплаты сверху. С момента выхода на биржу в 2007 году ежемесячный дивиденд вырос на 136%. Это совершенно другой сценарий.

Только по доходности за месяц она составляет 5,4%, но с учетом дополнительных квартальных выплат общая доходность достигает 7,4%. Компания покрывает ежемесячный платеж в 1,4 раза, что означает, что есть возможность продолжать его увеличивать. Рост портфеля обеспечил годовые доходности свыше 17% с момента IPO.

Вот что выделяет компании с самым высоким дивидендным доходом, такие как эти двое — это не просто источники дохода. Настоящие деньги приходят от сочетания роста дивидендов и повышения цены акций со временем. Исторические данные показывают, что акции с ростом дивидендов значительно превосходят компании, которые не увеличивают выплаты. За последние 50 лет разница очевидна.

При вложении 1000 долларов вы можете получить значимый поток дохода, который действительно будет расти вместе с вами. Обе компании имеют баланс и рыночные возможности для продолжения этого роста. Если вы ищете компании с самым высоким дивидендным доходом, у которых есть потенциал для дальнейшего роста, эти двое стоят того, чтобы их изучить на Gate или на любой другой платформе, где вы торгуете.