Только что проверял рынки прогнозов, и они показывают, что Nvidia с вероятностью 95% превзойдет ожидания по прибыли, когда они отчитаются на этой неделе. Честно говоря, довольно удивительные шансы. Уже некоторое время слежу за сектором чипов для ИИ, и у компании действительно хороший послужной список — она превзошла оценки четыре квартала подряд.

Интересно то, что вы слышите ту же историю от их клиентов. Microsoft, Amazon, все облачные провайдеры продолжают говорить о высоком спросе, что в основном означает, что они закупают оборудование Nvidia. Обычно это хороший сигнал перед отчетностью.

Тем не менее, я уже видел этот сценарий с другими технологическими акциями. AMD и Amazon оба хорошо отчитались недавно, а их акции все равно откатились после этого. Иногда люди просто фиксируют прибыль или находят что-то, на что можно пожаловаться в цифрах. Так что даже если рынки прогнозов окажутся правы и Nvidia превзойдет ожидания, не ждите, что акция сразу взлетит.

Но в долгосрочной перспективе история с расходами на ИИ не исчезнет. Если прогноз сбудется и они превзойдут показатели, это, вероятно, будет еще одной главой в более широкой истории, разворачивающейся в ближайшие годы.