Только что проверил квартальные результаты AutoZone - они превзошли ожидания с EPS 27,63 доллара против консенсуса 27,1 доллара, хотя продажи немного не дотянули — 4,27 миллиарда долларов. Доход всё равно вырос на 8,2% по сравнению с прошлым годом, так что это хорошо.

Что привлекло мое внимание, так это внутренний коммерческий сегмент — достиг 1,15 миллиарда долларов, по сравнению с 1,05 миллиарда долларов в прошлом году. Продажи в одних и тех же магазинах выросли на 3,4%. Они также активно расширяются, за квартал открыли 64 новых магазина в США, Мексике и Бразилии. Общее число магазинов сейчас составляет 7 774 по состоянию на середину февраля.

Интересно, как это выглядит по сравнению с их конкурентами. Advance Auto Parts удивила с скорректированным EPS 86 центов (превзошли ожидания в 41 цент по консенсусу), но их выручка фактически снизилась по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. O'Reilly показала другую картину — доходы выросли на 7,8% в годовом выражении, а продажи в аналогичных магазинах выросли на 5,6%, хотя их EPS чуть не дотянул до ожиданий — 71 цент.

AutoZone сейчас занимает рейтинг Zacks 3 (Удержание). Компания также возвращает деньги акционерам — выкупила 85 тысяч акций на сумму 310,8 миллиона долларов по средней цене 3 666 долларов за акцию в течение квартала. Положение с наличностью улучшилось до 285,5 миллиона долларов с 271,8 миллиона шесть месяцев назад, хотя общий долг составляет 8,9 миллиарда долларов. Определенно стоит следить за тем, как эти автодилеры будут вести себя в оставшейся части года.