Итак, в оборонной сфере происходит захватывающий сдвиг, который, вероятно, большинство инвесторов еще не заметили. Армия только что объявила о контрактам на их новую систему командования и управления NGC2, и победитель оказался не тем, кого ожидали.

Lockheed Martin обычно доминирует в этих разговорах, верно? Но вот что привлекло мое внимание — Anduril получил 99,6 миллиона долларов на создание прототипной архитектуры для 4-й пехотной дивизии, в то время как Lockheed получил 26 миллионов долларов за 25-ю пехотную дивизию. Мы говорим почти в четыре раза больше финансирования у меньшего, более нового игрока.

Интересная часть — что именно строит каждая команда. В команду Anduril входят Palantir, Microsoft, Govini, а также Shift5 и Rune, отвечающие за логистическую сторону. Они фактически создают целую экосистему — транспорт, инфраструктуру, данные, приложения — все на базе ИИ и машинного обучения, чтобы помочь командирам быстрее организовать информацию и принимать лучшие решения, чем конкуренты. Подход Lockheed с Raft и Hypergiant более сдержанный по сравнению.

Что это действительно сигнализирует, так это то, что армия делает ставку на программное обеспечение как на основной подход к системам командования и управления. NGC2 технически — всего лишь часть JADC2, этого масштабного проекта Пентагона по объединению информации и принятия решений во всех сферах и службах. Но тот факт, что большая часть денег идет в Anduril, а не к крупным оборонным корпорациям, говорит о том, как армия видит будущее.

Для инвесторов это важно, потому что, судя по всему, Anduril движется к IPO. Они уже доказывают, что могут конкурировать с наследственными оборонными подрядчиками по крупнейшим инициативам. Если они продолжат выигрывать эти контракты на командование и управление, они могут стать следующим поколением оборонных компаний — акциями, которые действительно отражают сдвиг в сторону ИИ-управляемой военной инфраструктуры, а не просто используют прошлые успехи.

Настоящий вопрос — сможет ли Пентагон действительно объединить эти системы по всем службам или мы продолжим видеть, как армия, флот и ВВС создают конкурирующие решения. Эта неэффективность может открыть возможности, но также означает, что тот, кто первым реализует командование и управление, получит преимущество.