Только что задумался о следующем крупном шаге Tesla, и честно говоря, история с Optimus может оказаться гораздо важнее, чем большинство людей сейчас осознает.

Смотрите, акции уже выросли на 134% за три года, что солидно. Но вот что привлекло мое внимание — Tesla больше не просто дорабатывает автомобили. Они ставят всё на этого гуманоидного робота, достигающего уровня человека, и реально вкладывают в это деньги. Версия 3 Optimus скоро выйдет, предполагается, что она покажет значительный прогресс с движениями, которые действительно выглядят... ну, как у человека.

Что отличает это от других компаний по производству роботов? Tesla обладает тем, чего большинству конкурентов не хватает — горы реальных видеоданных с их автопарка. Это золото для обучения ИИ, которому нужно принимать мгновенные решения в реальных условиях. И они не шутят с производством. Они буквально закрывают линии Model S и X, чтобы перепрофилировать их под производство Optimus.

Масштабный потенциал просто безумный. Речь идет о постепенном увеличении до 1 миллиона единиц в год. Продукт, который работает 24/7, не устаёт и может быть монетизирован как услуга? Это рекуррентный доход на стероидах.

Теперь, произойдет ли это за ночь? Нет. Потребуются годы, прежде чем Optimus действительно повлияет на прибыль. Но суть в том — рынок закладывает будущее. Как только производство начнется по-настоящему в этом году, вы можете увидеть, как акции начнут учитывать эти будущие прибыли. То же самое произошло, когда они запустили сервис робо-такси.

Математика проста: если Tesla достигнет ожидаемого 25% ежегодного роста прибыли, как предполагает Уолл-стрит, то потенциал роста здесь очень серьезный. Может ли акция удвоиться? Возможно. Но нужно терпение. Это не игра «разбогатей быстро».

Уровень компетентности, которого требуют эти роботы, — не шутка, но преимущества Tesla в данных и производственных мощностях делают их настоящим конкурентом в этой области. Смотреть, как это развернется в ближайшие пару лет, будет очень интересно.