Только что провел небольшое исследование по крупным ценным бумагам с высокой капитализацией, и честно говоря, есть что-то, на что стоит обратить внимание, когда рынки становятся такими нервными. Вся экономическая картина сейчас кажется смешанной — есть хорошие показатели, но также много неопределенности относительно того, что действительно собирается делать ФРС. Именно в такие моменты многие умные инвесторы начинают смотреть на лучшие взаимные фонды с крупной капитализацией вместо того, чтобы гоняться за отдельными акциями.

Вот что важно о фондах ценности — они обычно лучше держатся, когда ситуация становится волатильной. Вы смотрите на компании, торгующиеся ниже своих реальных фундаментальных показателей, обычно выплачивающие дивиденды, и исторически эти фонды превосходят акции роста на длительных промежутках времени. Добавьте к этому экспозицию на крупные компании, и получите большую стабильность, чем у средних или малых капитализаций. Плюс диверсификация — это огромный плюс — вы распределяете риск, не подвергаясь ударам от комиссий по отдельным акциям.

Я рассматривал пять фондов, которые действительно имеют солидные показатели. Northern Funds Income Equity Fund (NOIEX) привлек мой взгляд — у них позиции в Apple, NVIDIA, Microsoft, и за три года доходность была около 16%. Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GVIRX) — еще один достойный вариант, схожие активы, но чуть меньшая доходность — около 14,2% за три года. Для лучших взаимных фондов с крупной капитализацией, если хотите что-то другое, Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) больше ориентирован на финансовый сектор и энергетику — такие компании, как ExxonMobil и Bank of America. Их показатели за пять лет были довольно сильными — 16,2%.

Invesco Comstock Fund (ACSDX) и Nuveen Large Cap Value Fund Premier (TRCPX) дополняют список. ACSDX существует очень давно и отличается стабильным управлением, а TRCPX дает международную диверсификацию, если вам нужен такой экспозиционный профиль. Все пять этих лучших фондов с крупной капитализацией имеют коэффициенты расходов ниже 1%, что важно при долгосрочном инвестировании.

Главное преимущество здесь? Вы не пытаетесь таймировать рынок, не переживаете за отдельные выборы, и получаете профессиональное управление. Да, крупные компании имеют международную экспозицию, поэтому глобальные спады могут повлиять, но это цена за стабильность. Если вы тот, кто хочет получать хорошие доходы, не теряя сон из-за каждого рыночного колебания, это именно тот путь. Стоит подробнее изучить конкретные активы и историю их доходности, чтобы понять, что лучше всего подходит под ваш уровень риска.