Только что посмотрел на некоторые из игр, связанных с ИИ, которые действительно добиваются успеха в этом году, и интересно, как три акции с сильными рейтингами Zacks выделяются, в то время как более широкий технологический сектор падает. SanDisk абсолютно на пике — рост почти на 140% с начала года, поскольку спрос на хранение данных в дата-центрах ИИ взорвался. Это логично, когда думаешь о том, какая инфраструктура необходима для работы всех этих нагрузок ИИ. Их последние показатели показывают доход в 2,3 миллиарда долларов, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Western Digital — еще одна компания, за которой стоит следить, — выросла более чем на 50% и имеет схожий рейтинг силы. Они фактически расположены прямо в центре волны инфраструктуры ИИ, поскольку гиперскейлеры и облачные провайдеры нуждаются в их технологиях. Плюс у них примерно 20% доли в SanDisk, так что они выигрывают с обеих сторон. Затем есть Teradyne — рост на 60% — которая производит оборудование для тестирования чипов. По мере усложнения чипов ИИ спрос на тестовое оборудование естественно растет. Все три показывают хорошие прогнозы по EPS. Общий паттерн здесь довольно очевиден: акции, напрямую связанные с спросом на инфраструктуру ИИ, показывают совершенно другой год, чем софтверная часть технологий. Если сейчас вы занимаетесь анализом акций, то, похоже, именно в цепочке поставок ИИ есть шанс найти победителей вместо того, чтобы гоняться за хайпом.