Только что задумался о том, как вся сфера ИИ продолжает активно обсуждаться в инвестиционных кругах, и происходят действительно интересные движения с конкретными компаниями, которые постоянно упоминают при обсуждении прогнозов по акциям ИИ. Позвольте мне разобрать, что привлекло мое внимание.

Во-первых, Nvidia. Компания фактически стала синонимом инфраструктурных решений для ИИ. Их технология GPU не просто фундаментальна — она стала практически незаменимой для тех, кто серьезно занимается машиным обучением. Что интересно, они уже не ограничиваются только аппаратным обеспечением. Они активно развивают программное обеспечение и облачные сервисы, что делает ИИ более доступным в различных отраслях. Недавно они представили инструменты AI Workbench и новые архитектуры GPU с Tensor Cores, предназначенные для упрощения создания генеративных моделей ИИ на обычных настольных компьютерах и ноутбуках. Также они запустили суперкомпьютер DGX GH200, который объединяет их систему NVLink Switch с технологией суперчипа Grace Hopper. Когда такие крупные игроки, как Microsoft и Google Cloud, исследуют генеративный ИИ, а Nvidia — это основа, которая обеспечивает работу всего этого, — это говорит о том, где лежат инфраструктурные возможности в прогнозах по акциям ИИ на следующий цикл.

Подход Microsoft отличается, но не менее привлекателен. Они внедряют ИИ повсюду — Windows 11 теперь содержит более 150 функций с поддержкой ИИ, их поисковая система Bing обновляется с добавлением возможностей ИИ, а браузер Edge идет в том же направлении. Стратегия, похоже, заключается в создании взаимосвязанной экосистемы ИИ, а не в отдельных функциях. Microsoft 365 Copilot и их новые устройства Surface с улучшенными возможностями ИИ демонстрируют комплексное продвижение в области инструментов повышения производительности. Это осознанная ставка на то, что ИИ станет частью повседневного программного обеспечения, что отличается от чисто инфраструктурных решений.

Затем есть Palantir Technologies. Это интересно, потому что они достигли важной вехи — впервые получили положительный чистый доход по GAAP, что свидетельствует о смене финансовой траектории. Их результаты за второй квартал 2023 года показали чистую прибыль в 28,13 миллиона долларов при выручке 533,32 миллиона долларов, и они прогнозируют не менее 2,18 миллиарда долларов годовых продаж. Это значительный прогресс по сравнению с их предыдущим убытком. Что привлекло внимание, так это их программа bootcamp, которая дает клиентам практический опыт работы с их системами ИИ, что говорит о реальном спросе. Акции выросли примерно на 20 процентов за этот период, что отражает растущее доверие рынка.

Если рассматривать эти три компании через призму прогнозов по акциям ИИ, то видно разные стороны одного тренда. Инфраструктура (Nvidia), интеграция программного обеспечения (Microsoft) и аналитика данных (Palantir) — все они охватывают разные аспекты того, как ИИ становится частью бизнес-операций. Стоит следить за развитием каждой из них в ближайшие пару лет, если вы задумываетесь о направлении этого сектора.