Только что начал копать в сектор робототехники и ИИ, и честно говоря, цифры впечатляют. Мы говорим о индустрии, которая может расти более чем на 20% ежегодно до 2030 года. Такой траектории действительно стоит обратить внимание.

Интересно, сколько серьезных компаний уже позиционируются в этой области. Большинство инвесторов знают, что ИИ огромен, но они могут недооценивать именно аспект робототехники. Компании по робототехнике и ИИ, которые сейчас делают реальные шаги, — это не только яркие, о которых все говорят.

Возьмем, к примеру, Intuitive Surgical. Их система da Vinci Surgical System тихо побеждает. Последний раз, когда я проверял, объем процедур вырос на 16%, и у них установлено почти 9000 систем по всему миру. Компания подала 15 патентов на ИИ в четвертом квартале 2023 года, все сосредоточены на применениях машинного обучения в хирургии. Это тот фундаментальный труд, который со временем накапливается.

Затем есть производственная сторона. Rockwell Automation — это по сути основа промышленной автоматизации в Северной Америке, с 58% доходов из этого региона. Они не сидят сложа руки — активно расширяют интеграцию ИИ с помощью крупных партнерств. Это стратегия на более широкий тренд компаний по робототехнике и ИИ, который часто недооценивают.

Deere & Company — еще одна компания, за которой стоит следить. Их автономный флот тракторов уже работает в семи штатах, и они планируют полностью автоматизировать весь парк техники за шесть лет. Использование компьютерного зрения и машинного обучения для снижения использования гербицидов и автоматизации фермерских работ? Вот практическое применение ИИ, которое действительно важно.

Teradyne интересно тем, что они сочетают полупроводники и робототехнику. Их подразделение робототехники заработало 88 миллионов долларов за последний квартал, что может показаться скромным, пока не поймешь, что это быстро растет. Они сотрудничают с Nvidia, чтобы внедрять ИИ в автоматизацию, что говорит о направлении развития.

Очевидно, Nvidia заслуживает упоминания. Помимо доминирования в графических процессорах, о которых все знают, они серьезно инвестируют в робототехнику. Проект Groot, их новый компьютер Jetson Thor для разработки гуманоидных роботов — это не побочные проекты. Они делают крупные ставки на эту область.

Робот Tesla Optimus получает меньше внимания, чем их электромобили, но Илон Маск ясно дал понять, что они могут начать продавать их уже к концу следующего года. Автоматизация складов идет быстро и активно.

Thermo Fisher Scientific — это более тихая игра — их сотрудничество с Multiply Labs по автоматизированному производству клеточной терапии показывает, как компании по робототехнике и ИИ создают реальные показатели эффективности. Это тот скучный, но прибыльный аспект, который создает богатство.

Меня поражает, насколько это становится реальностью. Это не концептуальные роботы или vaporware. Мы видим реальные внедрения, реальные доходы, реальные патенты. Если серьезно смотреть на сектор робототехники и ИИ, эти компании действительно строят будущее. Возвраты могут быть значительными, если все пойдет по плану.