Итак, если вы сидите на $5k и собираетесь его развернуть, вот на что действительно стоит обратить внимание прямо сейчас. Игра в инфраструктуру ИИ всё ещё актуальна, и есть хорошие акции для покупки, которые действительно расположены так, чтобы извлечь выгоду из этой тенденции в долгосрочной перспективе.

Позвольте мне объяснить, какие акции сейчас хороши для покупки с моей точки зрения. Nvidia была очевидным выбором — они по сути поставщики лопат и кирок для всей золотой лихорадки ИИ. Даже после масштабных скачков аналитики всё ещё прогнозируют 52% рост в следующем финансовом году. Да, люди беспокоятся о пузыре ИИ, но честно говоря, защита Nvidia слишком сильна. Они справятся независимо от ситуации.

Однако Broadcom — это интересно, потому что они подходят к проблеме по-другому. Вместо того чтобы напрямую конкурировать с GPU Nvidia, они создают ASIC-устройства, специально оптимизированные для нагрузок ИИ. Они на самом деле дешевле и могут превосходить GPU по определённым задачам. Ожидается, что их доходы от AI-напечатанных полупроводников удвоятся по сравнению с прошлым годом в первом квартале, что удивительно. Так что мы видим появление реальной конкуренции, но у обеих компаний есть много возможностей для победы.

Затем есть Taiwan Semiconductor Manufacturing. Если вы хотите получить экспозицию к ИИ, не выбирая победителей среди производителей чипов, TSMC — ваш выбор. Это фабрика, которая буквально всем нужна — Nvidia, Broadcom, все. Пока расходы на ИИ остаются высокими (и прогнозы показывают, что так будет и до 2030 года), TSMC выигрывает. У Уолл-стрит тоже ожидается стабильный рост.

Microsoft недавно привлёк моё внимание. Их облачный бизнес Azure растёт на 39% в годовом выражении, и у них всё ещё есть $625 миллиардный заказ в очереди. Но акции упали после отчёта по прибыли, и сейчас они торгуются по оценкам, которых давно не было. Это действительно хороший момент для входа, если вы ищете акции, которые сейчас стоит покупать с меньшими рисками снижения.

Как я вижу, все четыре варианта стоит рассматривать, если у вас есть капитал для вложений. Все они являются законными бенефициарами развития инфраструктуры ИИ, и перспектива выглядит устойчивой на годы. Всё зависит от вашей толерантности к риску — Nvidia и Broadcom более агрессивные, в то время как TSMC и Microsoft предлагают чуть больше стабильности. Стоит провести собственное исследование, но эти акции определённо в поле зрения для тех, кто думает, какие акции сейчас хороши для покупки в этой среде.