Долго уже погружен, всё равно хочу вставить одно замечание: в последнее время все следят за поставками стабильных монет, притоком ETF и так далее, видят, как две линии растут вместе, и начинают домысливать «цепочку причинно-следственных связей», по сути, это немного слишком упрощённо… увеличение количества стабильных монет может быть связано с подготовкой резервов, также может быть связано с арбитражем на биржах, пополнением запасов маркет-мейкерами, или даже просто с изменением методики подсчёта перемещений на блокчейне; с ETF ситуация аналогичная, деньги вне биржи могут заходить или уходить, всё это перемешано с настроением, регуляторным ритмом, макроэкономическими рисками — и не так просто всё это напрямую связать с рынком одним нажатием. В любом случае, я сейчас больше склонен смотреть на пути и точки входа капитала, иначе это всё равно что следить за маршрутом и терять 0.2% на проскальзывании: если не обращать внимания на детали, в итоге всё равно попадёшь в ловушку, что всё «кажется связанным». Кстати, по поводу модульности и слоя DA — в этой волне разработчики активно обсуждают, а у пользователей лицо такое: «А какая мне разница, что я делаю swap»… Я тоже наполовину в недоумении. Пока так.