Только что заметил, что европейский фондовый рынок сегодня сильно упал, индекс DAX в Германии резко рухнул на фоне обострения геополитической ситуации, опустившись ниже 24 650 пунктов, в итоге закрывся примерно на уровне 24 855 пунктов, снижение почти на 1,8%. Эта волна падения акций в основном вызвана опасениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке, США и Израиль совместно нанесли удар по Ирану, после чего Иран ответил, создавая напряжённую обстановку, которая заставила инвесторов начать переоценку экономических перспектив.

Самое прямое влияние — рост цен на энергоносители. Цена нефти марки Brent взлетела более чем на 10%, достигнув нового максимума с января 2025 года, рынки опасаются, что перебои в поставках из Ближнего Востока усилят инфляционное давление. После этого новости, сектор туризма, отдыха и банковский сектор пострадали в первую очередь, акции этих отраслей упали в среднем на 2%-4%.

Посмотрев на конкретные показатели акций, Deutsche Bank и Commerzbank упали соответственно на 4,2% и 3,7%, что стало максимальным падением. Автомобильный и промышленный сектора тоже не избежали потерь, такие компании как Continental, Daimler Trucks, Siemens, Zalandо, BMW и Volkswagen снизились в диапазоне от 3% до 3,5%. Другие голубые фишки, такие как Porsche Automobil Holding, HeidelbergCement, Henkel, Siemens Energy, MTU Aero Engines, Deutsche Post, Allianz, Infineon, Mercedes-Benz, Adidas также снизились на 2%-3%.

Интересно, что оборонные акции Rheinmetall выросли почти на 2% против тренда, похоже, рынок по-разному оценивает геополитические риски. Также RWE и Deutsche Bank выросли на 0,75% и 1,4% соответственно, что делает их одними из немногих устойчивых к падению.

С точки зрения экономических данных, розничные продажи в Германии за январь снизились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось неожиданным, так как ожидался стабильный показатель. Годовой рост снизился с 2,5% в декабре до 1,2%, слабость потребительского сектора усилила опасения по поводу экономических перспектив. Однако индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) немного улучшился: в феврале он поднялся с 49,1 в январе до 50,9, хотя всё ещё находится около критической отметки, но хотя бы показывает признаки восстановления. Тем не менее, все эти данные, вероятно, были затмены опасениями по поводу геополитических рисков. В целом, падение рынка отражает опасения инвесторов по поводу совокупности рисков.