Только что начал разбираться в австралийских компаниях AI, которые сейчас создают волну на ASX, и действительно появляются хорошие возможности, если вы хотите получить экспозицию в этой сфере. Дело в том, что рынок AI в Австралии всё ещё относительно молод по сравнению с США, но расходы в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро растут — ожидается, что к 2027 году они достигнут около 28,2 миллиарда долларов США, что говорит о сильной динамике.

Начинаем с лидера: NEXTDC с рыночной капитализацией 8,07 миллиарда австралийских долларов и честно говоря, это опора для многих инфраструктурных проектов. У них есть 16 дата-центров по всему Океании, и ещё открываются новые. Главное событие было в декабре — сделка с OpenAI на сумму около AU$7 миллиарда за суверенный гиперскейл-кампус AI и GPU-суперкластер в Сиднее. Это не мелочь. В апреле они привлекли AU$1 миллиарда через гибридные ценные бумаги для финансирования расширения, что показывает серьёзную уверенность в направлении развития до 2029 года.

Далее — Dicker Data с AU$1,56 миллиарда. Это дистрибьютор ИТ, но меня поразило, как активно они переключились на инфраструктуру AI. Они — ведущий поставщик технологий для первого суверенного AI-завода Австралии — ResetData's AI-F1 — и запустили AI Accelerate в сентябре прошлого года, чтобы помочь реселлерам внедрять корпоративный AI. Их показатели за 2025 год показывают AU$3,9 миллиарда общего дохода, при этом сделки по программному обеспечению и AI обеспечили рост повторных продаж программного обеспечения на 22,4%. Такой рост стоит отслеживать.

Megaport — ещё одна интересная компания с рыночной капитализацией AU$1,26 миллиарда. Они управляют сетью с программным управлением, которая соединяет корпоративных клиентов через дата-центры в 26 странах. Что важно для AI — их платформа сети как услуги доступна более чем в 1000 локациях по всему миру, и они подключают крупных игроков, таких как AWS и Azure. В 2025 году они вложили US$70 миллионов в быстродеплойный вычислительный провайдер для задач AI и расширились в Индию. В первой половине 2026 финансового года рост выручки составил 26%, а рост ARR — 49%, хотя затраты на приобретение привели к чистому убытку.

Weebit Nano — более спекулятивная компания с рыночной капитализацией AU$811,97 миллиона. Они напрямую не создают алгоритмы AI, но их технология ReRAM — резистивная память с произвольным доступом — позиционируется как важный фактор для edge AI и нейроморфных вычислений. Низкое потребление энергии, высокая плотность — идеально для приложений следующего поколения в автономных транспортных средствах и робототехнике. Они заключили лицензионные соглашения с ON Semiconductor и Texas Instruments, а в начале 2026 года прошли квалификацию по отраслевым стандартам на корейском заводе. Недавно они привлекли AU$80 миллионов для ускорения вывода продуктов на рынок.

Завершает список Nuix с рыночной капитализацией AU$406,73 миллиона. Они занимаются аналитикой расследований и программным обеспечением для разведки, используя AI для обработки огромных массивов данных. Их возможности NLP и алгоритмы машинного обучения дают им серьёзное конкурентное преимущество в правоохранительных органах и юридическом секторе. В 2025 году они выиграли многолетний контракт с немецким налоговым органом и приобрели Linkurious — инструмент визуализации графов AI, что добавило примерно AU$12 миллионов в годовую контрактную стоимость.

Что меня поражает в этих австралийских AI-компаниях — это их позиционирование на разных уровнях AI-стека — инфраструктура, дистрибуция, сети, полупроводники и программное обеспечение. Если вы рассматриваете возможность получить экспозицию к AI, не вкладываясь полностью в прямых разработчиков AI, эти акции на ASX предлагают разные точки входа. Конечно, делайте собственные исследования и консультируйтесь с брокером, чтобы понять, что подходит вашему портфелю. Стоит следить за развитием этих компаний по мере взросления сектора.