Только что заметил кое-что интересное в сфере оборонных контрактов, что может оставаться незамеченным большинством инвесторов.

Армия в настоящее время ведет тихое соревнование за создание своей следующей крупной системы командования и управления. Они разделили работу между двумя командами, но вот в чем хитрость — финансирование распределено неравномерно. Совсем неравномерно.

Anduril, оборонный стартап, который недавно привлек внимание, только что получил контракт на 99,6 миллиона долларов на разработку того, что армия называет NGC2 — Следующее поколение системы командования и управления. Между тем, Lockheed Martin — буквально один из крупнейших имен в обороне — получил всего лишь (миллион за практически ту же работу. Это почти соотношение финансирования 4 к 1 в пользу меньшей, более молодой компании.

А что такое NGC2? Можно представить его как попытку армии создать более умную нервную систему. Он использует ИИ и машинное обучение для организации данных с поля боя и помощи командирам в принятии быстрых решений. В команду Anduril для этого проекта входят крупные игроки: Palantir, Microsoft, а также несколько меньших партнеров. Lockheed работает со Raft и Hypergiant над своей версией.

Но вот что привлекло мое внимание. Этот проект NGC2 — всего лишь часть чего-то большего, что называется JADC2 — по сути, попытка Пентагона создать единую систему командования для всех военных ветвей. Армия занимается NGC2, ВМС — проектом Overmatch, ВВС — своим. Весь этот разнобой кажется странным для системы, которая должна быть единой, не так ли?

Но настоящая история для инвесторов? Армия явно делает ставку больше на Anduril. Распределение финансирования говорит все о том, кто, по их мнению, сможет выполнить задачу. Anduril уже идет по пути выхода на IPO и позиционирует себя как современную альтернативу устаревшим оборонным подрядчикам. Если им удастся успешно реализовать этот прототип, это станет большим подтверждением их стратегии.

Lockheed Martin, очевидно, никуда не исчезнет — они все еще огромны. Но в этом конкретном противостоянии армии и стартапа в области передового программного обеспечения более молодой игрок получил больше доверия. Стоит понаблюдать, как это будет развиваться в течение следующего года или около того.