Remitly (NASDAQ:RELY) удивляет сильным четвертым кварталом CY2025, акции выросли на 11,3%

Remitly (NASDAQ:RELY) удивляет сильным четвертым кварталом CY2025, акции выросли на 11,3%

Петр Хуртяк

Чт, 19 февраля 2026 г., 6:43 по Гринвичу+9 4 мин чтения

В этой статье:

•                                       Лучший выбор StockStory 
  

  RELY

  +4.05%

Платформа онлайн-перевода денег Remitly (NASDAQ:RELY) объявила о лучших, чем ожидалось, доходах за четвертый квартал CY2025, с ростом продаж на 25,7% по сравнению с прошлым годом до 442,2 миллиона долларов. Прогноз по доходам следующего квартала был лучше ожиданий — $437 миллион по средней точке, на 1,8% выше оценок аналитиков. Чистая прибыль по GAAP составила 0,19 доллара на акцию, значительно превысив консенсус-прогноз аналитиков.

Настало ли время покупать Remitly? Узнайте в нашем полном аналитическом отчете.

Remitly (RELY) Основные моменты Q4 CY2025:

**Доход:** 442,2 миллиона долларов против оценки аналитиков в 427,3 миллиона долларов (25,7% рост по сравнению с прошлым годом, превысило на 3,5%)

**Прибыль на акцию по GAAP:** 0,19 доллара против оценки аналитиков в 0,01 доллара (значительный перевес)

**Скорректированный EBITDA:** 88,58 миллиона долларов против оценки аналитиков в 51,49 миллиона долларов (маржа 20%, превысило на 72,1%)

**Прогноз доходов на Q1 CY2026** — (миллион по средней точке, выше оценки аналитиков в 429,2 миллиона долларов

**Прогноз EBITDA на финансовый год 2026** — )миллион по средней точке, выше оценки аналитиков в 309,6 миллиона долларов

**Операционная маржа:** 8,8%, по сравнению с -1,1% в том же квартале прошлого года

**Маржа свободного денежного потока:** 31,7%, по сравнению с 1,2% в предыдущем квартале

**Активные клиенты:** 9,3 миллиона, рост на 1,5 миллиона по сравнению с прошлым годом

**Рыночная капитализация:** 2,73 миллиарда долларов

«Мы завершили 2025 год очень сильными результатами, превысив наши прогнозы как по доходам, так и по скорректированному EBITDA», — сказал Мэтт Оппенгеймер, соучредитель и генеральный директор Remitly.

$437 Обзор компании

С ранним инвестором, основателем Amazon Джеффом Безосом, Remitly $350 NASDAQ:RELY### — это онлайн-платформа, которая позволяет потребителям безопасно и быстро отправлять деньги по всему миру.

Рост доходов

Анализ долгосрочной динамики продаж компании дает представление о ее качестве. Любой бизнес может добиться краткосрочного успеха, но лучшие из них демонстрируют устойчивый рост на протяжении лет. К счастью, продажи Remitly росли с впечатляющим среднегодовым темпом 35,8% за последние три года. Этот рост превзошел средний показатель интернет-компаний для потребителей и показывает, что их предложения находят отклик у клиентов, что является отличной отправной точкой для нашего анализа.

Квартальные доходы Remitly

В этом квартале Remitly зафиксировала устойчивый рост доходов по сравнению с прошлым годом — 25,7%, а доход в 442,2 миллиона долларов превысил оценки Уолл-стрит на 3,5%. Руководство компании сейчас прогнозирует рост продаж на 20,8% по сравнению с прошлым годом в следующем квартале.

Дальше, аналитики ожидают, что доходы вырастут на 17,7% за следующие 12 месяцев, что замедляется по сравнению с последними тремя годами. Тем не менее, этот прогноз заслуживает внимания и свидетельствует о том, что рынок ожидает успеха в реализации продуктов и услуг компании.

Программное обеспечение захватывает мир, и практически ни одна отрасль не осталась без его влияния. Это вызывает растущий спрос на инструменты, помогающие разработчикам программного обеспечения выполнять свою работу — будь то мониторинг критической облачной инфраструктуры, интеграция аудио- и видеовозможностей или обеспечение плавного потокового вещания. Нажмите здесь, чтобы получить бесплатный отчет о наших трех любимых акциях для игры в этот поколенческий мегатренд.

Продолжение истории  

Активные клиенты

( Рост клиентов

Как финтех-компания, Remitly увеличивает доходы за счет роста как числа пользователей на платформе, так и количества транзакций, которые они совершают.

За последние два года активных клиентов Remitly, ключевого показателя эффективности компании, увеличилось на 29,2% ежегодно до 9,3 миллиона в последнем квартале. Этот темп роста — один из самых быстрых среди интернет-компаний для потребителей и свидетельствует о значительном спросе на их услуги.

Активные клиенты Remitly

В Q4 Remitly добавила 1,5 миллиона активных клиентов, что привело к росту на 19,2% по сравнению с прошлым годом. Этот квартальный показатель ниже двухлетнего результата, что говорит о том, что новые инициативы пока не ускоряют рост числа клиентов.

) Доход на клиента

Средний доход на клиента ###ARPC### — важный показатель, потому что он измеряет, сколько компания зарабатывает на комиссиях с каждого пользователя. ARPC также дает уникальное представление о среднем размере транзакции на платформе Remitly и о доле дохода, или «съеме», с каждой транзакции.

Рост ARPC Remitly за последние два года был невысоким — в среднем 2,2%. Это не очень хорошо, но увеличение числа активных клиентов более актуально для оценки долгосрочного потенциала бизнеса. Мы будем внимательно следить за ситуацией; если Remitly попытается увеличить ARPC, применяя более агрессивные методы монетизации, остается неясным, смогут ли клиенты продолжать расти в текущем темпе.

ARPC Remitly

В этом квартале ARPC Remitly составил 47,55 долларов. Он вырос на 5,4% по сравнению с прошлым годом, что медленнее, чем рост числа клиентов.

Ключевые выводы по результатам Q4 Remitly

Нас впечатлило оптимистичное руководство по EBITDA на следующий квартал, которое превзошло ожидания аналитиков. Также нас порадовало, что EBITDA превзошел оценки Уолл-стрит на значительную сумму. В целом, это был хороший отчет с некоторыми возможностями для роста. Акции сразу после публикации выросли на 11,3%, достигнув 15,17 долларов.

Конечно, у Remitly был хороший квартал, но если смотреть на более широкую картину, стоит ли покупать эти акции? Что произошло в последнем квартале — важно, но не так важно, как долгосрочное качество бизнеса и оценка, при принятии решения о вложениях. Об этом мы рассказываем в нашем полном аналитическом отчете, который вы можете прочитать бесплатно здесь.

Условия и политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее