Триллионное выкупание свободы OpenAI предает Microsoft

Тяжело было поддерживать девушку в университете, а после выпуска она сразу же разорвала отношения, потому что захотела свободы…

Что это за ощущение?

Microsoft знает.

Вчера, после семи лет борьбы, OpenAI и Microsoft совместно объявили о пересмотре контракта!

OpenAI наконец-то получил долгожданную свободу.

Цена — вернуть взятую ранее поддержку в 10 раз больше.

Корень противоречия

Вернемся к 2019 году.

Тогда OpenAI еще был идеалистической лабораторией, живущей на пожертвования, и даже обучение GPT-3 почти не выдерживало.

Ситуация у Microsoft тоже была не очень: облачный бизнес Azure не конкурировал с AWS, поисковая система Bing терпела поражение от Google, и требовался технологический прорыв для выхода из кризиса.

В июле того года Microsoft официально вложила в OpenAI миллиард долларов, начав первое сотрудничество: Microsoft предоставлял вычислительные ресурсы Azure, а OpenAI использовал технологии GPT для разработки продуктов, таких как GitHub Copilot.

Со стороны казалось, что Microsoft не только дает деньги, но и ресурсы, становясь фактически «вторым родителем» OpenAI.

Но для Microsoft это было скорее экспериментом, не ожидая большого возврата.

Поэтому они даже согласились на некоторые довольно странные условия.

Согласно утечке деталей соглашения от The Information, там было условие: когда совет директоров OpenAI признает, что AI достиг уровня AGI, у них есть право немедленно отключить доступ Microsoft к технологиям.

Это стало известно как «условие AGI».

С нынешней точки зрения, кажется, что юристы Microsoft тогда, наверное, выпили что-то не то, ведь согласились на такие условия.

Но семь лет назад так называемые большие модели были очень примитивными, а идея AGI казалась фантастикой.

Даже если бы это было возможно, то очень далеко в будущем.

Это было скорее обещание, чтобы привлечь внимание и поднять цену.

Никто не ожидал, что всего через три года, в конце 2022 года, внезапное развитие ChatGPT полностью изменит баланс сил.

OpenAI перестал быть просто «младшим партнером» Microsoft, а стал обладателем силы, способной влиять на рынок.

Это естественно породило трещины.

За последние годы, пока OpenAI приносил огромную прибыль Microsoft, в соцсетях постоянно звучали заявления: «Мы близки к AGI», «AGI может реализоваться в любой момент»…

Показать технологический прогресс — это важно, но еще важнее — продемонстрировать свою «независимость».

Microsoft, естественно, был недоволен этим.

Из-за этого странного условия, вероятно, одна из самых успешных венчурных историй в истории могла превратиться в бомбу замедленного действия.

Что такое AGI?

По утечкам 2024 года, AGI считается достигнутым, когда OpenAI создаст систему ИИ, которая принесет инвесторам (включая Microsoft) в общей сложности 100 миллиардов долларов прибыли.

К октябрю 2025 года, после завершения коммерциализации и реструктуризации, ситуация стала более конкретной.

После реструктуризации Microsoft получил около 27% акций OpenAI, по оценке на тот момент — примерно на 135 миллиардов долларов.

Когда инвестиции достигают уровня в сотни миллиардов, эта бомба под названием AGI должна быть отключена.

Цена свободы

После нескольких недель закрытых переговоров стороны наконец-то устранили юридические риски и вчера подписали совершенно новый договор.

Кратко его суть — разделение технологического спора, закрепление долгосрочного денежного потока и перестройка каналов распространения.

1. Отмена условия AGI.

Ранее в контракте AGI решалось OpenAI, а Microsoft не мог этого допустить.

Не важно, что ты думаешь, важно, что скажут эксперты.

Достижение AGI должно подтверждаться «независимой экспертной группой».

Пока эта группа не определит, что такое AGI, никакого прогресса не будет.

А пока эксперты разбираются, что есть что, даже ракеты Илона Маска могут долететь до Марса, а для OpenAI, стремящегося к коммерциализации, это не имеет смысла.

Фактически, это отменяет условие AGI.

Если так, то лучше обе стороны уступят и привяжут изменение прав к простому «фиксированному сроку».

Microsoft сохранит нелицензионные права на модели и продукты OpenAI до 2032 года.

Научные права останутся за Microsoft до подтверждения AGI экспертной группой или до 2030 года (что наступит раньше).

2. Microsoft больше не платит, OpenAI только получает.

В старом соглашении стороны платили друг другу.

Microsoft продавал услуги OpenAI на Azure и делил с ним 20% прибыли; OpenAI в свою очередь делил 20% доходов с Microsoft.

По новому договору, Microsoft больше не будет получать долю с продаж Azure — все деньги идут в его карман.

А что делает OpenAI?

OpenAI продолжит платить Microsoft ту же долю доходов, которая была — до 2030 года.

Также OpenAI обещает закупать у Microsoft облачные услуги на сумму 250 миллиардов долларов.

Это явно неравноправный договор.

Почему OpenAI согласился? Может, тоже выпил?

Главное — следующий пункт.

3. Отказ от «эксклюзивных прав продаж».

Теперь OpenAI может продавать свои продукты на любой облачной платформе.

Хотя Microsoft сохранит статус «главного облачного партнера», новые продукты будут сначала появляться на Azure, но это формальность.

В договоре прописано хитро: если Microsoft не сможет или не захочет поддерживать нужные возможности, OpenAI сможет искать других.

Именно поэтому сразу после объявления вчера, CEO Amazon в Twitter заявил, что AWS в ближайшие недели запустит сервис Bedrock, предоставляющий все модели OpenAI.

Очевидно, это важное событие для корпоративного сегмента.

Клиенты не любят «зависимость».

OpenAI реализовал мультиоблачную стратегию, что особенно важно для госучреждений и крупных бизнес-клиентов, требующих высокой безопасности данных.

В целом, для OpenAI новый договор — скорее плюс, чем минус.

Хотя и приходится платить за поддержку, в течение пяти лет придется делиться доходами с Microsoft.

Но каналы коммерциализации стали гибче.

По оценкам, после сотрудничества с AWS, количество корпоративных клиентов OpenAI к концу 2026 года может вырасти на 50%, с 120 тысяч до 180 тысяч.

Самое главное — инвесторы больше не волнуются, что «после достижения AGI Microsoft начнет преследовать», и не боятся, что «AGI так и не реализуется, а инвестиции не окупятся».

Это устраняет главный риск IPO.

А что Microsoft?

Они тоже избавились от лишних бремени.

Переписывание соглашения произошло не только из-за условия AGI.

Первое — внешнее давление.

Amazon AWS давно завидовал монополии Microsoft в области AI-облачных сервисов.

В феврале этого года Amazon начал активную кампанию против OpenAI, обещая инвестировать до 50 миллиардов долларов и расширяя существующий контракт на 380 миллиардов до 1000 миллиардов.

Кроме того, AWS станет «эксклюзивным третьим лицом» для распространения платформы Frontier, запущенной в апреле.

Это явно нарушает эксклюзивные права Microsoft и даже могло привести к судебному иску.

Но такие дела, как правило, заканчиваются двумя поражениями, лучше договориться «миром».

Конечно, важнее всего — вычислительные мощности! Мощности! Мощности!

Обучение больших моделей — это в основном деньги на ветер.

Для OpenAI, несмотря на ограничения, ядро ценности — это «вычислительный двигатель».

Microsoft строит дата-центры по всему миру, борется за электроэнергию, но все равно не хватает — это как бездонная яма.

К тому же, они не могут быть верными, и эти деньги — не так уж и важны.

Поэтому лучше позволить OpenAI работать на других облаках, чтобы снизить нагрузку на Azure и привлечь новых инвесторов для финансирования инфраструктуры.

Пока контракт действует, чем больше OpenAI зарабатывает на AWS, тем больше растет оценка Microsoft.

Это также гарантирует, что продукты вроде Office Copilot и Windows OS не столкнутся с «техническим дефицитом».

Легкая прибыль — это хорошо.

А в будущем, пока OpenAI занимается с AWS, Microsoft тайно развивает сотрудничество с Anthropic, использует модель Claude для своих агентов.

Эти компании давно уже — взаимные резервные варианты.

В итоге, ситуация выглядит достаточно благополучной.

Заключение

Этот случай — не только борьба двух гигантов.

Раньше AGI считался священным божеством, даже прописывался в контрактах как священная догма.

Но теперь его самые преданные последователи сами сняли с него «святость».

Он стал предметом, который можно определить «независимой экспертной группой», — набором финансовых лимитов, сроков авторских прав (2032) и дат получения доходов (2030), — товаром, который нужно распространять через разные каналы, чтобы получать скромную прибыль…

Вся индустрия ИИ за три года прошла путь от идеализма к коммерциализации, и вчера поставила точку, наполненную реализмом.