Я начал фиксировать несколько моментов времени по поставкам стабильных монет, заявкам на ETF и внебиржевым входам и выходам, в основном чтобы избавиться от привычки «делать выводы, когда две линии движутся вместе». Говоря откровенно, корреляция вовсе не равна причинно-следственной связи: увеличение количества стабильных монет может быть просто связано с арбитражными потребностями, запасами бирж, или же с тем, что старые деньги меняют парковочные места; приток ETF также не обязательно сразу превращается в покупку на цепочке, между ними есть множество каналов и эмоций.

В последнее время модульность и слой DA звучат очень горячо, разработчики там в восторге, а обычные пользователи выглядят озадаченными, я же наоборот стал более насторожен: чем более гладкая история, тем легче принять «объяснение» за «доказательство». Пока так, продолжаю фиксировать, меньше полагаясь на интуицию при ставках.