Публичные страховые компании усиливают свои позиции в сфере страхования новых энергетических автомобилей, что помогает смягчить «ближайшие проблемы»

2025年，上市险企财险子公司在新能源车险业务上仍然高歌猛进，与此同时，新能源车险“近忧”有所缓解，头部险企正从“承保亏损”向“盈利破冰”的关键转折点迈进。不过，“近忧”有所缓解，“远虑”却悄然露头。智能网联汽车技术持续突破，不仅重塑了交通出行方式，更对传统车险行业构成颠覆性挑战。智能化变革全面提速，新能源车险又该如何发展？

Ускоренная оптимизация затрат

По данным, опубликованным 31 марта Ассоциацией актуариев Китая и Китайской компанией по управлению информационными технологиями в страховании и банковском секторе, в 2025 году объем страховых полисов по новым энергетическим транспортным средствам в нашей стране составил 43,58 млн единиц (в том числе автобусов 41,81 млн, грузовых автомобилей 1,77 млн), что на 12,48 млн больше, чем в прошлом году, рост 40,1%; страховая премия составила 190 млрд юаней, обеспечивая сумму страховой защиты от рисков 159 трлн юаней; страховой убыток по андеррайтингу — 5,6 млрд юаней, год к году убыток сократился на 0,1 млрд.

Можно видеть, что хотя масштаб андеррайтинга по страхованию новых энергетических автомобилей продолжает увеличиваться и величина андеррайтинговых убытков уменьшается, прибыльности на уровне андеррайтинга все же достичь не удается.

Как показывают себя в бизнесе страхования новых энергетических автомобилей ведущие страховщики? В последние несколько лет страхование новых энергетических автомобилей неизменно является ключевым словом в ходе презентаций результатов публичных страховых компаний. Член партийного комитета China Insurance (PICC), секретарь партийного комитета PICC Property and Casualty Insurance Company и временно исполняющий обязанности руководителя Чжан Даомин отметил, что в целом страхование новых энергетических автомобилей сталкивается с тремя основными вызовами: во-первых, частота случаев по новым энергетическим транспортным средствам высока и существенно превышает частоту случаев по автомобилям на топливе; во-вторых, недостаточны социализированные каналы ремонта, из-за чего стоимость ремонта транспортных средств относительно выше; в-третьих, доля дел по травмам людей и стандарты компенсации обе демонстрируют восходящую тенденцию, а средний размер компенсации по одному делу растет.

«Все это приводит к тому, что нагрузка по выплатам по страхованию новых энергетических автомобилей остается на высоком уровне. Однако, сталкиваясь с вызовами, мы активно используем преимущества в области данных, тарификации, каналов, затрат и т.д., и уже сформировали лидирующие позиции в сфере страхования новых энергетических автомобилей», — сказал Чжан Даомин. По его словам, на данный момент в сегменте страхования новых энергетических автомобилей уже появляются некоторые позитивные факторы. Под влиянием множества факторов, включая рост доли подержанных автомобилей, улучшение привычек вождения, прогресс в технологиях помощи водителю и т.п., частота случаев по новым энергетическим автомобилям демонстрирует тенденцию к снижению.

Страховая премия по страхованию новых энергетических автомобилей в PICC Property and Casualty в 2025 году достигла 25,017 млрд юаней, что составляет 22,6% от общего автопортфеля компании и на 5,6 процентного пункта больше в годовом исчислении. «Должно быть, темпы роста страхования новых энергетических автомобилей выше, чем темпы роста всего автострахового бизнеса; это обусловлено тем, что компания ранее выстроила общую стратегическую компоновку в сфере новых энергетических автомобилей», — заявил генеральный менеджер PICC Property and Casualty Чэнь Хуэй. Компания за счет специализированного управления через бренды автопроизводителей, технологического наделения функциями по снижению убытков при урегулировании и дальнейшего укрепления системы обслуживания существенно улучшила общие бизнес-затраты в страховании новых энергетических автомобилей.

Новые технологии создают новые переменные

С развитием технологий в сфере новых энергетических автомобилей начинают появляться новые рыночные переменные. В программном документе «План на 15-ю пятилетку и последующий период» указано, что следует ускорить развитие стратегически новых отраслей, таких как интеллектуальные подключенные новые энергетические автомобили, и всерьез продвигать ключевые технологические инновации, в том числе интеллектуальное вождение. Индустрия интеллектуальных подключенных новых энергетических автомобилей уже постепенно перешла в новую стадию — массового внедрения и коммерческой эксплуатации. Безусловно, это также является ключевой переменной, влияющей на экосистему всей отрасли автострахования. Накануне Пекин объявил, что первым запускает разработку и применение коммерческого страхования для интеллектуальных подключенных новых энергетических автомобилей.

Технологические изменения в первую очередь ударяют по ключевой системе тарификации страховых компаний. Глава консалтинговой организации Ke Fang De Чжан Синьюань отметил, что традиционное автострахование опирается на исторические данные о страховых случаях, поведение водителей и т.п., однако в интеллектуальных подключенных транспортных средствах коренным образом меняются факторы риска (например, снижается количество человеческих ошибок, но на первый план выходят новые риски, такие как системные сбои и сетевые атаки). Страховым компаниям нужно заново проектировать модели тарификации, но при этом не хватает поддерживающих данных, чтобы можно было количественно оценить новые риски. Кроме того, технологии интеллектуальных подключенных автомобилей быстро обновляются, а риски динамически меняются, что еще больше усложняет тарификацию.

Некорректность модели тарификации — лишь одна сторона вызовов; трудности возрастают и в сегменте определения ответственности при урегулировании убытков. При авариях интеллектуальных подключенных автомобилей вопрос разделения ответственности включает водителей, автопроизводителей, поставщиков программного обеспечения, производителей датчиков и другие стороны; действующие нормы права и страховые условия пока не определяют это четко. «Если авария произошла в режиме интеллектуального вождения, ответственность должна быть возложена на владельца из-за неправильных действий, на системный дефект или на вмешательство третьих лиц?» — привел пример Чжан Синьюань. По его словам, сейчас отсутствуют основания для распределения ответственности, что может приводить к спорам при урегулировании и росту затрат. Кроме того, проблемы, связанные с отсутствием единого набора технических стандартов, отставанием регулирования, различиями в уровне принятия технологий потребителями и т.п., также усиливают неопределенность в управлении страховыми компаниями.

По мнению Чжан Синьюаня, чтобы справиться с этими вызовами, страховым компаниям необходимо сотрудничать с автопроизводителями и регуляторными органами, продвигая обмен данными, создавать динамические системы тарификации и изучать новые страховые продукты, основанные на реальных показателях вождения.

Пекинский бизнес-репортер Ли Сюэмэй

(Редактор: Цянь Сяоруи)

Ключевые слова: