Глобальная реструктурализация сетей связи на подходе: консенсус, разногласия и тайная война трёх лагерей

В этой игре, касающейся рынка в триллионы долларов, отношение операторов будет иметь решающее значение. Они стремятся снизить издержки и повысить эффективность, а также внедрять новые бизнес-модели, но опасаются повторения судьбы, когда аппаратное обеспечение “канализирует” их.

Автор｜Исследователь «Финансы» Чжоу Юань

Редактор｜Се Лиронг

Если говорить о последних двух годах, то искусственный интеллект (ИИ) в основном трансформировал применение в различных отраслях. Но начиная с 2026 года он инициирует коренную перестройку самой нижней части коммуникационных сетей.

На нынешней Всемирной мобильной конференции (MWC 2026) с темой «Эра IQ (Интеллектуальная новая эпоха)» уже ясно сформировался один ключевой консенсус — когда ИИ станет базовым ресурсом, как вода и электроэнергия, то коммуникационные каналы, их несущие, должны быть в первую очередь переопределены.

28 февраля основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуань заявил публично: «ИИ переопределяет вычислительную сферу, стимулируя крупнейшую в истории инфраструктурную волну, а телекоммуникационная индустрия станет следующим главным полем битвы.»

Эта перестройка полна неопределенности: с одной стороны, все отрасли достигли редкого технологического консенсуса по вопросу «куда движется сеть» в условиях потока данных, вызванного ИИ; с другой — в вопросе «как туда добраться» идет скрытая борьба между Nvidia, Qualcomm, Huawei и ZTE, которая напрямую определит распределение ценностей и влияние в глобальной коммуникационной индустрии на ближайшие десять лет.

Консенсус: эпоха «Большого восходящего трафика» наступает

Во время новогодних праздников 2026 года в Шанхае один художественный музей запустил сервис виртуального гида на базе ИИ. Посетители, фотографируя экспонаты и загружая видео через смартфон, получают мгновенные объяснения и фоновую информацию.

Этот сервис сразу стал популярным — в среднем более 3000 пользователей в день, — и вызвал структурные изменения в трафике: в традиционной мобильной сети доля восходящего трафика составляет менее 10%, а в сценарии с ИИ она выросла до 63%, впервые значительно превысив нисходящий.

Это отражение изменений в потребностях сети эпохи ИИ — ИИ меняет «направление прилива» трафика.

Традиционная мобильная сеть создана для «нисходящего» трафика: при просмотре видео или серфинге в интернете 90% данных идут с облака к пользователю. Но логика ИИ-агентов такова: сбор данных на устройстве, обработка в облаке, мгновенная обратная связь. Это впервые делает восходящий трафик узким местом.

Если сеть ориентировать на ИИ-агентов как центральных элементов, то логика такова: ИИ-агент осуществляет восприятие, взаимодействие, принятие решений и выполнение всех процессов. Эта революция требует «большой пропускной способности, низкой задержки, высокой надежности и стабильности» — так называемых «один большой и три высоких» — ключевых требований к сети.

Восходящая способность сети признана критически важной для «Network for AI» и является основным направлением модернизации сети в эпоху ИИ.

В рамках MWC 2026 GSMA (Глобальная ассоциация мобильных систем) совместно с Huawei, Nokia, YuTree Technologies, China Telecom, China Unicom, Turkcell и мировыми партнерами запустила инициативу по развитию «Большого восходящего трафика» для операторов, с целью внедрения сверхвысокой пропускной способности (20 Мбит/с везде, пик до 1 Гбит/с), чтобы преодолеть узкие места в реализации мобильного ИИ и решить проблемы передачи данных, координации сетей и др.

На сегодняшний день ведущие производители оборудования — Huawei, Ericsson, ZTE и Nokia — представили новые решения для «Большого восходящего трафика».

Huawei считает, что развитие возможностей 5G-A зависит от новых частотных диапазонов, и диапазон U6GHz с сверхвысокой пропускной способностью стал ключевым для раскрытия потенциала сети. В первый день MWC 2026 Huawei представила серию решений для U6GHz, охватывающих макро-станции, малые базовые станции и микроволновые модули, отвечающие требованиям ИИ по большой пропускной способности, низкой задержке и высокому качеству. Эти решения также способствуют повышению производительности 5G-A и плавному переходу к 6G (подробнее — «Поиск ключевых переменных 5.5G+AI: Huawei активно развивает спектр U6GHz»).

Ericsson выпустила 10 готовых к ИИ радиопродуктов, сосредоточенных на повышении восходящей производительности сети, а также анонсировала нейронный ускоритель, который позволяет размещать вычислительные мощности ИИ прямо в радиочастотных модулях и вычислительных узлах, превращая базовые станции в платформы для выполнения ИИ на краю сети. В программном обеспечении представлены функции, такие как адаптивное восходящее управление ИИ и оптимизированные алгоритмы формирования луча.

ZTE и China Unicom совместно запустили решение 5GAxI UniMAX для универсальной детерминированной связи, которое обеспечивает более 20% повышения качества пользовательского опыта и более 40% повышения спектровой эффективности, решая проблемы разрывов при границах ячеек, интерференции и затрат на крупномасштабную сеть.

Nokia представила новую серию интегрированных радиопродуктов, поддерживающих объединение трех диапазонов FDD и многополосную работу с высокой мощностью, а также новые алгоритмы для повышения восходящей производительности и эффективности спектра, а также технологии энергосбережения, что повышает возможности сети и снижает операционные издержки.

Следует отметить, что 5G-сети могут частично усиливать восходящий трафик за счет локальных технологий, но возможности такие ограничены, и масштабировать их сложно. Истинная «Большая восходящая способность» — это системная ключевая характеристика эпохи 5GA, необходимая для поддержки ИИ и интеллектуальных агентов, — это системное обновление следующего поколения.

Китай — одна из стран с самым быстрым развитием мобильных сетей. По последним данным Минкомсвязи, к концу 2025 года число 5G-пользователей в Китае превысило 1,2 миллиарда, а число базовых станций достигло 4,838 миллиона. Масштабное коммерческое внедрение 5G-A также идет по плану, охватив более 300 городов.

Кроме того, Китай занимает лидирующие позиции в области больших моделей ИИ и умных устройств, что способствует активной и быстрой реализации восходящей способности сети операторами.

China Mobile совместно с Qualcomm, Huawei, ZTE и другими партнерами запустила «План действий по супер-восходящему трафику 5G-A», предусматривающий создание системы «3+2+3» технологий усиления восходящего трафика, включая оптимизацию времени восходящих слотов, гибкое использование спектра и повышение возможностей устройств. Этот план стимулирует системные инновации и масштабное применение технологий усиления восходящего трафика, а также обеспечивает стратегические ориентиры для развития всей цепочки индустрии.

На сегодняшний день China Mobile совместно с партнерами завершили масштабные испытания ключевых технологий, таких как структура кадра 4.9 ГГц, SUL (дополнительный восходящий канал) и агрегация трех восходящих диапазонов, что позволило увеличить пик восходящей скорости до 750 Мбит/с и скорость на краю до 20 Мбит/с — в 2 и 3 раза выше соответственно.

На выставке MWC 2026 в стенде China Unicom представитель сообщил «Финансам», что во время марафона в Пекине в ноябре 2025 года компания совместно с Huawei реализовала решение для сети 5GA с высоким восходящим трафиком, обеспечивающее более 95% удовлетворенности скоростью восходящего потока 20 Мбит/с по всей трассе.

China Unicom также заявила о продолжении активных испытаний ключевых возможностей широкого восходящего трафика, создании комплексных решений «от устройства до сети и приложений», а также системной проверке новых технологий 5G-A в сложных сценариях для определения дальнейшего направления развития сети.

China Telecom запустила пилотные проекты 5G-A×AI для масштабной реализации технологий в шести провинциях, а во время MWC 2026 совместно с Huawei представила и продемонстрировала достижения в области 5GA и коммерциализации.

Однако, несмотря на очевидные тренды, глобальные телекоммуникационные операторы сталкиваются с множеством проблем: высокими затратами на строительство и обслуживание сетей, ростом трафика при снижении цен, слабым ростом частных рынков и недостаточной масштабностью корпоративных решений в краткосрочной перспективе.

Поэтому, одновременно с развитием «Network for AI», важной задачей становится, как операторы смогут использовать возможности ИИ для перехода от монетизации трафика к монетизации опыта и ценности.

Магнус Эвербригг, главный специалист по передовым технологиям Ericsson и директор по технологиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает, что в ближайшие один-два года глубокая интеграция технологий и сценариев использования значительно расширит возможности коммуникационных услуг, а дифференцированный трафик и кастомизированные сервисы помогут операторам трансформировать бизнес-модели и открыть новые источники роста и прибыли. Важнейшими технологиями он называет сетевые срезы и Network API, которые позволяют открывать сетевые возможности и поддерживать высокоэффективные сети.

Network API от Ericsson — это платформа открытых сетевых возможностей для 5G/5G-A, которая инкапсулирует базовые возможности 5G в стандартизированные API-интерфейсы, позволяя разработчикам приложений, предприятиям и производителям устройств напрямую использовать сетевые функции без необходимости разбираться в сложных коммуникационных технологиях, делая сеть «программируемой» и услуги «кастомизированными».

Высокопоставленный представитель Huawei, вице-президент и президент по продажам и обслуживанию ИКТ Ли Пэнь, дал три совета: во-первых, развитие всех бизнесов, устройств и диапазонов в направлении 5G-A, укрепление экосистемы; во-вторых, усиление интеллектуализации области B.O.M. (бизнес, операции, управление) для поддержки многообразных бизнес-операций; в-третьих, продвижение интеллектуализации инфраструктуры для подготовки к обновлению сетевой архитектуры.

Разногласия: три лагеря и их маршруты

Если «Большой восходящий трафик» — это консенсус, то вопрос о создании AI-native (AI-родных) сетей для 6G — самая острая точка разногласий. Это не только технологическая борьба, но и борьба за доминирование в экосистеме и стандартах.

В настоящее время индустрия беспроводной связи находится в стадии углубления 5G-A и подготовки к 6G. Генеральный директор Huawei ICT BG Ян Чаобин сообщил на MWC 2026, что стандартизация 6G началась в марте 2026 года, а первый релиз стандарта 3GPP ожидается не раньше марта 2029 года.

В отличие от 5G, 6G — это не только увеличение скорости передачи данных. Инженер из Национальной лаборатории оптических технологий и сетей China Telecom, Лю Ву, в интервью СМИ отметил, что главное отличие 6G — это «полное покрытие «небо-земля-море»: интеграция наземных, спутниковых, воздушных и морских коммуникаций, а также глубокая интеграция связи, восприятия и ИИ».

Ключевой характеристикой 6G считается «AI-native», но как именно строить такие сети — вызывает разногласия. Основной спор идет вокруг технологических путей, лидерства в экосистеме и стандартов, формируя три конкурирующих лагеря, каждый из которых определит развитие отрасли и распределение ценностей на ближайшие десять лет.

На сцене явно выделяются три лагеря.

Первооткрыватель — AI-RAN альянс под руководством Nvidia.

Nvidia пытается с помощью своих универсальных GPU и экосистем CUDA разрушить базовую станцию, которая десятилетиями оставалась крепостью, управляемой специализированными чипами. Ведущий в AI-RAN альянсе Nvidia выступает за использование GPU для объединения вычислительных мощностей радиосетей, чтобы базовые станции могли одновременно обеспечивать связь и выполнять ИИ-задачи. Партнерство Nokia и планы коммерциализации в 2027 году свидетельствуют о том, что эта революция уже близка.

Чтобы понять, что такое AI-RAN под руководством Nvidia, нужно учитывать проблему радиодоступа (RAN): в мобильных сетях ядро уже виртуализировано и открыто, а базовые станции по-прежнему сильно зависят от специализированных чипов, закрытых интерфейсов и кастомного оборудования. Это обусловлено требованиями операторов к стоимости, энергопотреблению и стабильности, но мешает внедрению ИИ на периферии сети.

Nvidia видит возможность: заменить специализированные чипы GPU, поддерживая платформу AI Aerial и экосистему CUDA, чтобы запускать ИИ и коммуникационные задачи прямо на базовых станциях. Это означает системную революцию в архитектуре связи, и именно поэтому Хуань заявил, что «телеком — это следующий главный полигон».

Многие компании — Nokia, SoftBank, T-Mobile — присоединились к AI-RAN альянсу Nvidia, но китайские компании отсутствуют. Nokia — ключевой партнер Nvidia. В рамках MWC 2026 Nokia продемонстрировала совместное решение AI-RAN и объявила о начале первых коммерческих пилотов в 2026 году, а в 2027 году планирует масштабировать внедрение по всему миру.

Реформаторы — Qualcomm и их концепция end-to-end связи + ИИ.

В ответ на попытки Nvidia снизить роль специализированных чипов, Qualcomm и другие традиционные игроки, объединяясь с китайскими операторами и Xiaomi, создают другую линию обороны. Они настаивают на развитии внутри стандартов 3GPP, придерживаются концепции «специализированных SoC для связи + кооперации устройств и облака». Это более консервативный путь, а также защита бизнес-моделей — если базовые станции станут универсальными GPU-фермами, то лицензирование аппаратного и программного обеспечения может оказаться под угрозой.

Автономные — Huawei и ZTE, сторонники самостоятельного контроля.

Huawei и ZTE, как ведущие компании Китая, не присоединились к двум вышеописанным лагерям. Они считают, что 6G и AI-RAN не должны быть связаны с архитектурой на базе GPU, и разрабатывают собственные «связь с глубокой интеграцией ИИ», являясь «третьим полюсом» в борьбе за будущее.

Заместитель президента ZTE, Чжан Ваньчунь, заявил на MWC 2026: «AI-native не равно GPU-архитектуре», и выступает против привязки AI-возможностей базовых станций к универсальным GPU. ZTE придерживается идеи, что для построения AI-native инфраструктуры необходимы гетерогические вычисления (ASIC AI + xPU), поскольку задачи связи требуют более эффективных решений.

Huawei также ясно выразила свою позицию: AI должен быть «встроенной частью» архитектуры сети, и их трехуровневая AI-Centric сеть предполагает внедрение AI в каждый уровень — в узлы, сеть и бизнес. Компания представила решение U6GHz для плавного перехода от 5G-A к 6G, что защищает долгосрочные инвестиции операторов.

Аналогичные взгляды разделяют и крупные игроки вроде Intel. В рамках MWC 2026 исполнительный вице-президент Intel, Кеворк Кечичян, заявил, что необходимо избегать дуализма CPU и GPU, поскольку это противоречит логике развития инфраструктуры и не соответствует реальным подходам операторов. Он считает, что слепое применение GPU в задачах с высокой плотностью вычислений увеличит издержки и усложнит сеть, создавая новые операционные «острова». Intel выступает за подбор подходящих вычислительных решений под разные задачи ИИ.

Теневая борьба: борьба за 6G и экосистему

За консенсусом и разногласиями скрывается глобальная борьба за лидерство в 6G.

После запуска стандартизации 6G в марте 2026 года, проект будущей архитектуры сети уже активно формируется. Китай занимает лидирующие позиции по патентам — 40.3% от общего числа заявок на 6G по всему миру (по данным «Отчета о развитии интернета в Китае 2025»).

Патентное и стандартное доминирование — ключевые точки борьбы за 6G. В этой гонке Китай показывает хорошие результаты: по данным, к июню 2025 года, заявки на 6G-патенты в Китае составили 40.3% от мирового объема, что делает страну лидером. Недавно Минкомсвязи Китая объявило, что завершены первые этапы испытаний технологий 6G, накоплено более 300 ключевых технологий, и начаты работы по следующему этапу.

Но количество патентов не гарантирует победу в индустрии — важнее, кто определит, что будет главным — AI, задающий коммуникацию, или коммуникация, несущая AI.

Ответ Nvidia — первый вариант: она пытается переопределить ценностную цепочку сети с помощью вычислительных мощностей. Qualcomm и другие сторонники — второй: они хотят, чтобы стандарты и инфраструктура позволили адаптировать AI под существующие сети. Huawei и ZTE — третий путь — самостоятельное развитие, где коммуникация и AI развиваются в синергии под руководством операторов.

В этой игре, касающейся рынка в триллионы долларов, отношение операторов — решающий фактор. Они хотят снизить издержки и внедрять новые бизнес-модели, но опасаются повторения сценария, когда аппаратное обеспечение «канализирует» их развитие.

Консенсус помогает понять направление, а разногласия — определить, насколько далеко можно зайти и кто будет лидером. Для каждого участника, находящегося в потоке, выбор стороны только начинается.

Редактор | Чэнь Сянь

Иллюстрация | Visual China