Nasdaq упал более чем на 300 пунктов, американский рынок полупроводников резко обвалился, золото резко выросло

Во вторник (3 февраля) три основных американских фондовых индекса полностью снизились: Dow Jones снизился на 0,34%, индекс S&P 500 — на 0,84%, Nasdaq — на 1,43%.

Большинство крупных технологических компаний снизились, среди них Microsoft и Nvidia — почти на 3%, Facebook — более чем на 2%, Amazon — почти на 2%.

Большинство акций чипов снизились: индекс полупроводников Филадельфии — на 2,07%, NXP Semiconductors и Micron Technology — более чем на 4%, Marvell Technology и Cohu — около 4%, Qualcomm и Broadcom — более чем на 3%, Microchip Semiconductor — более чем на 8% после закрытия торгов.

Акции в области хранения данных продолжили расти: Western Digital — более чем на 7%, SanDisk — более чем на 4%, Seagate Technology — более чем на 2%, все достигли новых исторических максимумов в течение дня.

Золотовалютные акции показали сильный рост: AngloGold Ashanti — более чем на 6%, Pan American Silver, Gold Road Resources и Gold Fields — более чем на 5%, Kirkland Lake Gold — более чем на 4%, Barrick Gold — более чем на 2%.

Энергетический сектор вырос полностью: ExxonMobil — почти на 4%, Occidental Petroleum — более чем на 3%, Chevron — более чем на 2%.

Большинство китайских акций снизились: индекс Nasdaq Golden Dragon China — на 0,94%. Среди популярных акций: Bilibili — более чем на 4%, Bawang Tea — около 4%, Autohome — более чем на 3%, Alibaba — около 3%, Canadian Solar — почти на 5%, Xpeng Motors — более чем на 4%, Li Auto — около 3%.

Среди популярных акций: традиционный ритейлер Walmart — почти на 3%, впервые рыночная капитализация превысила 1 трлн долларов.

Что касается драгоценных металлов, золото и серебро продолжают расти: спотовое золото в течение дня выросло почти до 5000 долларов за унцию, в конце дня — 4945 долларов за унцию; спотовое серебро выросло до 12%, в конце — 85 долларов за унцию.

Международные цены на нефть восстановились: цена фьючерса WTI выросла на 1,72%, до 63,21 доллара за баррель. Цена фьючерса Brent выросла на 1,55%, до 67,33 доллара за баррель.

В области криптовалют основные монеты снова снизились: биткойн опустился ниже 76 000 долларов за монету, ранее достигав 79 000 долларов; за последние 24 часа более 170 000 трейдеров были ликвидированы.

По сообщениям CCTV News, 3 февраля по местному времени президент США Трамп подписал в Белом доме закон о финансировании правительства, заявив, что переговоры с Ираном на этой неделе продолжаются, и Иран проявляет заинтересованность в действиях.

Трамп заявил, что «ведутся переговоры» с Ираном и он надеется достичь какого-то результата. Он не может раскрывать, где именно будут проходить переговоры, и отметил, что «встречи с Ираном происходили не один раз». Трамп добавил, что ранее стороны имели возможность договориться, но не смогли, и он не хочет повторения ситуации, как в прошлом году, когда была проведена военная операция «Полночный молот» против Ирана.

Также по сообщениям CCTV News, 3 февраля по местному времени президент США Трамп подписал в Белом доме закон о финансировании правительства, завершив частичный «шатдаун». Ранее в тот же день Палата представителей проголосовала за законопроект о финансировании нескольких ведомств федерального правительства на оставшуюся часть текущего финансового года, что положило конец застою, начавшемуся 31 января.

Недавние данные американской экономики показывают, что в январе темпы расширения производственного сектора США достигли самого высокого уровня с 2022 года, что частично связано с эффектом передачи импортных пошлин. Некоторые компании постепенно передают связанные с импортом пошлины на сырье в производственный сектор, и такие издержки могут продолжать оказывать давление на потребительский сектор в течение нескольких месяцев, способствуя росту инфляции. Это означает, что в ближайшие месяцы инфляция может ускориться, что позволит Федеральной резервной системе сохранять стабильные ставки на некоторое время.

Интеллектуальные деньги на рынке уже действуют. Менеджеры фондов BlackRock, Bridgewater и PIMCO корректируют свои портфели в ответ на новую волну инфляции. Фонды BlackRock делают короткие позиции по американским государственным облигациям и британским гособлигациям, чтобы защититься от возможного отсутствия снижения ставок, Bridgewater предпочитает акции, а не облигации, а PIMCO рассчитывает на защиту, предоставляемую американскими государственными облигациями с встроенной механизмом корректировки доходности под инфляцию.

Последние данные CME «Наблюдение за Федеральной резервной системой» показывают, что вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в марте составляет 8,9%, а вероятность сохранения ставки — 91,1%. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов к апрелю — 22,5%, вероятность её сохранения — 76,0%, а вероятность снижения на 50 базисных пунктов — 1,5%. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов к июню — 46%.