Колебания цены Bitcoin показывают ранние сигналы на японских блокчейн-сетях

Изменения цен на Биткойн не случайны, и новые факты, предоставленные Японией, подтверждают это

СодержаниеИсследование Биткойна отказывается от внимания к циклам халвингаВ использовании Биткойна в корпорациях наблюдается рост в ЯпонииВолатильность Биткойна — признак поведения толпыПо мнению исследователей, операции с блокчейном способны давать предупредительные сигналы до возникновения волатильности цен. Результаты противоречат традиционным представлениям о природе волатильности Биткойна.

Учёные и аналитики в Японии утверждают, что транзакционные сети можно изучать для прогнозирования рыночных шоков. Их операции основаны на искусственном интеллекте и не используют традиционные данные о ценах и объёмах. Исследование проводится в то время, когда всё больше японских компаний включают Биткойн в свои корпоративные балансы.

Исследование Биткойна отказывается от внимания к циклам халвинга

По данным японских исследователей, колебания цен на Биткойн можно объяснить структурой блокчейна. Их анализ основан на транзакционных сетях, а не на макроэкономических событиях или графиках поставок. Эта стратегия не придерживается идеи, что циклы халвинга управляют движением цен.

Документ был опубликован через Исследовательский институт экономической торговли и промышленности. Аналитический центр, поддерживаемый правительством, изучил взаимодействия кошельков в сети Биткойн. Он выявил влиятельные кошельки, предшествующие значительным изменениям цен.

Эти кошельки — узлы в потоках транзакций. Учёные утверждают, что они увеличивают аномальную активность, связанную с резкими ралли или распродажами. После активации таких узлов наблюдается нестабильность цен.

В документе рекомендуется, чтобы спрос и ликвидность преобладали над сокращением предложения. Аналитики предполагают, что именно поэтому эффекты халвинга со временем ослабевают. Характер рынков стал более подвержен краткосрочным торговым паттернам.

Использование Биткойна в корпорациях растёт в Японии

Использование Биткойна активно распространяется среди японских публичных компаний. Некоторые компании рассматривают этот актив как долгосрочный резерв. Это вызвало больший интерес к инструментам управления крипто-рисками.

Компания ANAP Holdings стала более активно использовать Биткойн в конце декабря. Эта компания приобрела более 109 BTC примерно за 1,5 миллиарда йен. В настоящее время у неё более 1346 BTC.

Генеральный директор ANAP, Ринтаро Каваи, заявил, что раннее внедрение приносит стратегические преимущества. Он предупредил, что отказ от этого на ранней стадии может ограничить будущие прибыли. Компания рассматривает Биткойн как важный бизнес-ресурс.

Metaplanet действует более агрессивно. Компания сократила свою деятельность в сфере розничной торговли и недвижимости. В настоящее время она сосредоточена почти полностью на приобретении Биткойна и владеет более 30 000 BTC.

Волатильность Биткойна — признак поведения толпы

Биткойн всё ещё уязвим к снижению цены. В октябре он достиг рекордной отметки почти в $125 000. Затем в начале ноября он упал примерно до $110 000.

По мнению аналитиков, у криптовалюты нет определённой внутренней стоимости. Настроения и риск-аппетит — типичные причины колебаний цен. Президент Rakuten Wallet Ясуо Мацуда сообщил Coin Telegraph, что Биткойн — отражение тревог мира.

По мнению экономиста Корнелла Эсвара Прасада, большая часть волатильности вызывается краткосрочными трейдерами. Большинство из них сдаются, когда ощущение исчезает. Эта практика способствует буму и краху.

Японские учёные считают, что такие изменения можно выявить с помощью мониторинга аномальных кошельков. У них есть модель ИИ, которая может обнаружить намёки на защитное поведение рынка. Инвесторы склонны продавать Биткойн и затем сокращать другие рисковые активы.

Авторы указывают, что данные блокчейна потенциально могут предоставлять полезные предупреждения о рисках. Ранние сигналы могут быть полезны и для регуляторов, и для бирж. Исследование, проведённое в Японии, представляет собой свежий взгляд на изучение рынков Биткойна.