Кто является крупнейшим производителем лития в 2024 году? Анализ глобальной цепочки поставок

Борьба за доминирование в производстве лития усилилась по мере ускорения внедрения электромобилей по всему миру. Ожидается, что спрос на аккумуляторы вырастет более чем на 30 процентов в 2025 году, поэтому понимание того, какие страны лидируют в этом важнейшем секторе, становится ключевым для отслеживания цепочек поставок электромобилей и инвестиций в энергохранение.

Глобальный бум лития: спрос опережает предложение

Производство лития достигло 240 000 метрических тонн литиевого содержания в 2024 году, что значительно превышает 204 000 тонн в 2023 году. Этот рост на 18 процентов отражает срочность аккумуляторной революции. Около 80 процентов добытого лития идет непосредственно на производство аккумуляторов, остальное — на керамику, стекло и промышленную смазку. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2030 году потребуется до 150 новых заводов и инвестиций в размере до $116 миллиардов долларов США, чтобы избежать дефицита поставок.

Несмотря на волатильность 2024 года, отмеченную падением цен на 22 процента из-за перенасыщения рынка, фундаментальные показатели остаются сильными. Сокращение производства может снизить избыток с 84 000 до 33 000 метрических тонн, в то время как рекордные продажи электромобилей в Китае и высокий мировой спрос на системы хранения энергии продолжают увеличивать потребность в литии.

Австралия: безусловный мировой лидер

Кто является крупнейшим производителем лития? Австралия занимает первое место с 88 000 метрических тонн производства в 2024 году, хотя это на 4 процента меньше, чем в 2023 году, когда было произведено 91 700 MT. Доминирование страны обусловлено мирового класса добычей твердой породы, особенно комплексом Greenbushes, управляемым компанией Talison Lithium — совместным предприятием Albemarle, Tianqi Lithium и IGO.

Greenbushes, эксплуатируемый более 25 лет, включает четыре завода по концентрату сподумена с совокупной годовой мощностью более 1,5 миллиона метрических тонн. Операция Mount Marion, совместно принадлежащая Mineral Resources и Ganfeng Lithium, добавляет еще 600 000 тонн в год. Австралия обладает запасами в 7 миллионов MT, соответствующими стандарту JORC, что ставит ее на второе место после Чили. Примечательно, что большая часть австралийского лития экспортируется в Китай в виде концентрата сподумена.

Второе место: преимущество соли в Чили

Производство лития в Чили выросло до 49 000 метрических тонн в 2024 году, что на 127 процентов больше по сравнению с 2020 годом, когда было всего 21 500 MT. Этот рост делает Чили вторым по величине производителем в мире. Основное отличие: в то время как Австралия добывает литий из твердой породы, Чили — из соляных равнинных залежей.

Соляное озеро Салар де Атакама приносит примерно половину доходов компании SQM, в то время как Albemarle управляет соседними соляными операциями. Недавние шаги правительства по получению контрольных пакетов через государственную компанию Codelco свидетельствуют о намерении Чили извлечь большую ценность из своих литиевых ресурсов. В то же время крупные энергетические компании, такие как Exxon Mobil и SLB, начали исследовать возможности добычи, надеясь, что инвестиции в литий изменят их бизнес-портфели.

Китай: драйвер спроса и третий по величине производитель

Китай произвел 41 000 метрических тонн лития в 2024 году, заняв третье место с ростом почти на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом. Более важно то, что Китай доминирует в переработке — контролируя две трети мирового производства литий-ионных аккумуляторов и большую часть мощностей по рафинированию.

Потребление в стране значительно превышает собственное производство, что стимулирует активные закупки у Австралии. Однако обнаружение в январе 2024 года месторождения объемом в миллион метрических тонн в провинции Сычуань свидетельствует о приверженности Китая снижению зависимости от импорта. Недавние исследования лития увеличили официальные запасы до 3 миллионов MT, хотя Китайское геологическое управление утверждает, что запасы могут превышать 30 миллионов MT, что говорит о возможных значительных скрытых запасах.

Новые игроки: Зимбабве и Аргентина ускоряют развитие

Производство лития в Зимбабве взлетело до 22 000 метрических тонн в 2024 году — рост на 47 процентов по сравнению с 14 900 MT в 2023 году и экспоненциальный рост по сравнению с всего 800 MT в 2022 году. Запрет на экспорт сырого лития, введенный в декабре 2022 года, направлен на развитие внутренней переработки аккумуляторного качества. Китайские компании, такие как Sinomine, активно приобретают доли в шахтах Bikita и Arcadia, а группа Tsingshan планирует инфраструктуру по переработке лития в Sandawana.

Производство лития в Аргентине увеличилось более чем вдвое по сравнению с прошлым годом и достигло 18 000 метрических тонн, укрепляя позиции страны в литиевом треугольнике вместе с Боливией и Чили. Запасы в 4 миллиона MT позволяют вести добычу более 75 лет, что свидетельствует о большом неиспользованном потенциале. Предстоящая покупка Arcadium Lithium компанией Rio Tinto, а также проект соляных растворов Rincon с планируемой мощностью 60 000 MT в год к 2028 году, создают предпосылки для десятикратного роста производства к концу десятилетия.

Поддерживающие производители: Бразилия, Канада, Португалия и США

Производство лития в Бразилии почти удвоилось до 10 000 метрических тонн в 2024 году, при этом правительство планирует инвестировать более 2,1 миллиарда долларов США до 2030 года для расширения мощностей. Инициатива Lithium Valley Brazil ориентирована на четыре публичных производителя в долине Jequitinhonha. Замечательно, что китайский производитель электромобилей BYD вошел в добычу, приобретая земли с богатым литиевым содержанием в штате Минейрас.

Производство в Канаде достигло 4 300 метрических тонн в 2024 году, что на 32 процента больше по сравнению с прошлым годом. Проекты по прямому извлечению лития в Альберте и Саскачеване получают поддержку правительства через фонд Critical Minerals Infrastructure в размере 1,5 миллиарда канадских долларов. Страна заняла первое место в оценке цепочки поставок литий-ионных аккумуляторов BloombergNEF за 2024 год.

Португалия сохранила уровень производства в 380 метрических тонн, без изменений по сравнению с 2023 годом, но снизилась по сравнению с 900 MT в 2021 году. Проект Barroso, флагманский литиевый рудник Западной Европы, задержан до 2027 года из-за экологических одобрений, хотя остается важной частью целей ЕС по обеспечению самостоятельности в производстве аккумуляторов.

США не публиковали данные за 2024 год, чтобы защитить конфиденциальную информацию, производство ограничено соляными растворами Невады (вероятно, компанией Albemarle на Silver Peak) и промышленными отходами штата Юта. Основные проекты, такие как Thacker Pass компании Lithium Americas, Hard-rock проект Piedmont Lithium и Arkansas-операция Standard Lithium, остаются в стадии разработки.

Перспективы: впереди перестройка цепочек поставок

Производство лития будет расти на 7,2 процента в год до 2035 года, поскольку внедрение электромобилей и стационарных систем хранения энергии изменит глобальные потоки минералов. Австралия сохраняет лидерство, но конкуренция со стороны Чили, новых африканских поставщиков и расширяющихся западных мощностей сигнализирует о ускорении диверсификации цепочек поставок. В условиях геополитической напряженности и неопределенности тарифов, борьба за доминирование в литии определит доступность аккумуляторов и доступность электромобилей на ближайшее десятилетие.