Глобальное предложение железной руды: какие страны лидируют по производству в 2024 году?

Рынок железной руды пережил значительные потрясения в последние годы. От вызванных пандемией нарушений до геополитических напряжений и инфляционных давлений товар испытал резкие колебания цен. Материал достиг впечатляющего US$220 за метрическую тонну (MT) пика в мае 2021 года, только чтобы обрушиться до US$84.50 к ноябрю того же года, так как спрос в Китае ослаб и предложение увеличилось. Частичное восстановление последовало в 2023 году, с ценами, стабилизировавшимися между US$120 и US$130 за MT, поддерживаемыми ограничениями производства в Австралии и Бразилии, а также продолжающимися конфликтами, влияющими на глобальные торговые потоки. Экспортные пошлины, введенные Индией, и возобновленные закупки из Китая добавили дополнительное давление на рост.

Однако 2024 год оказался менее благосклонным к товару. Более мягкая глобальная экономика, растущие процентные ставки и структурные проблемы в строительном секторе Китая оказали давление на цены, заставив их опуститься. Торговля открылась около US$144 за тонну, но к середине сентября снизилась до US$91.28 за тонну. Недавние объявления о стимулировании из Пекина и решения Федеральной резервной системы о снижении ставок могут дать некоторую поддержку рынку.

Чтобы разобраться в этих сложностях, важно понимать, откуда на самом деле поступает железная руда мира. Следующий анализ рассматривает 10 ведущих стран-производителей на 2023 год, опираясь на данные Геологической службы США и базы данных горнодобывающей промышленности.

Австралия доминирует на мировом рынке поставок

Австралия занимает непревзойденную позицию в производстве железной руды, генерируя 960 миллионов метрических тонн пригодной руды и 590 миллионов метрических тонн железного содержания в 2023 году. Превосходство страны обусловлено мировыми запасами, сосредоточенными в регионе Пилбара. BHP управляет обширными горнодобывающими центрами по всему Западному Австралии, включая высокопродуктивные операции в Ньюмане, в которых она владеет 85 процентами акций. Rio Tinto также управляет значительным объемом производства через свои операции в Пилбаре, в частности, совместное предприятие Hope Downs с Hancock Prospecting, которое включает четыре карьера открытым способом, способные обеспечить 47 миллионов тонн в год. Инфраструктура региона и операционная экспертиза закрепили за Австралией роль глобального поставщика.

Бразилия занимает второе место

Добыча железной руды в Бразилии достигла 440 миллионов метрических тонн пригодной руды (280 миллионов тонн железного содержания) в 2023 году, что сделало ее вторым по величине производителем в мире. Штаты Пара и Минас-Жерайс составляют 98 процентов национального производства, при этом шахта Карожас компании Vale в Пара является крупнейшим в мире одиночным предприятием по добыче железной руды. Компания Vale, штаб-квартира которой находится в Рио-де-Жанейро, также занимает лидирующие позиции в мире по производству гранул железной руды. Бразильский экспорт ускорился в течение 2023 года и сохранял динамику в 2024 году, частично благодаря увеличению объемов производства и частично из-за нехватки поставок в других местах.

Парадокс Китая: производитель и мегапотребитель

Несмотря на то, что Китай занимает третье место по производству с 280 миллионами метрических тонн пригодной руды (170 миллиона тонн железного содержимого), страна занимает необычное положение как доминирующий потребитель в мире. Нация импортирует более 70 процентов глобально торгуемой морской железной руды, что обусловлено ее огромной базой производства нержавеющей стали. Шахта Dataigou в провинции Ляонин, управляемая Glory Harvest Group Holdings, является крупнейшим предприятием Китая с годовой мощностью 9,07 миллиона тонн. Этот дисбаланс между потреблением и производством делает Китай критическим рычагом спроса, влияющим на глобальные цены.

Восходящая траектория Индии

Индия произвела 270 миллионов метрических тонн пригодной железной руды в 2023 году, по сравнению с 251 миллионом МТ в предыдущем году, при этом содержание железа увеличилось до 170 миллионов МТ. NMDC, ведущая горнодобывающая компания Индии, достигла исторического уровня годовой мощности в 40 миллионов МТ в 2021 году и нацелена на 60 миллионов МТ к 2027 году. Компания управляет несколькими горнодобывающими комплексами в штатах Чхаттисгарх и Карнатака, укрепляя позицию Индии как значительного мирового поставщика.

Россия, Иран и геополитический фактор

Россия произвела 88 миллионов метрических тонн пригодной руды в 2023 году, хотя эта цифра скрывает глубокие нарушения из-за международных санкций. Регион Белгородская область размещает два крупных предприятия — Гок Лебединский Металлоинвеста (22,05 миллиона МТ в год) и Гок Стойленский Новолипецкого металлургического комбината (19,56 миллиона МТ в год). Российский экспорт упал с 96 миллионов МТ в 2021 году до 84,2 миллионов МТ в 2022 году, при этом ограничения Европейского Союза еще больше сужают доступ к традиционным рынкам.

Иран, тем временем, произвел 77 миллионов метрических тонн в 2023 году, поднявшись с восьмого места в 2022 году. Правительство нацелено на 55 миллионов метрических тонн производства стали к 2025-2026 годам, что требует 160 миллионов метрических тонн производства руды. Иран ввел 25-процентный экспортный налог в 2019 году и с тех пор несколько раз корректировал тарифы, в последний раз сократив их в феврале 2024 года, чтобы поддержать отечественных производителей стали.

Производители развитых рынков

Канада, Южная Африка, Казахстан и Швеция замыкают десятку лучших, демонстрируя географическое разнообразие источников железной руды. Канада произвела 70 миллионов метрических тонн пригодной руды в 2023 году, при этом Champion Iron эксплуатирует расширенный комплекс Bloom Lake в Квебеке (, мощность которого теперь составляет 15 миллионов метрических тонн концентрата 66,2 процента после завершения Фазы 2 в декабре 2022).

Южная Африка произвела 61 миллион метрических тонн, несмотря на снижение объемов производства с 73,1 миллиона метрических тонн два года назад, затрудненное проблемами с транспортной и железнодорожной инфраструктурой. Kumba Iron Ore, крупнейший производитель в Африке, на 69,7 процента принадлежащий компании Anglo American, управляет тремя основными активами, включая флагманскую шахту Sishen.

Казахстан произвел 53 миллиона метрических тонн, однако в последние годы наблюдаются тенденции к снижению. Eurasian Resources Group контролирует четыре из пяти крупнейших шахт страны, включая операцию Соколовская (7,52 миллиона МТ в год ). SMPA на севере Казахстана ранее поставляла крупным сталелитейным заводам России, но с 2022 года прекратила отгрузки.

Швеция завершила список с 38 миллионами метрических тонн пригодной руды в 2023 году. Государственная компания LKAB, работающая в шахте Кируна — крупнейшей в мире подземной железорудной операции и действующей более века — произвела 13 миллионов метрических тонн окатышей и fines наряду с 0,6 миллиона метрических тонн кусковой руды для применений в доменных печах.

Разнообразие стран-производителей подчеркивает критическую роль железной руды в глобальной инфраструктуре и производстве, причем динамика поставок формируется в равной степени геологией, геополитикой и макроэкономическими условиями.