Недавно акции Verizon возросли благодаря оптимистичному прогнозу компании. Их бизнес в области широкополосного доступа показывает хорошие результаты, и ожидается, что после слияния с Frontier в следующем году бизнес получит дальнейшее развитие. Кроме того, оценка акций выглядит довольно привлекательной, с устойчивыми высокими Дивиденд.

Акции Verizon когда-то значительно отставали от конкурента AT&T, однако недавно опубликованные результаты второго квартала и позитивный прогноз привели к тому, что их цена акций увеличилась примерно на 7%. В настоящее время их доходность по дивидендам превышает 6%.

Широкополосные услуги являются亮点 Verizon. В настоящее время, хотя беспроводные услуги по-прежнему привлекают внимание, широкополосные услуги явно являются лидером. Компания добавила 293 000 широкополосных пользователей в этом квартале, что привело к общему количеству в 12,9 миллиона, увеличившись на более чем 12% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, количество пользователей фиксированной беспроводной связи увеличилось на 278 000, чистое увеличение пользователей Fios составило 15 000.

Однако, после повышения цен на беспроводные услуги для потребителей в начале этого года, произошло отток пользователей, потеряно 51,000 абонентов с помесячной оплатой, но количество предоплаченных пользователей увеличилось на 50,000. Общий доход от беспроводных услуг увеличился на 2.3% и составил 17.4 миллиарда долларов США, а средний доход на аккаунт также возрос.

Выручка от корпоративных услуг немного увеличилась на 1,6% и составила 3,6 миллиарда долларов, хотя общий корпоративный доход снизился. В целом, выручка Verizon во втором квартале выросла на 5,2% и составила 34,5 миллиарда долларов, превысив ожидания аналитиков.

Смотря в будущее, ожидается, что безпроводной доход Verizon вырастет на 2% до 2,8% к 2025 году, и повышены нижние пределы ожиданий по прибыли. Ожидается также увеличение операционного денежного потока компании, который составит от 37 до 39 миллиардов долларов, а свободный денежный поток после вычета капитальных затрат составит от 19,5 до 20,5 миллиардов долларов.

Дивиденд Verizon по-прежнему является его основной привлекательностью, доходность составляет около 6,4%, и он хорошо поддерживается свободным денежным потоком. Даже если экономика замедляется, безопасность дивиденда Verizon остается высокой, и есть возможность для роста.

С приобретением Frontier Verizon улучшит свою оптоволоконную сеть, особенно в штатах за пределами северо-востока и среднеатлантического региона, что даст ей преимущество в конкуренции с AT&T и кабельными компаниями. Что касается оценки цен, ожидаемое отношение цены к прибыли Verizon составляет 9 раз, тогда как у AT&T - 13 раз, что предоставляет Verizon больше возможностей для пакетирования услуг.

В заключение, для инвесторов, стремящихся к доходу, учитывая текущее рыночное положение Verizon и потенциальные возможности для роста, сейчас может быть время, заслуживающее внимания. Однако содержание данной статьи не является инвестиционной рекомендацией, и каждый инвестор должен самостоятельно оценивать свою ситуацию. Как вы думаете? Оставляйте комментарии и делитесь своим мнением. 📈