Глобальные запасы редкоземельных металлов: Топ-8 стран

Рынок редкоземельных элементов готов к росту, движимый надежной динамикой спроса и предложения на фоне перехода мира к чистой энергии и передовым технологиям. Однако, с учетом растущих опасений по поводу стабильности цепочек поставок, крайне важно изучить, какие страны обладают крупнейшими запасами редкоземельных элементов. Хотя многие крупные производители имеют значительные запасы, некоторые страны с существенными запасами в настоящее время имеют низкие уровни производства.

Например, шахты Бразилии в 2024 году добыли всего 20 метрических тонн (MT) редкоземельных элементов, в то время как страна обладает вторыми по величине запасами в мире. Такие страны могут стать более заметными игроками в индустрии в ближайшие годы.

Ведущие страны по запасам редкоземельных элементов

Давайте исследуем запасы редкоземельных элементов в восьми ведущих странах, каждая из которых имеет более 1 миллиона метрических тонн. Данные взяты из последнего отчета Геологической службы США о редкоземельных элементах. Запасы измеряются в метрических тоннах эквивалента оксида редкоземельных элементов.

Стоит отметить, что информация о резервах недоступна для некоторых производителей редкоземельных металлов, включая Мьянму, которая в прошлом году заняла второе место по производству.

1. Китай

Запасы редкоземельных элементов: 44 миллиона метрических тонн

Китай возглавляет список с 44 миллионами метрических тонн запасов редкоземельных металлов. В 2024 году он также стал ведущим производителем в мире, выпустив 270 000 метрических тонн.

Несмотря на свою доминирующую позицию, Китай продолжает сосредотачиваться на поддержании своих высоких уровней резервов. В 2012 году страна сообщила о снижении резервов, что привело к созданию как коммерческих, так и национальных запасов к 2016 году.

Китай также в течение нескольких лет принимает меры против незаконной добычи редкоземельных металлов, закрывая некомплектующие операции и регулируя производство и экспорт. В последнее время эти ограничения ослабляются, квоты на добычу увеличивались несколько раз за последние годы.

Ведущая роль Китая как в производстве, так и в запасах вызвала нарушения на рынке в прошлом. В 2010 году, когда Китай сократил экспорт, цены на редкоземельные металлы резко возросли, что вызвало глобальную гонку за обеспечением альтернативных поставок.

Текущие торговые напряженности между Китаем и США по редкоземельным элементам отражают их конкуренцию за доминирование в секторах электрических автомобилей и технологий. В стратегическом шаге против США Китай запретил экспорт технологий производства редкоземельных магнитов в декабре 2023 года.

В последние годы Китай увеличил импорт тяжелых редкоземельных элементов из Мьянмы, страны, для которой Геологическая служба США не имеет данных о запасах. В то время как Китай ввел более строгие экологические нормы, практики Мьянмы привели к значительному экологическому ущербу вдоль границы с Китаем из-за деятельности по добыче редкоземельных элементов.

2. Бразилия

Запасы редкоземельных элементов: 21 миллион метрических тонн

Бразилия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов, общая масса которых составляет 21 миллион метрических тонн.

Хотя Бразилия не была крупным производителем в 2024 году, это должно измениться. Serra Verde начала коммерческое производство Фазы 1 на своем месторождении редкоземельных металлов Pela Ema в штате Гояс в начале 2024 года. К 2026 году компания ожидает производства 5,000 МТ оксида редкоземельных металлов ежегодно.

Пела Эма, одно из крупнейших в мире месторождений ионной глины, даст четыре критически важные редкоземельные элементы для магнитов: неодим, празеодим, тербий и диспрозий. Компания утверждает, что это единственная редкоземельная операция за пределами Китая, производящая все четыре этих необходимых магнитных материала.

3. Индия

Запасы редкоземельных металлов: 6,9 миллиона метрических тонн

Запасы редкоземельных элементов Индии составляют 6,9 миллиона метрических тонн, с производством 2 900 МТ в 2024 году, что соответствует предыдущим годам. Страна обладает почти 35% мировых запасов минеральных отложений на пляжах и в песках, которые являются значительными источниками редкоземельных элементов. В декабре 2022 года Министерство атомной энергии Индии предоставило подробный анализ своего производства и переработки редкоземельных элементов.

В конце 2023 года сообщалось, что правительство Индии разрабатывает политику и законодательство для создания и поддержки проектов по исследованию и разработке редкоземельных элементов, стремясь использовать свои значительные резервные запасы. В октябре 2024 года компания Trafalgar, индийская инженерная и закупочная фирма, представила планы по строительству первого в стране предприятия по производству редкоземельных металлов, сплавов и магнитов.

4. Австралия

Запасы редкоземельных элементов: 5,7 миллиона метрических тонн*

Австралия занимает четвертое место в мире с 5,7 миллиона метрических тонн запасов редкоземельных металлов. Страна также разделила четвертое место по объему добычи редкоземельных металлов, производя 13 000 МТ в 2024 году. Хотя добыча редкоземельных металлов в Австралии началась только в 2007 году, ожидается, что объем добычи будет увеличиваться в ближайшие годы.

Gate Technology ( ранее Lynas Rare Earths ) управляет шахтой Mount Weld и концентратором в Австралии, а также перерабатывающим и очистным заводом редкоземельных металлов в Малайзии. Компания признана крупнейшим не китайским поставщиком редкоземельных металлов в мире. Согласно Mining Database Online ( MDO ), расширение завода Mt Weld планируется завершить в 2025 году. MDO также сообщает, что новый завод по переработке редкоземельных металлов компании в Калгурли начал производство в середине 2024 года, производя смесь редкоземельного карбоната для завода Gate в Малайзии.

Редкое земляное месторождение Yangibana компании Hastings Technology Metals готово к разработке, так как компания недавно заключила соглашение о закупках с Baotou Sky Rock на концентрат, произведенный на шахте. Hastings ожидает, что операция будет давать до 37 000 MT редкоземельного концентрата ежегодно, с первой доставкой концентрата, ожидаемой в 4 квартале 2026 года.

*Примечание: Согласно USGS, “Запасы, соответствующие стандартам Комитета по совместным запасам руды или эквивалентные, составляют 3,3 миллиона тонн”

5. Россия

Запасы редкоземельных элементов: 3,8 миллиона метрических тонн

Запасы редкоземельных элементов России составили 3,8 миллиона метрических тонн в 2024 году. Эта цифра представляет собой значительное сокращение по сравнению с 10 миллионами метрических тонн, сообщенными в предыдущем году, согласно обновленным данным из отчетов компаний и правительства. Производство редкоземельных элементов в России в 2024 году осталось стабильным на уровне 2,500 метрических тонн, соответствуя уровню предыдущего года.

В 2020 году российское правительство объявило о планах инвестировать 1,5 миллиарда долларов США, чтобы конкурировать с Китаем на рынке редкоземельных металлов.

Вторжение России в Украину вызвало опасения по поводу возможных нарушений цепочки поставок редкоземельных элементов в США и Европе. Есть признаки того, что продолжающийся конфликт заставил правительство приостановить планы по развитию отечественного сектора редкоземельных элементов.

6. Вьетнам

Запасы редкоземельных элементов: 3,5 миллиона метрических тонн

Запасы редкоземельных элементов во Вьетнаме составляют 3,5 миллиона метрических тонн. Сообщается, что в стране есть несколько месторождений с высокими концентрациями редкоземельных элементов вдоль северо-западной границы с Китаем и вдоль восточного побережья.

В 2024 году USGS значительно пересмотрел запасы редкоземельных металлов Вьетнама, снизив их с 22 миллионов тонн в предыдущем году, основываясь на обновленных отчетах компаний и правительства.

Производство редкоземельных элементов во Вьетнаме в 2024 году было скромным и составило 300 МТ. В 2023 году страна поставила цель произвести 2,02 миллиона МТ редкоземельных элементов к 2030 году. Однако арест шести руководителей редкоземельной отрасли, включая председателя Vietnam Rare Earth (VTRE), в октябре 2023 года мог усложнить эти планы. По данным Asia Financial, “председателя VTRE, Луу Ань Туана, обвинили в подделке квитанций по налогу на добавленную стоимость в торговле редкоземельными элементами.”

7. Соединенные Штаты

Запасы редкоземельных элементов: 1,9 миллиона метрических тонн

В то время как Соединенные Штаты занимают второе место по производству редкоземельных металлов в 2024 году с 45 000 метрических тонн, они занимают седьмое место в мире по запасам редкоземельных металлов с 1,9 миллиона метрических тонн.

Добыча редкоземельных металлов в США в настоящее время ограничена шахтой Mountain Pass в Калифорнии, принадлежащей компании MP Materials. MDO сообщает, что MP Materials «создает downstream (Stage III) возможности на своем заводе в Форт-Уорте для переработки части REO, произведенного на Mountain Pass, в редкоземельные магниты и его промежуточные продукты.»

В последние годы правительство США предприняло несколько шагов для укрепления индустрии редкоземельных металлов страны. В апреле 2024 года, в рамках администрации Байдена, Министерство энергетики США выделило 17,5 миллиона долларов на четыре технологии переработки редкоземельных и критически важных минералов и материалов, которые будут производить редкоземельные металлы из вторичных угля и побочных продуктов угля в качестве сырья.

8. Гренландия

Запасы редкоземельных элементов: 1,5 миллиона метрических тонн

Запасы редкоземельных металлов Гренландии составляют 1,5 миллиона метрических тонн, хотя островное государство в настоящее время не производит эти металлы. Однако у него есть два значительных проекта по редкоземельным металлам с большими запасами: проект Танбриз и проект Кванефьельд.

В июле 2024 года Critical Metals завершила Этап 1 в своей покупке контрольного пакета акций проекта Tanbreez у частной компании Tanbreez Mining. Компания начала бурение на проекте в сентябре, чтобы лучше понять модель ресурсов и предполагаемый срок службы шахты месторождения.

Тем временем, Energy Transition Minerals столкнулась с проблемами с правительством Гренландии из-за разрешений на свой проект Кванефьельд. Лицензия компании была отозвана нынешним правительством Гренландии из-за планов по разработке урана. Измененный план без урана также был отклонен в сентябре 2023 года. По состоянию на октябрь 2024 года компания все еще ожидает решения суда по своей апелляции, согласно MDO.

С потенциальным возвращением бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом Гренландия и её запасы редкоземельных элементов могут вновь стать предметом интереса. Однако премьер-министр Гренландии и датский монарх твердо заявили, что Гренландия не продается.