Токенизация реальных активов: Dusk Network ведет новый тренд

Реальные активы (RWA) становятся все более заметными в криптовалютной индустрии, становясь важной новой классом активов. На май 2024 года объем рынка RWA превышает 6,6 миллиарда долларов, что отражает сильный интерес и растущий спрос со стороны инвесторов на такие инновационные финансовые продукты. Появление RWA неразрывно связано с широким применением технологии блокчейн. Благодаря токенизации физические активы, такие как недвижимость, товары и интеллектуальная собственность, могут быть представлены в цифровом виде на блокчейне. Этот процесс приносит несколько ключевых преимуществ:

1. Разделение активов: ранее неделимые активы теперь могут быть разделены на более мелкие токены, что дает больше возможностей для участия инвесторов.

2. Повышение ликвидности: токенизация упрощает процесс торговли активами, что может увеличить ликвидность традиционных неликвидных рынков.

3. Прозрачность и безопасность: Технология блокчейн обеспечивает безопасность и прозрачность транзакций, снижая риск контрагента.

RWA, токенизированный и размещенный в блокчейне, может служить источником дохода в децентрализованных финансах (DeFi). Ожидается, что к 2030 году рынок токенизации активов достигнет 10 триллионов долларов.

В рамках этой тенденции роста Ondo Finance с его продуктами токенизации казны, вероятно, займет выгодную позицию. RWA постепенно становится основой рынка DeFi, основанного на акционерном капитале, физических активов и фиксированного дохода, и связанные проекты продолжают появляться.

В этой статье будет подробно рассмотрена Dusk Network, инфраструктурный проект, ориентированный на соблюдение норм в области Web3 RWA. После долгой разработки основной сети Dusk планируется запустить во втором квартале 2024 года, что станет важной вехой для проекта.

Обзор сети Dusk

Dusk Network — это блокчейн-платформа, специально разработанная для регулируемых и децентрализованных финансов. Она сосредоточена на выпуске цифровых ценных бумаг, стремясь автоматизировать соблюдение норм при защите конфиденциальности данных пользователей. Объединяя конфиденциальность и соблюдение норм, Dusk Network предлагает решения для безопасной токенизации RWA.

Платформа использует уникальный механизм consenso, объединяющий PoS и технологии нулевых знаний, что обеспечивает конфиденциальность и соответствие требованиям. Dusk Network стремится упростить регулируемые рынки, устраняя дорогостоящие посреднические организации, при этом соблюдая регуляторные стандарты.

Основные характеристики

1. Соответствующее требованиям регулирования решение на основе блокчейна: Dusk Network нацелено на удовлетворение регуляторных потребностей учреждений. Это открытая, публичная, не требующая лицензирования блокчейн-платформа, доступная для компаний различного размера.

2. Интеграция защиты конфиденциальности: Dusk предлагает систему, ориентированную на конфиденциальность, для токенизации, клиринга и расчетов финансовых инструментов. Они разработали протокол Citadel, интегрировав систему самоидентификации в блокчейн Dusk, и выпустили оффлайн-версию под названием Shelter для конфиденциального KYC для учреждений. Пользователи могут выборочно раскрывать информацию и защищать данные.

3. Конфиденциальные смарт-контракты: Dusk является одной из первых блокчейнов с нативными конфиденциальными смарт-контрактами, которые позволяют создавать и выпускать токенизированные ценные бумаги с поддержкой конфиденциальности. Это упрощает бизнес-операции, автоматизируя аудиторские следы, снижая административные и юридические расходы, а также повышая общую эффективность. Институты также могут использовать эти контракты, соблюдая нормы, и одновременно используя преимущества публичной сети для финансовых приложений.

4. Технология нулевых знаний: Dusk использует технологию нулевых знаний (ZKP), позволяя проводить верификацию без раскрытия основных данных. Интегрируя PLONK (современную технологию нулевого знания), Dusk обеспечивает надежную защиту конфиденциальности.

Рыночная позиция и конкурентные преимущества

Dusk Network является уникальным игроком в области RWA, сосредоточенным на соблюдении нормативных требований и защите конфиденциальности. По сравнению с другими конкурентами, основные преимущества Dusk включают:

1. Блокчейн с поддержкой конфиденциальности
2. Конфиденциальный смарт-контракт
3. Регулирование и соблюдение норм
4. Предоставление специализированных решений для RWA

Однако Dusk также сталкивается с некоторыми проблемами, такими как низкая известность, небольшая рыночная капитализация и то, что он все еще находится на ранних стадиях развития. Его внимание к конфиденциальности и соблюдению нормативных требований может ограничить его привлекательность для более широких проектов в области блокчейна и DeFi.

Экономика токенов

Токен DUSK является ядром Dusk Network и обладает следующими характеристиками:

• Рыночная капитализация: 2.2072 миллиарда долларов
• Рейтинг: #271
• Полная разводненная оценка (FDV): 237.65 миллионов долларов
• Объем обращения: 469,62 миллиона DUSK (46,96% от максимального объема поставки)
• Общий объем поставок: 500 миллионов DUSK
• Максимальное предложение: 1 миллиард DUSK

Токенизация включает в себя стейкинг и вознаграждения, оплату торговых сборов и затрат на Gas, а также использование в расчетах внутри сети и в качестве залога для выпуска цифровых активов.

Команда и экосистема

Сеть Dusk управляется основателями Эмануэле Франкони, Фульвио Вентурелли и Йелле Полом, которые имеют богатый опыт работы в ведущих учреждениях и компаниях. В команду также входят 17 технических специалистов и 9 членов консультативного совета.

Проект уже собрал значительные средства, включая 1 миллион долларов, собранный во время ICO в 2020 году, 8,08 миллиона долларов, собранных в частной продаже, поддержанной Binance Labs в 2018 году, и 1 миллион долларов от Seed Fund BlockVenture.

Dusk Network совместно с NPEX создает первую в Европе фондовую биржу на базе блокчейна. Этот шаг позволяет Dusk занять выгодную позицию на рынке цифровой токенизации в Европе, который, как ожидается, достигнет 3,7 миллиарда долларов США к 2032 году.

Перспективы развития

Факторы роста:

• Перспективы рынка RWA обширны
• Возможности цифровых активов на частном рынке
• Первый в Европе блокчейн фондовый рынок
• Поддержка различных языков программирования
• Программа подарков Dusk способствует инновациям
• Скорый запуск основной сети

Факторы, способствующие снижению:

• Конкуренция на рынке жесткая
• Отсутствие значительного интереса со стороны умных денег
• Узкая сфера концентрации может привести к стратегическим рискам
• Столкновение со сложными регуляторными вызовами

В целом, Dusk Network демонстрирует уникальные преимущества в области RWA и защиты конфиденциальности, но его успех будет зависеть от того, как он справится с рыночной конкуренцией и регуляторными вызовами, а также сможет ли привлечь большее количество учреждений и разработчиков для участия в своей экосистеме.