Товары (нефть и медь) и макро обзор

По данным FTSE Russell, несмотря на то что золото по-прежнему остается важным якорем портфеля на фоне геополитической неопределенности и повышенного спроса со стороны центробанков, инвесторам в сырьевые товары стоит все больше делать акцент на металлы, связанные с искусственным интеллектом, а также с глобальным энергетическим переходом. В исследовании компании говорится, что энергетический кризис на Ближнем Востоке ускорил структурные сдвиги в сторону возобновляемой энергетики и электрификации,

По данным Jin10, цены на сырую нефть снизились 11 июля к закрытию торгов. Фьючерсы на WTI с поставкой в августе упали на 67 центов и завершили торги на уровне $71,41 за баррель, снижение на 0,93%. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 29 центов до $76,01 за баррель, снижение на 0,38%.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на неделе, завершившейся 7 июля, спекулянты увеличили чистые шорт-позиции по фьючерсам CBOT на 10-летние казначейские облигации на 5 371 контракт, доведя их до 814 262. В то же время чистые шорт-позиции по фьючерсам CBOT на 2-летние казначейские облигации сократились на 26 573 контракта и составили 1 261 008.

В пятницу (10 июля) MSCI Latin America Equity Index вырос на 2,1%, показав самый большой однодневный прирост более чем за три недели, в то время как региональный индекс валют прибавил 0,4%. Подъем поддержали растущие цены на нефть, несмотря на возобновившуюся напряжённость на Ближнем Востоке, которая давит на глобальные настроения по риску.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), по состоянию на неделю, завершившуюся 7 июля, спекулянты по золоту на COMEX сократили чистые лонг-позиции на 1 964 контракта до 114 854 контрактов. Спекулянты по серебру уменьшили чистые лонг-позиции на 616 контрактов до 12 131 контракта, а спекулянты по меди снизили чистые лонг-позиции на 970 контрактов до 60 397 контрактов.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), спекулянты по нефти WTI сократили свои чистые длинные позиции на 19 507 контрактов — до 65 681 — за неделю, завершившуюся 7 июля.

По данным товарных данных Bloomberg, фьючерсы на пшеницу CBOT выросли на 6,59% за эту неделю, достигнув $6,3925 за бушель по состоянию на пятницу (10 июля), а фьючерсы на кукурузу прибавили 4,25% до $4,6025 за бушель. Индекс Bloomberg Grains увеличился на 1,96% в пятницу и за неделю вырос на 4,66%, закрывшись на уровне 30,8965 пункта.

Согласно данным Медной комиссии Чили (Cochilco), производство меди на государственной компании Codelco снизилось на 18,3% в годовом выражении, составив 106 300 тонн в мае. Производство на медном руднике Escondida снизилось на 17,6% до 108 800 тонн, а на руднике Collahuasi — на 19,3% до 31 000 тонн за тот же период.

10 июля фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе снизились на 0,67 доллара и составили 71,41 доллара за баррель, что соответствует снижению на 0,93%. Нефть Murban из Абу-Даби подешевела на 0,99% и достигла 70,66 доллара за баррель, однако за неделю контракт вырос на 6,29%.

Фьючерсы на сырую нефть Шанхайской биржи фьючерсов: контракт 2608 закрылся снижением на 1,07% до 463,50 юаня за баррель в ночной сессии. Шанхайское золото упало на 0,56%, а шанхайское серебро — на 0,58% в той же сессии.

По данным Jin10, небольшая НПЗ в Пол-е Доктар, провинция Лорестан, западный Иран, загорелась 11 июля примерно в 17:00 по местному времени. На объекте хранились большие объемы легковоспламеняющихся материалов, из-за чего огонь быстро распространился. Спасателям в первые часы было сложно добраться до центральной зоны пожара. Операции по тушению и спасению продолжаются.

По данным Kpler, судоходство в проливе Ормуз сократилось до 22 судов 9 июля по сравнению с 30 судами накануне, что стало вторым подряд днем снижения. Показатель включает как коммерческие, так и некоммерческие суда; при этом коммерческий трафик немного превышает некоммерческий.

По оценке Bank of America Securities, общий индекс потребительских цен (CPI) в США за июнь, как ожидается, снизится на 0,09% в месячном выражении, отчасти благодаря заметному падению цен на бензин. При этом базовая инфляция, как ожидается, останется высокой — 0,28% в месячном выражении или 2,9% в годовом исчислении; этому будет способствовать инфляция в секторе услуг, связанная с факторами спроса.

Согласно Intercontinental Exchange (ICE), за неделю с 7 июля спекулянты сократили чистые лонг-позиции по Brent на 547 контрактов, доведя их до 55 087 контрактов — минимума за семь месяцев.

Согласно сообщениям иранского новостного агентства Tasnim, небольшая нефтеперерабатывающая установка в Болудекхте загорелась; интенсивное пламя затрудняло пожарным приближение к месту происшествия.

Геоффри Кендрик, глобальный руководитель направления исследований цифровых активов Standard Chartered, сообщил, что банк сохраняет свой ценовой таргет по BTC на конец 2026 года на уровне $100 000, несмотря на недавнюю продажу MicroStrategy 3 588 BTC примерно за $216 миллионов. Кендрик охарактеризовал недавнюю слабость как проблему коммуникации, а не как ухудшение базовых показателей MicroStrategy, заявив, что продажи компанией биткоинов являются частью программы монетизации, чтобы обеспечить лик

По словам аналитика StoneX Арлана Судермана, Россия закрыла зерновой коридор в Керченском проливе 11 июля, создав премию на рынке пшеницы перед выходными на фоне обострения напряженности между Украиной и Россией. Закрытие последовало за усилением ударов Украины по российской энергетической инфраструктуре, что вызвало опасения у трейдеров по поводу возможных сбоев в ключевой экспортной логистике и поставках пшеницы. Фьючерсы на пшеницу выросли на 3,4% на фоне опасений по поводу предложения.

По данным Jin10, Baker Hughes перенесла публикацию отчёта по количеству буровых установок в Северной Америке, запланированную на 10 июля.

Общее число буровых установок в США достигло 581 за неделю, завершившуюся 10 июля, увеличившись на 1 по сравнению с 580 буровыми установками неделей ранее, согласно отраслевым данным по энергетике.

Общее количество буровых установок в США за неделю, начавшуюся 10 июля, достигло 581, увеличившись с 580 на предыдущей неделе.