Товары (нефть и медь) и макро обзор

По данным Guru Club, фьючерсы на сырую нефть WTI и Brent резко упали 26 июня на фоне улучшения геополитической напряженности на Ближнем Востоке и роста ожиданий по поставкам нефти. Августовский контракт WTI закрылся на уровне 69,23 доллара за баррель, снизившись на 2,69 доллара (3,74%), что стало первым закрытием ниже 70 долларов с марта. Июльский контракт Brent упал до 71,99 доллара за баррель, снизившись на 3,27 доллара (4,34%).

В пятницу (26 июня) ETF недвижимости США вырос на 1,52%, лидируя по динамике среди ETF основных классов активов, в то время как индекс страха и золотой ETF выросли как минимум на 1,13%. Фонд нефти Brent снизился на 3,75%, что стало самым большим падением среди отслеживаемых ETF. ETF Nasdaq-100 упал на 1,38%, ETF развивающихся рынков снизился на 1,13%, а ETF S&P 500 просел на 0,72%.

В пятницу (26 июня) ETF на недвижимость США возглавили основные классы активов с ростом на 1,52%, в то время как индекс страха и ETF на золото выросли более чем на 1,13%. ETF на Russell 2000, евро, иену и казначейские облигации со сроком более 20 лет показали более скромный рост до 0,31%. Фонд Brent Crude Oil упал на 3,75%, что стало самым большим снижением. ETF Barclays на конвертируемые облигации снизился на 1,88%, ETF Nasdaq-100 снизился на 1,38%, а ETF развивающихся рынков, ETF S&P 500 и сел

Фьючерсы на медь COMEX выросли более чем на 1% в пятницу, когда торги приближались к закрытию, достигнув $6,285 за фунт в электронной торговле.

Chevron подтвердил 26 июня, что все его сотрудники в Венесуэле в безопасности, а его объекты остаются защищёнными, и операции продолжаются в обычном режиме.

Согласно официальным заявлениям, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 23 июня опубликовали совместный запрос на комментарии общественности по поводу потенциальных изменений в правилах портфельной маржи для ценных бумаг, фьючерсов, свопов и связанных позиций с 60-дневным периодом сбора комментариев. Агентства стремятся улучшить координацию своих маржинальных механизмов для повышения эффективности управления рисками, снижения фрагментации

Согласно Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), по состоянию на неделю, завершившуюся 23 июня, спекулянты по фьючерсам на природный газ на NYMEX и ICE держали 2 183 чистых коротких контракта, что на 3 515 контрактов меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), по состоянию на неделю, закончившуюся 23 июня, чистые длинные позиции по золоту на COMEX выросли на 91 контракт до 113 010 контрактов. Чистые длинные позиции по серебру на COMEX снизились на 411 контрактов до 11 659 контрактов, а позиции по меди сократились на 2 257 контрактов до 68 818 контрактов.

Согласно Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), чистые длинные позиции спекулянтов по фьючерсам на сырую нефть WTI на NYMEX снизились на 12 491 контракт за неделю по 23 июня, сократившись до 88 486 контрактов.

Согласно Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), по состоянию на неделю, закончившуюся 23 июня, спекулянты увеличили свои чистые короткие позиции по 2-летним казначейским фьючерсам CBOT на 48 339 контрактов, до 1 318 846 контрактов. Тем временем спекулянты сократили свои чистые короткие позиции по 10-летним казначейским фьючерсам CBOT на 75 816 контрактов, до 835 266 контрактов.

Фьючерсы на сырую нефть в США сегодня закрылись на уровне 69,23 доллара за баррель, снизившись на 2,69 доллара, или 3,74%, по сравнению с предыдущей сессией.

Президент Трамп сегодня заявил, что цены на бензин скоро упадут до 2,5 доллара за галлон.

Фьючерсный контракт на сырую нефть 2608 на Шанхайской фьючерсной бирже закрылся снижением на 2,48% до 459,90 юаня за баррель за ночь (26 июня). В ходе той же сессии фьючерсы на золото SHFE выросли на 1,34%, а фьючерсы на серебро прибавили 2,61%.

Согласно Intercontinental Exchange (ICE), спекулянты на бензине сократили свои чистые длинные позиции на 294 контракта до 60 516 за неделю, закончившуюся 23 июня. За тот же период спекулянты на нефти марки Brent уменьшили свои чистые длинные позиции на 23 790 контрактов до 90 338.

По данным Baker Hughes, количество активных буровых установок для природного газа в США на прошлой неделе выросло до 573, что стало самым большим недельным приростом с июня 2022 года. Неделей ранее показатель составлял 563 установки.

Согласно Baker Hughes, энергетические компании США зафиксировали недельное увеличение числа буровых установок, которое достигло самого высокого уровня с июня 2022 года. Этот рост отражает возобновление буровой активности в энергетическом секторе.

Количество буровых установок на природный газ в США составило 125 на неделе, закончившейся 26 июня, по сравнению с 122 на предыдущей неделе, согласно данным энергетической отрасли.

Общее количество буровых установок в США достигло 573 за неделю, закончившуюся 26 июня, по сравнению с 563 на предыдущей неделе.

Фьючерсы на цинк в Шанхае выросли на 2,16% за ночь, олово и алюминиевый сплав прибавили более 1,6%. Другие металлы также показали рост: медь в Шанхае выросла на 0,90%, алюминий — на 0,81%, никель — на 0,36%, международная медь — на 0,63%, оксид алюминия — на 0,64%, а нержавеющая сталь — на 0,48%. Свинец в Шанхае стал единственным, кто снизился, потеряв 0,37%.

Количество нефтяных буровых установок в США составило 440 за неделю, закончившуюся 26 июня, по сравнению с 433 на предыдущей неделе, по данным Baker Hughes.