Мировые TradFi и макроэкономика

Европейский союз в понедельник (7 июля) утвердил новые торговые санкции против золотой отрасли Судана после инициативы, выдвинутой Нидерландами и Францией. Меры включают запрет на импорт суданского золота и ограничения на экспорт цианида и ртути в страну. Санкции также ограничивают возможности Судана транспортировать золото в ЕС через третьи страны. Решение принято на фоне того, что внутренний конфликт в Судане вступил в четвертый год.

Согласно ежемесячному докладу ОПЕК, добыча российской сырой нефти снизилась до 8,928 млн баррелей в день в июне — это самый низкий уровень как минимум за 2,5 года. Объём был на 834 000 баррелей в день ниже целевого показателя соглашения ОПЕК+ для России и на 61 000 баррелей в день меньше пересмотренной цифры за май.

Alphabet — ведущий Google, как сообщается, расширяет продажи своих специализированных тензорных процессоров (TPU) независимым облачным провайдерам, пишет The Information. Данный шаг связан с тем, что аналитики Уолл-стрит урезали прогнозы по ценам акций Alphabet и Meta Platforms накануне отчетности за второй квартал. UBS снизил целевую цену на Alphabet до $400 с $410, сохранив рейтинг Neutral. Сообщаемое расширение продаж TPU нацелено на то, чтобы бросить вызов доминированию Nvidia в AI-оборудова

По словам члена Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, ключевые вызовы для роста еврозоны — геополитические сдвиги, старение населения и изменение климата. Выступая в понедельник в Мюнстере, Шнабель заявила, что для повышения потенциального роста в регионе необходимы более глубокая интеграция и инновации.

По словам Джин10, в понедельник официальный представитель Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что если повышенные показатели инфляции снова проявятся при пересмотре данных по инфляции за эту неделю, он будет рассматривать это как сигнал, а не как шум, после пяти—шести месяцев подряд более высоких показателей. Уоллер отметил, что если данные по инфляции снизятся, ему может понадобиться еще один—два месяца данных, чтобы подтвердить, является ли это признаком реального изменения

В понедельник, 13 июля, использование Федеральной резервной системой ночного обратного репо (RRP) увеличилось до 795 миллионов долларов с 2 контрагентами, по сравнению с 545 миллионами долларов в предыдущий торговый день.

Согласно рыночным ожиданиям, вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системы в июле выросла до 50%, с 35% ранее на этой неделе. Американские краткосрочные процентные фьючерсы по ставке указывают на 45% шанс повышения ставки в июле.

Согласно Jin10, на этой неделе губернатор ФРС Кристофер Уоллер заявил, что продолжит поддерживать сохранение процентных ставок без изменений, если базовая инфляция продолжит снижаться. В целом ожидается замедление инфляции, начиная с данных по инфляции, которые выйдут на этой неделе, однако Уоллер указал, что будет сосредоточен на мониторинге показателей базовой инфляции.

Акции Walt Disney Co. (DIS) в начале торгов в понедельник выросли почти на 2% после того, как Wells Fargo рекомендовал развлекательной компании рассмотреть выход из стримингового бизнеса и сосредоточиться на производстве контента вместо дистрибуции. Инвестиционная компания сохранила рейтинг Overweight для Disney, но снизила целевую цену до $125 с $146, заявив, что такой стратегический разворот может поднять акции примерно на 40%. Wells Fargo сослался на рост стоимости интеллектуальной собственно

Губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что последние отчёты по занятости стабильно превосходили ожидания и сохраняли силу.

По данным LME, фьючерсы на медь закрылись сегодня с ростом на 56 долларов до 13 541 за тонну, при этом алюминий подорожал на 30 долларов до 3 170 за тонну, а цинк снизился на 50 долларов до 3 566 за тонну 13 июля.

По данным Jin10, 14 июля губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер выразил обеспокоенность тем, как сбалансировать риск преждевременного повышения ставок, которое может спровоцировать рецессию, с опасностью слишком долгой задержки действий. Уоллер отметил, что текущий рынок труда гораздо менее перегрет, чем в период повышения ставок в 2022–2023 годах, и привёл «убедительные причины», указывающие на то, что инфляция может продолжать снижаться без дальнейшего ужесточения политики.

По данным Bit.com, 14 июля американские фондовые рынки в целом снизились: Nasdaq упал более чем на 1,3%, а технологические акции возглавили падение. SanDisk снизился на 12,28%, а Western Digital и Seagate — более чем на 6% каждая. Micron снизился на 5,53%, SK Hynix — на 7,6%, Intel — более чем на 6%, а SpaceX — на 4,36%. Распродажа последовала после заявлений бывшего президента Трампа, который заявил, что немедленно восстановит блокаду Ирана и введет взимать 20% плату на грузовые отправки. Губер

По данным CoinDesk, Ассоциация по передаче ценных бумаг (Securities Transfer Association, STA) 14 июля призвала Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в будущих регуляторных рамках отдавать приоритет эмитент-спонсируемым токенизированным ценным бумагам, а не сторонним платформам. В своем письме с комментариями STA утверждала, что основанные на блокчейне токены акций должны быть официально разрешены листинговыми компаниями и вноситься в официальные реестры акционеров, предоставляя инвестор

В последней торговле доходности U.S. 10-летних гособлигаций выросли на 5,2 базисных пункта до 4,6156%, при этом доходности 2-летних поднялись на 7 базисных пунктов до 4,2773%. Индекс Nasdaq 100 снизился на 1,9% до внутридневных минимумов, S&P 500 упал на 0,8%, а акции полупроводников — примерно на 5%. Движение рынка последовало за заявлениями члена Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера, который заявил, что FOMC, возможно, потребуется вскоре рассмотреть повышение ставок для борьбы с ба

По данным Jin10, спот-золото опустилось ниже $4 000 за унцию 14 июля, впервые с 1 июля, при этом дневное снижение превысило 2,8%. Такое движение происходит на фоне объявления президента США Трампа о планах возобновить санкции против Ирана, а также заявления члена совета управляющих ФРС Уоллера о возможной необходимости повышения процентных ставок в ближайшем будущем.

По словам Марка Бронзо, главного инвестиционного стратега Rye Strategic Partners, акции Apple выросли на 15% с 25 июня и прибавили почти $600 миллиардов к рыночной капитализации, вернувшись к рекордным максимумам. Рост отражает опасения инвесторов относительно того, принесут ли масштабные капитальные затраты на ИИ со стороны технологических гигантов пропорциональную отдачу, что побудило капитал перетекать в Apple, которая сохраняет консервативный подход к расходам на ИИ-инфраструктуру. За тот же

Губернатор ФРС Кристофер Уоллер на этой неделе заявил, что если данные по базовой инфляции окажутся повышенными, ФРС придется в ближайшее время рассмотреть повышение процентных ставок.