Мировые TradFi и макроэкономика

LB Investment объявила 15-го числа, что инвестирует 10 миллионов долларов в Point2 Technology — корейско-американский стартап по кабельным решениям для ИИ-ЦОД, базирующийся в Сан-Хосе, штат Калифорния. Инвестиция осуществляется несмотря на опасения по поводу чрезмерных вложений в индустрию ИИ, что отражает уверенность в том, что траектория ИИ-революции существенно не изменится. Point2 Technology, основанная в 2016 году бывшим руководителем Marvell Сон Ха Паком (Sean Park) и профессором KAIST Бэ

По данным EJFQ, акции сектора здравоохранения за последний месяц обогнали технологический сектор и бумаги полупроводников, чему способствовали геополитическая напряжённость и сдвиг рыночного настроения 13 июля. Индекс MSCI World Healthcare вырос на 4,12% за последний месяц, тогда как Филадельфийский индекс полупроводников упал на 7,66%. Ухудшение геополитической обстановки подняло цены на нефть и доходности U.S. Treasury, что вызвало масштабные распродажи в акциях высоко оценённых технокомпаний,

15 июля Shinhan Asset Management объявила о ребалансировке портфеля своего ETF SOL AI Semiconductor TOP2+, включив пять компаний, производящих оборудование для изготовления полупроводников: Wonik IPS, Daeduk Electronics, PSK, VM и TES, при этом исключив LG Innotek, ISC, RFHIC, Korea Circuit и Axicom. Ребалансировка отражает ожидания роста заказов на оборудование для производства полупроводников, поскольку ключевые производители чипов памяти — SK Hynix, Samsung Electronics и Micron — увеличивают

По мнению аналитика CLSA Хэрри Кима, Hanmi Semiconductor опубликовала более сильные, чем ожидалось, результаты за 2-й квартал: выручка и операционная прибыль превзошли рыночный консенсус на 8% и 13% соответственно. Отскок, обусловленный устойчивым портфелем заказов Micron (46% от общей выручки) и возобновлением у SK Hynix заказов на TC Bonder, связанных с HBM4, ознаменовал выход компании из двух подряд кварталов убытков. Операционная маржа резко выросла до 52%, чему способствовали сильный рост в

По данным аналитика Citrini Джукан, Samsung Electronics планирует построить новый завод по производству полупроводниковых пластин DRAM на кампусе в Гихынге, переоборудовав исходный участок, предназначенный для исследовательского центра. Ожидается, что предприятие будет выпускать примерно 100 000 пластин ежемесячно, а общий объём инвестиций достигнет десятков триллионов корейских вон. Samsung сформировала внутреннюю команду для продвижения проекта, и первоначальное строительство может начаться уж

Hanmi Pharmaceutical, как ожидается, добьётся операционной прибыли во 2 квартале 2026 года в размере 124,1 миллиарда вон — более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Рост обеспечит платёж Eli Lilly в размере 75 миллионов долларов авансом за сделку по передаче технологии, завершённую в прошлом месяце. Разовый платёж по лицензионному соглашению для sonepeglutatide — кандидата на лечение синдрома короткой кишки — будет признан в отчётности за 2 квартал. При этом аналитики отмечают, что без этого

Ханджин, логистическая компания с рейтингом BBB+ в составе Hanjin Group, не смогла полностью продать корпоративный облигационный выпуск на 400 миллиардов вон, собранный по итогам прогнозирования спроса, которое проводилось накануне. На 1-летний транш пришлось 190 миллиардов вон заявок при целевом объёме 200 миллиардов вон, в результате чего осталось непроданными 10 миллиардов вон. Аналитики рынка связывают дефицит с исчезновением розничных инвесторов и спроса со стороны фондов high-yield после б

По данным CoinDesk, Mizuho Securities понизила рейтинг Circle (NYSE: CRCL) 14 июля, сократив целевую цену акций с $85 до $50 на фоне усиления конкуренции со стороны Open USD. Инвестиционный банк сослался на риски для бизнес-модели Circle в сегменте стейблкоина USDC, поскольку Open USD — новая инфраструктура цифрового доллара при поддержке более 140 компаний, включая Visa, Mastercard, Stripe, Coinbase и BlackRock, — распределяет доходность по депозитам партнёрам по дистрибуции, а не удерживает её

Согласно консенсусу Yonhapinfomax, Hanmi Pharmaceutical, как ожидается, 15 июля объявит о операционной прибыли за второй квартал в размере 124,1 миллиарда вон, что на 105,46% больше по сравнению с прошлым годом. Резкий рост в первую очередь обусловлен авансовым платежом от Eli Lilly в размере 112,9 миллиарда вон за лицензионные технологии по кандидату на семаглутид для лечения синдрома короткой кишки. Без учета авансового платежа от Lilly базовая прогнозная операционная прибыль за второй квартал

По данным Jin10, 15 июля США активизируют переговоры о возобновлении иракско-сирийского нефтепровода, который простаивал более 20 лет. Цель — обойти Ормузский пролив и снизить будущие возможности Ирана влиять на глобальные поставки энергоресурсов. Спецпредставитель США Томас Барака собрал чиновников и компании, включая Chevron, чтобы обсудить возрождение нефтепровода Киркук—Банияс. Трамп заявил, что «существенное» новое нефтяное сотрудничество будет объявлено на этой неделе или на следующей.

Согласно Jin10 Futures, фьючерсы CBOT на соевое масло упали на 0,7% во вторник; основное снижение было вызвано разворотом (unwinding) спреда на переработку, поскольку трейдеры закрывали длинные позиции по соевому маслу и короткие позиции по соевому шроту. Улучшение состояния посевов сои в США и ожидаемое на следующей неделе в Среднем Западе умерение температур также оказывали давление на рынок, хотя рост фьючерсов на международную сырую нефть сдерживал падение.

Исследователь Shinhan Securities Ким Хё-джин выпустил доклад 14 июля, в котором проанализировал недавнее снижение KOSPI и потенциальное сопротивление со стороны инвесторов в одноактивных маржинальных биржевых фондах (leveraged ETF) при любом отскоке рынка. Ким заявил, что недавнее самостоятельное (в отрыве) падение KOSPI было чрезмерным, но предупредил: опасения из-за повышения ставок ФРС и давление продаж во время отскоков, вероятно, приведут к постепенному восстановлению, а не к резкому росту.

Bank of America повысил целевую цену акций Advanced Micro Devices (AMD-US) до $620 с $550, сохранив рекомендацию Buy. В качестве причин названы устойчивая сила спроса на AI-серверы и рост доли рынка процессоров EPYC. Банк ожидает, что AMD превзойдет рыночные ожидания по итогам второго квартала и повысит прогноз на весь год; аналитик Vivek Arya отмечает высокий спрос со стороны облачных клиентов и стабильные условия поставок. AMD планирует в третьем квартале запустить новую систему Helios AI с GP

По словам генерального директора IBM Арвинда Кришны, CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) закрылась с ростом на 12,14% и достигла $210,73 14 июля — на фоне того, что бумаги сектора кибербезопасности поддержало заявление IBM о тенденциях корпоративных расходов. IBM сообщила, что клиенты перенаправляют квартальные капитальные затраты на инфраструктуру — такую как серверы, места хранения и память — в преддверии ожидаемых повышений цен, при этом вопросы кибербезопасности также продолжали привлекать внимание к

Согласно отчёту Shin Young Securities от 15 июля, давление продаж со стороны инвесторов в биржевых фондах (ETF) на одну акцию с плечом может ограничить рост, пока индекс KOSPI в Южной Корее пытается восстановиться. Исследователь Ким Хё-джин выявил сосредоточенное сопротивление продавцов в диапазоне индекса 8 200–8 400, при этом, как оценивается, в этой зоне около 4,3 триллиона вон по позициям находятся в убытке. Ключевые базовые активы демонстрируют схожую кластеризацию: SK Hynix — примерно 2,2

За май базовые заказы на машины и оборудование в Японии снизились на 1,9% в годовом выражении, значительно не дотянув до прогноза 12,90% и резко развернувшись после роста на 15,60% в прошлом месяце.

Заказы на базовое промышленное оборудование в Японии в мае снизились на 12,4% по сравнению с предыдущим месяцем, значительно превысив ожидаемые -4,2% и развернувшись после роста на 8,70% в предыдущем месяце.

Курс обмена USD-KRW снизился до диапазона 1 490 вон 15 июля после выхода данных по инфляции в США, которые существенно оказались ниже ожиданий рынка. В 6:00 по сеульскому времени 15 июля курс USD-KRW составлял 1 490,50 воны, что на 2,50 вон ниже итогового значения предыдущей сеульской сессии — 1 493,00 воны, и на 7,00 вон ниже 1 497,50 воны, зафиксированных 24 часа ранее. Падение было обусловлено данными по индексу потребительских цен (CPI) в США за июнь: показатель снизился на 0,4% м/м, что нам

По данным CNBC, JPMorgan и Goldman Sachs сообщили о рекордных квартальных доходах 14 июля, чему способствовал всплеск активности в торговле и инвестиционном банкинге. Выручка Goldman Sachs выросла на 39% до 20,3 млрд долларов, тогда как JPMorgan увеличилась на 27% до 58 млрд долларов. Банки капитализируют на глобальном цикле капитальных затрат на ИИ, консультируя по сделкам по слияниям и поглощениям, связанным с ИИ, финансируя дата-центры и инфраструктуру энергоснабжения, а также выступая андерр

Согласно аналитикам KeyBanc, Джон Винь сообщил, что серверы Nvidia с GPU Rubin столкнулись с проблемами термоконтроля, из-за чего произошла небольшая задержка в наращивании производства, однако проблема уже устранена. Винь ожидает, что объемы производства начнут расти, начиная с июля 2026 года. Винь сохраняет прогнозы по отгрузке 1,7–1,8 миллиона чипов Rubin и 5,5–6 миллионов устройств Blackwell в 2026 году. Он повысил целевую цену акций Nvidia с $310 до $330, исходя из мультипликатора 25x к фор