Мировые TradFi и макроэкономика

Согласно Бюро статистики труда, 4 сентября число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в августе выросло на 162 тыс., значительно превысив консенсусный прогноз в 56 тыс. В предыдущие месяцы совокупный пересмотр в сторону повышения составил 55 тыс., при этом уровень безработицы сохранился на отметке 4,1%, а доля участия в рабочей силе выросла до 61,6%. Сильные данные по рынку труда быстро повысили рыночные ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой на предстоящем

По данным Bloomberg, в пятницу, 4 сентября, индекс Bloomberg EV Price Return снизился на 0,18%, закрывшись на отметке 3 407,93 пункта. За неделю индекс потерял 2,96%. С 31 августа по 2 сентября снижение продолжилось на утренних торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, после чего индекс восстановил часть потерь.

Согласно данным Федеральной резервной системы, опубликованным на этой неделе, объём банковских депозитов в США на прошлой неделе достиг 19,559 триллиона долларов против 19,532 триллиона долларов неделей ранее, увеличившись за неделю на 0,14%.

По данным Yonhapinfomax, 4 Сентября (восточное время) американские фондовые индексы снизились после того, как более сильные, чем ожидалось, данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора усилили ожидания повышения Процентной Ставки. Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 271,86 пункта (0,51%), до 53 414,25, индекс S&P 500 упал на 29,11 пункта (0,38%), до 7 718,60, а сводный индекс Nasdaq опустился на 77,07 пункта (0,29%), до 26 506,99.

В пятницу акции Tesla упали на 6% после разочаровавшей инвесторов презентации Cybercab в четверг. Тем временем Национальное управление безопасностью дорожного движения США начало проверку, чтобы определить, должным ли образом Tesla сертифицировала этот автомобиль. Акции торговались примерно по 354 доллара против 376,37 доллара на закрытии торгов в четверг, а капитализация производителя электромобилей, несмотря на распродажу, составляла около 1,11 триллиона долларов.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак заявила 4 сентября, что Федеральная резервная система должна принять меры для сдерживания инфляции в США. В публикации на LinkedIn Хэммак подчеркнула, что отзывы с мест свидетельствуют о том, что сейчас подходящее время для действий в сфере денежно-кредитной политики. Она сослалась на непосредственные наблюдения компаний на северо-востоке Огайо, сообщивших о двузначной инфляции сырья и затрат на производственные ресурсы, и отметила, чт

Согласно данным COMEX, 4 Сентября фьючерсы на золото с поставкой в Декабре снизились на 1,48%, до 4 472,60 доллара за тройскую унцию, после публикации данных о занятости в США, превысивших ожидания. Министерство труда сообщило, что в августе число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло на 162 000 — втрое больше рыночного прогноза в 56 000, тогда как уровень безработицы сохранился на отметке 4,1%. Более сильный отчёт по рынку труда повысил ожидания возможного повышения ставки Феде

Как сообщает Yonhap Infomax, 4 сентября президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак призвала Федеральную резервную систему принять меры для сдерживания инфляции в США. В LinkedIn Хэммак заявила, что ФРС пора действовать, отметив, что инфляция остаётся выше 3%, несмотря на усилия по её снижению. Она добавила, что как количественные данные, так и отзывы представителей бизнеса в регионе указывают на недостаточную жёсткость денежно-кредитной политики. Следующее заседание FOMC состои

В пятницу, 4 сентября, динамика отраслевых ETF США была разнонаправленной. ETF полупроводников вырос на 2,6%, ETF глобального индекса технологических акций — на 1,21%, а технологический отраслевой ETF — на 0,72%. ETF интернет-индекса и энергетический отраслевой ETF снизились на 0,87% каждый, тогда как ETF сектора товаров широкого потребления упал на 1,33%.

За неделю по 4 сентября индекс S&P 500 в целом не изменился, тогда как Dow Jones снизился на 0,3%, а Nasdaq 100 вырос на 0,2%. Среди отраслевых индексов полупроводниковый индекс поднялся на 2,2%, индекс чипов памяти вырос на 5,8%, а ETF на программное обеспечение снизился на 4,6%. В день публикации данных о занятости вне сельского хозяйства индекс S&P 500 упал на 0,4%, при этом особенно заметно снизились акции компаний потребительского сектора (-1,1%), здравоохранения (-1%) и энергетики (-1%). С

По данным Комиссии США по торговле товарными фьючерсами (CFTC), за неделю, завершившуюся 1 Сентября, спекулянты, торгующие нефтью WTI, увеличили чистые лонг-позиции на 15 816 контрактов — до 118 894 контрактов. За тот же период спекулянты, торгующие природным газом на NYMEX и ICE, нарастили чистые шорт-позиции на 11 098 контрактов, доведя их общий объём до 50 697 контрактов.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), за неделю, завершившуюся 1 Сентября, спекулянты увеличили чистые шорт-позиции по фьючерсам CBOT на казначейские облигации США на 12 258 контрактов, доведя их общее число до 199 501 контракта.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными Фьючерсами США, по состоянию на неделю, завершившуюся 1 Сентября, крупнейшая чистая Позиция в Шорт по японской иене составляла 92 227 контрактов. За ней следовали британский фунт — 49 575 контрактов, евро — 24 925 контрактов и швейцарский франк — 22 876 контрактов.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), за неделю, завершившуюся 1 Сентября, чистые длинные позиции спекулянтов по золоту на COMEX сократились на 10 504 контракта — до 140 811 контрактов, достигнув минимального уровня за четыре недели.

Согласно данным Комиссии США по торговле товарными фьючерсами (CFTC), спекулянты увеличили чистые лонг-позиции по нефти WTI на NYMEX на 15 046 контрактов за неделю, завершившуюся 1 сентября, доведя их общий объем до 119 619 контрактов — максимального уровня за последние 12 недель.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, после завершения конфликта с Ираном цены на нефть могут обвалиться до 40 долларов за баррель, что потенциально приведёт к снижению доходности облигаций, недавно достигшей многолетних максимумов. В пятничном интервью Стиву Бэннону Бессент заявил: «Как только мы преодолеем этот конфликт с Ираном, я ожидаю снижения цен на нефть. На нефтяном рынке возникнет очень значительный избыток предложения. По мере выхода на рынок значительных новых объёмов пред

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), за неделю, завершившуюся 1 сентября, спекулянты сократили чистые короткие позиции по фьючерсам на сверхдлинные казначейские облигации США на Чикагской товарной бирже на 36 734 контракта — до 369 311 контрактов.

В пятницу (4 сентября) в Нью-Йорке доллар США вырос на 0,26% по отношению к японской иене, закрывшись на отметке 156,22, однако за неделю снизился на 2,41%. Валютная пара торговалась в диапазоне 160,39–155,30 иены. Евро за неделю ослаб по отношению к иене на 2,18%, а фунт стерлингов за тот же период снизился на 2,56%.

В пятницу (4 Сентября) на закрытии торгов в Нью-Йорке Индекс доллара ICE вырос на 0,26%, до 99,165 пункта, снизившись за неделю на 0,54%; диапазон торгов составил 99,863–98,831 пункта. Индекс доллара Bloomberg прибавил 0,07%, до 1 190,56 пункта, снизившись за неделю на 0,68%; торги проходили в диапазоне 1 200,13–1 188,58 пункта.

Bitcoin впервые с мая превысил отметку в 82 000 долларов, достигнув четырехмесячного максимума на фоне ослабления опасений по поводу повышения ставки Федеральной резервной системой. Рост последовал за комментариями управляющего ФРС Кристофера Уоллера, которого традиционно относят к «ястребам»: он заявил, что поддержит паузу в повышении ставки, если инфляционные показатели останутся стабильными. Участники рынка восприняли слова Уоллера как сигнал снижения давления в пользу повышения ставки, что п