Мировые TradFi и макроэкономика

По оценке стратегов Deutsche Bank, валютные интервенции Японии в апреле и мае сократили её вложения в казначейские векселя более чем наполовину. Стратеги считают, что сокращение объёма казначейских векселей на балансе в июне было связано с восстановлением Японией объёма долларовых депозитов в пуле обратного репо ФРС для иностранных официальных учреждений. Хранить доллары в виде депозитов и использовать средства от погашения казначейских векселей экономически целесообразнее, поскольку доходность

Согласно данным Федеральной резервной системы США, по состоянию на 19 августа иностранные центральные банки и денежно-кредитные органы держали 373 млрд долларов в механизме обратного репо ФРС (RRP) по сравнению с 357 млрд долларов неделей ранее. С 5 августа объём средств вырос примерно на 56 млрд долларов, что стало крупнейшим двухнедельным увеличением с октября 2022 года.

Центральный банк Бразилии 21 августа объявил, что не будет проводить аукцион по пролонгации валютных свопов, говорится в его официальном заявлении.

Согласно официальному заявлению Walmart от 20 августа, рост продаж американского ритейл-гиганта в США во втором квартале (май—июль) составил 5,9% в годовом выражении — это самый низкий показатель за последние шесть лет. После публикации результатов акции компании упали более чем на 9%. Глобальные онлайн-продажи выросли на 23%, а доходы от рекламы — на 38%; ключевыми драйверами общих результатов стали цифровые направления и новые бизнес-сегменты.

По данным News1, после введения финансовым регулятором Южной Кореи 31 июля ограничений для ETF с плечом, ориентированных на отдельные акции, структура торговли инвесторов существенно изменилась. За 13 торговых дней после вступления ограничений в силу (с 31 июля по 19 августа) доля оборота ETF с двукратным плечом снизилась с 7,4% до 4,3%, тогда как доля нерегулируемых индексных ETF с трёхкратным плечом выросла с 36,6% до 40,8%. На них пришлось 7,75 млрд долларов из общего объёма торгов иностранны

По данным Axios, 20 августа Федеральная резервная система и Министерство финансов США избрали разные подходы на фоне резкого роста доходности долгосрочных казначейских облигаций. Председатель ФРС Кевин Уорш подчеркнул функцию рынка по формированию цен и выступил за сокращение вмешательства, тогда как министр финансов Скотт Бессент расширил программы обратного выкупа казначейских облигаций, чтобы активно противодействовать росту долгосрочных процентных ставок.

По данным Chosun Biz, 20 августа завершился четырехлетний корпоративный конфликт за контроль над компанией Benewoo, акции которой котируются на KOSDAQ, между суперинвестором Noblesse Investment Пэ Джинханом и ее основателем Ким Манчжином. Пэ, начавший скупать акции Benewoo в 2022 году, неоднократно пытался получить право участвовать в управлении, выступая против действующего руководства, тогда как сторона Кима на протяжении всего конфликта продолжала отстаивать свои позиции.

В последние месяцы на фоне резких колебаний рынка владельцы и руководители южнокорейских компаний стали чаще покупать акции собственных компаний за свой счёт. Согласно данным электронной системы раскрытия информации Службы финансового надзора, по состоянию на 21-е число количество случаев, когда председатели советов директоров, генеральные директора и президенты приобретали акции своих компаний от своего имени на сумму 1 млрд вон и более, достигло двузначных значений в июне (11 случаев) и июле (

Американские производители полупроводников Micron и SanDisk объявили о расширении политики выплат акционерам в июне и 13 августа соответственно, что вызвало значительный рост котировок, тогда как южнокорейские производители чипов Samsung Electronics и SK Hynix подверглись критике за отсутствие конкретных планов по выплатам акционерам. Финансовый директор Micron Марк Мёрфи заявил, что с конца года компания начнёт направлять акционерам 100% свободного денежного потока, что способствовало росту кот

Согласно данным Службы финансового надзора, опубликованным 21 августа, в июне и июле личные покупки акций председателями, генеральными директорами и президентами компаний в Южной Корее резко выросли: в июне было зафиксировано 11 таких случаев, а в июле — 13, тогда как в предыдущие месяцы их число оставалось однозначным. 30 июля председатель SK Чхве Тхэ-вон приобрёл 3 620 акций SK Hynix примерно за 4,9 млрд вон, а председатель Hanmi Semiconductor Квак Тон-щин за тот же период инвестировал около 5

SpaceX (SPCX) 20 августа сняла ограничения на торговлю 319 миллионами акций, принадлежавших сотрудникам и ранним инвесторам. Это стало вторым траншем в рамках поэтапного графика окончания lock-up после IPO компании. Первый транш состоялся 6 августа, когда более 911 миллионов акций стали доступны для торгов. Основатель SpotGamma Брент Кочуба назвал отметку в 150 долларов ключевым уровнем сопротивления для акций, отметив, что трейдеры опционов продавали колл-опционы с ценой исполнения на этом уров

По данным The Economist, американская полупроводниковая компания Micron в июне объявила о расширенной программе возврата капитала акционерам, обязавшись направлять им весь свободный денежный поток. Финансовый директор Micron Марк Мёрфи подтвердил полную приверженность этому обязательству. С 1 по 14 августа акции Micron подорожали на 18,05%. Аналогичным образом, поставщик NAND-флеш-памяти SanDisk 13 августа представил амбициозные долгосрочные цели роста и планы по возврату избыточных денежных сре

Согласно Bloomberg, Anthropic готовится выйти на биржу уже в конце августа, рассчитывая привлечь от 75 до 86,2 млрд долларов, сравнявшись с рекордным размещением SpaceX или превысив его: с учётом опционов на дополнительное размещение объём предложения может достичь 86,2 млрд долларов. Во втором квартале выручка компании в сфере ИИ составила 11,5 млрд долларов против 787 млн долларов годом ранее, а к концу июля её годовой показатель в пересчёте на текущий темп достиг 65 млрд долларов. При этом в

По данным Korea Credit Rating, 20 августа SK Hynix объявила о планах выкупить и погасить собственные акции на сумму 40 трлн вон, а также увеличить выплаты акционерам до 50% или более совокупного свободного денежного потока (FCF) в период с 2025 по 2027 год по сравнению с прежним порогом в 50%. Впоследствии компания может провести дополнительные выкупы акций и выплатить специальные дивиденды. По состоянию на конец июня чистая денежная позиция компании составляла 74 трлн вон, ещё 39,9 трлн вон был

Акции SK Hynix и Samsung Electronics резко выросли 20-го числа после объявления SK Hynix о масштабной программе выкупа и аннулирования собственных акций. Ралли последовало за потрясениями на рынке акций крупнейших южнокорейских производителей полупроводников, вызванными скачком доходности долгосрочных казначейских облигаций США. План выкупа также повысил ожидания увеличения доходности для акционеров Samsung Electronics. Аналитики отметили, что для устойчивого восходящего тренда рост спроса на ИИ

По словам основателя SpotGamma Брента Кочубы, 20 августа акции SpaceX (SPCX) продемонстрировали новую волну волатильности: 319 млн акций, принадлежавших сотрудникам и ранним инвесторам, стали доступны для торговли в рамках второй фазы разблокировки акций после IPO. На момент публикации акции SPCX снизились на 5%. Кочуба назвал уровень в 150 долларов ключевым сопротивлением, за которым следует следить, отметив, что трейдеры опционов продавали колл-опционы со страйком 150 долларов и выше, формируя

USD/JPY сегодня опустился ниже отметки 159, снизившись в ходе сессии на 0,04%.

По данным Union Infomax, сегодня, 20 августа, частные инвесторы продали ETF с кредитным плечом, ориентированные на акции Samsung Electronics и SK Hynix, на сумму 936 млрд вон на фоне резкого роста котировок производителей чипов. Объём торгов по 16 ETF, ориентированным на отдельные акции и предусматривающим кредитное плечо или обратную доходность, достиг 1,0574 трлн вон, превысив отметку в 1 трлн вон второй день подряд, поскольку розничные инвесторы фиксировали прибыль.

По данным Комиссии по финансовому надзору (FSC), уровень просроченной задолженности по кредитам, номинированным вонах, в южнокорейских банках на конец июня снизился до 0,56% с 0,67% в мае, то есть на 0,11 процентного пункта. Уровень вновь возникшей просрочки также снизился в месячном выражении — до 0,10% с 0,13%. FSC частично связала это снижение с эффектом конца квартала: обычно в этот период банки активизируют работу с просроченной задолженностью.

Цены на золото восстановились в четверг утром после того, как индекс деловых перспектив производственного сектора Федерального резервного банка Филадельфии за август превысил ожидания, поднявшись до 47,4 против 41,4 в июле. Показатель достиг максимума за пять лет и превзошёл прогноз экономистов на уровне 25,0, что способствовало росту спотовой цены золота до 4 470,09 доллара за унцию, несмотря на снижение на 1,17% за сессию. Региональный резервный банк объяснил улучшение расширением производстве