ETF компании KB Asset Management снизился на 2,88%, тогда как южнокорейские акции в июле упали на 22%.

RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF от KB Asset Management снизился на 2,88% в июле, значительно опередив корейские акции в период волатильности, когда KOSPI упал на 22,19%, а KOSDAQ — на 21,44%. Такие защитные свойства объясняются диверсифицированной стратегией ETF, который инвестирует в Berkshire Hathaway и 10 крупнейших активов из портфеля компании, раскрытых в отчётности по форме 13F, поданной в SEC. Согласно данным, опубликованным финансовой инвестиционной отраслью 5-го числа, ETF привлёк внимание как «защитный ETF» на фоне резкой коррекции на внутреннем рынке, сосредоточенной вокруг акций полупроводников.

ETF зафиксировал снижение на 2,88% на фоне падения корейского фондового рынка на 22%

Снижение RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF на 2,88% в июле резко контрастировало с обвалом корейского рынка в целом. ETF также опередил американский индекс NASDAQ Composite, который за тот же период упал на 3,20%. Долгосрочные показатели оставались стабильными: по данным KB Asset Management, по состоянию на 4-е число доходность ETF составила 4,74% за три месяца, 7,03% за шесть месяцев и 24,30% за один год.

Годовая волатильность достигла 15,6% против 52,5% у KOSPI

ETF продемонстрировал значительно более низкую волатильность по сравнению с корейскими индексами. На основе ежедневных цен закрытия за последний год годовая волатильность RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF составила 15,6%. Это примерно треть от уровня волатильности KOSPI в 52,5% и KOSDAQ в 46,9%. Волатильность ETF также оказалась ниже, чем у NASDAQ Composite — 18,9%, — и сопоставимой с уровнем S&P 500 в 13,2%.

Портфель диверсифицирован между Berkshire Hathaway и ведущими американскими компаниями

ETF инвестирует в Berkshire Hathaway (BRK.B) и 10 крупнейших акций из инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway, раскрытых в отчётности по форме 13F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В портфель входят Apple, Alphabet, American Express, Bank of America, Coca-Cola и Chevron. Стратегия распределяет инвестиции между различными секторами, включая финансы, потребительские товары, информационные технологии (IT) и энергетику, чтобы снизить влияние резкого падения отдельных отраслей. Базовый индекс Solactive Berkshire Portfolio Top10 регулярно корректирует состав акций на основе публично раскрываемых Berkshire Hathaway данных о вложениях по форме 13F. Форма 13F — это ежеквартальный отчёт о владении акциями, который американские институциональные инвесторы подают в SEC.

Юк Тон Хви, руководитель отдела маркетинга ETF-продуктов KB Asset Management, заявил: «Растёт число инвесторов, которые ищут активы для стабильного долгосрочного инвестирования, а не фокусируются на краткосрочных колебаниях рынка. RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF, диверсифицирующий инвестиции между Berkshire Hathaway и ведущими мировыми компаниями, — это эффективный инвестиционный продукт, который можно использовать при формировании портфелей для долгосрочных целей, таких как пенсионные накопления».

Часто задаваемые вопросы

Как RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF показал себя в июле по сравнению с корейскими акциями?
В июле ETF снизился на 2,88%, тогда как KOSPI упал на 22,19%, а KOSDAQ — на 21,44% за тот же период. ETF также опередил американский индекс NASDAQ Composite, который снизился на 3,20%.

В чём разница между волатильностью ETF и корейских фондовых индексов?
Годовая волатильность ETF за последний год составила 15,6% — примерно треть от показателей KOSPI в 52,5% и KOSDAQ в 46,9%. Она также была ниже волатильности NASDAQ Composite в 18,9% и сопоставима с уровнем S&P 500 в 13,2%.

Какие компании входят в портфель ETF?
В портфель входят Berkshire Hathaway (BRK.B) и 10 крупнейших активов из отчётности компании по форме SEC 13F, включая Apple, Alphabet, American Express, Bank of America, Coca-Cola и Chevron. Инвестиции диверсифицированы между секторами финансов, потребительских товаров, IT и энергетики.